Крупнейшая европейская частная инвестиционная компания EQT объявила о покупке контрольного пакета акций швейцарской компании Acronis, начинавшей в качестве подразделения российской Parallels и специализирующейся на защите данных, а также облачных и интегрированных решениях безопасности для поставщиков управляемых услуг (MSP).

В сделке от имени EQT выступает принадлежащий ей фонд EQT X Fund. Размер и стоимость пакета, а также корпоративная стоимость Acronis не разглашаются. EQT и Acronis сообщили, что в сделке принята стоимость Acronis выше последней оценки в $3,5 млрд в рамках раунда финансирования, который был завершён в 2022 году. Некоторые источники утверждают, что фактическая оценка в этой сделке составила около $4 млрд.

Источник изображения: TheDigitalWay/Pixabay

Известно, что EQT ожидает закрытия сделки в I или II квартале 2025 года после согласования с регулирующими органами. Как сообщает The Register, основатели Acronis Серж Белл (Serg Bell, Сергей Белоусов) и Станислав Протасов сохранят существенную долю в компании. При этом Белл сообщил в своём аккаунте LinkedIn, что соглашение позволит ему и Протасову уделять больше времени своему инструменту для исследований и обучения на основе ИИ Constructor Tech Platform.

Согласно пресс-релизу, основатели, руководство и существующие инвесторы, включая фонды и счета, управляемые CVC, Springcoast и BlackRock Private Equity Partners, останутся в качестве значительных миноритарных акционеров. По юридическим вопросам EQT консультировали Milbank и Bär & Karrer.

У Acronis 15 офисов по всему миру и более чем 2000 сотрудников (в 2022 году — 1700 сотрудников). Её решения используют 20 000 поставщиков услуг и более 750 000 предприятий в более чем 150 странах. В 2022 году компания заявила, что у неё 5,5 млн «домашних пользователей» и 500 тыс. корпоративных клиентов, а в 2021 году у неё было 10 000 поставщиков услуг. Гайдар Магдануров (Gaidar Magdanurov), президент Acronis, сообщил ресурсу TechCrunch, что ARR (годовой регулярный доход) облачного бизнеса компании увеличивается с темпами в 40 %.

По данным Silicon Angle, американское Министерство юстиции взялось за сделку NVIDIA по покупке стартапа Run:ai, занимающегося разработкой софта для управления рабочими нагрузками ИИ. ПО позволяет более эффективно использовать вычислительные ресурсы при работе с ИИ-приложениями, что может оказаться помехой для бизнеса NVIDIA.

Информация о расследовании появилась у СМИ на прошлой неделе. Пару месяцев назад источники уже сообщали, что министерство расследует доминирующее положение NVIDIA на рынке ИИ-чипов. По данным источников сделку будут рассматривать независимо от предыдущего расследования.

Источник изображения: Romain Dancre/unsplash.com

NVIDIA купила стартап из Тель-Авива Run:ai (зарегистрированный как Runai Labs Ltd) в начале года за $700 млн. Ранее он уже привлёк от инвесторов порядка $118 млн. Предлагаемая им платформа позволяет расширить функциональность кластеров ускорителей и повысить их уровень утилизации. В Run:ai позволяет запускать на одном и том же ускорителе несколько задач. Также платформа позволит избегать конфликтов памяти, а также присущих ИИ-вычислениям ошибок.

Выполнение рабочих нагрузок может быть ускорено другими методами. Например, для обучения языковой модели разработчики разбивают её на части, каждую из которых тренируют на отдельном ускорителе. Фрагменты регулярно обмениваются данными в ходе обучения, но работа настроена благодаря Run:ai таким образом, что обмен данными происходит быстрее, а сеансы обучения выходят короче.

Другими словами, реализация ИИ-проектов может быть ускорена без добавления новых вычислительных ресурсов. Верно и обратное, задачи можно завершать с той же скоростью с использованием меньшего числа ускорителей. Как раз последний вариант привлёк внимание Министерства юстиции. Платформа, способная снизить количество необходимых ускорителей, может привести к тому, что некоторые клиенты станут покупать меньше продуктов NVIDIA. Чиновники подозревают IT-гиганта в том, что он намерен просто «похоронить» технологию, угрожающую её основному бизнесу.

Источник изображения: Run:ai

Изучаются и другие аспекты деятельности компании. Например, в министерстве желают знать, не ставит ли NVIDIA условием для доступа к своим ускорителям покупку клиентами других своих продуктов или не ставит ли она условием обязательство не покупать оборудование у конкурентов. В NVIDIA утверждают, что лидируют на рынке совершенно заслуженно, соблюдая все законы, а продукты компании открыты и доступны любым бизнесам — клиенты могут сами принять решение, которое подходит им лучше всего.

В прошлом месяце появлялась информация о том, что выдвинуть обвинения против NVIDIA намерен антимонопольный регулятор Франции. Вероятно, в поле зрения попадает набор инструментов CUDA для разработки ПО, используемого с ускорителями и видеокартами компании. Чиновников беспокоит и вложения NVIDIA в облачные компании, ориентирующиеся на ИИ, вроде CoreWeave, массово внедряющие ускорители компании в своей инфраструктуре. Предполагается, что инвестор сможет повлиять на предпочтения партнёров при покупке ускорителей и ПО.

Европейская комиссия объявила на этой неделе о безоговорочном одобрении в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях приобретения Juniper Networks, Inc. компанией Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). В результате проведенного расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не вызовет проблем с конкуренцией в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Сумма сделки составляет $14 млрд. О намерении купить Juniper Networks компания HPE объявила в январе этого года. Компания отметила, что приобретение Juniper Networks позволит ей удвоить объём сетевого бизнеса, создав возможности для укрепления позиций на этом рынке с обширным продуктовым ассортиментом. Согласно подсчётам HPE, в течение года после закрытия сделки у неё начнётся рост скорректированную прибыли на акцию.

Источник изображения: Juniper Networks

Еврокомиссия исследовала влияние сделки на следующие рынки: мировой рынок поставок оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN); мировой рынок поставок точек беспроводного доступа (WAP); рынок поставок коммутаторов для кампусных сетей Ethernet в масштабах ЕЭЗ и мировой рынок поставок коммутаторов для ЦОД.

Относительно рынка оборудования WLAN, WAP и кампусных коммутаторов Ethernet Еврокомиссия установила, что в ЕЭЗ объединённая компания «продолжит сталкиваться с соперничеством со стороны широкого круга конкурентов, включая сильных и устоявшихся игроков на каждом из рынков». Клиенты имеют определённый уровень уравновешивающей покупательской силы, что позволяет им реагировать в случае повышения цен компанией HPE на продукцию Juniper, сообщил регулятор.

Также было установлено, что объединённая компания не будет иметь значительной степени рыночной власти ни на рынке поставок серверов среднего уровня, ни на рынке поставок систем HPC. После слияния компания не получит значительного преимущества, предлагая коммутаторы Juniper для ЦОД в комплекте либо с серверами HPE, либо с системами HPC, поскольку конкуренты могут копировать и оспаривать любые связанные или объединённые продукты. Кроме того, циклы закупок каждого из видов продуктов различны, а следовательно, «не способствуют какой-либо антиконкурентной привязке или объединению».

Между тем эта сделка привлекла внимание Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), начавшего расследование по этому поводу. Также сообщается, что акционеры Juniper Networks подали в суд на компанию в связи с возможным нарушением Закона о ценных бумагах и биржах США. Ранее HPE получила одобрение на сделку в Бразилии.

UPD 08.08.2024: британский регулятор CMA также одобрил сделку.

Компании Kalray и Pliops, по сообщению ресурса Storage Newsletter, подтвердили информацию о слиянии. Объединённая структура, как утверждается, займётся разработкой передовых решений SoC (System-on-Chips) для генеративного ИИ и ускорения обработки данных.

О том, что стартапы Kalray и Pliops ведут переговоры о слиянии, стало известно в июне 2024 года. Kalray проектирует DPU-ускорители на основе чипов с фирменной архитектурой MPPA. В свою очередь, Pliops разрабатывает ускорители Extreme Data Processor (XDP) для различных задач, включая реляционные базы данных, разнородные СУБД NoSQL, платформы 5G и IoT, приложения ИИ и пр.

Источник изображения: Kalray

Объединив технологии Pliops и архитектуру Kalray MPPA, стороны намерены предоставить заказчикам высокопроизводительные SoC для обработки данных в системах ИИ. Слияние будет осуществлено путём обмена ценными бумагами, при этом акционеры Kalray сохранят контрольный пакет. В рамках сделки стороны рассматривают возможность привлечения дополнительных средств из различных источников для ускорения развития. При этом Kalray уже получила финансирование в размере €15 млн в рамках возобновляемого банковского кредита.

«Слияние представляет собой важную стратегическую возможность для обеих компаний. Объединив наши сильные стороны, мы намерены стать мировым лидером в области решений по ускорению обработки информации для платформ хранения данных и систем ИИ», — говорит Эрик Баиссус (Eric Baissus), генеральный директор Kalray.

Отмечается, что технологии Pliops играют ключевую роль в повышении производительности массивов хранения данных на основе накопителей NVMe и приложений баз данных. Pliops привлекла около $200 млн с момента основания в 2017 году; компания насчитывает примерно 120 сотрудников в Израиле, США и Китае. В число её инвесторов входят AMD, Intel Capital, NVIDIA, SoftBank Ventures Asia, Western Digital и др. После завершения слияния существующие акционеры Pliops станут акционерами Kalray.

Оператор дата-центров и колокейшн-провайдер Equinix приобрёл на территории Филиппин несколько ЦОД. По данным Datacenter Dynamics, компания приобрела на неизвестных условиях три объекта у местного поставщика технологических решений — Total Information Management.

Последняя основана в 1985 году в качестве поставщика IT-оборудования и занимается как новыми, так и восстановленными вычислительными мощностями, такими как мейнфреймы и сопутствующая периферия. На сегодняшний день компания также занимается управляемыми IT-сервисами, включая предоставление услуг публичных, частных и гибридных облаков.

Источник изображения: Ian Romie Ona/unsplash.com

Сделка предусматривает покупку уже имеющих необходимые коммуникации объектов, не привязанных к конкретному интернет-провайдеру. Ёмкости достаточно для размещения 1 тыс. IT-стоек, дополнительно имеется земля для расширения бизнеса в будущем.

Детали и спецификации пока не разглашаются, но на сайте Total Information Management сообщается, что речь идёт о ЦОД в Кармоне, Кавите и Макати. По словам представителя Equinix в регионе АТР, компания чрезвычайно рада анонсировать экспансию на Филиппины — быстро расширяющуюся цифровую экономику с большими возможностями для клиентов Equinix. В сочетании с недавним расширением в Малайзии и Индонезии, а также добавленной ёмкости в Сингапуре, новая покупка существенно расширит возможности оператора в регионе.

На сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе Equinix управляет 56 дата-центрами в 14 локациях Австралии, материкового Китая, Гонконга, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура. В том числе речь идёт о недавно открытых ЦОД в Джохоре (JH1) и Куала-Лумпуре (KL1) в Малайзии.

Группа компаний «Ростелеком» стала обладателем 100 % акций ООО «БФТ-Холдинг», разработчика и интегратора информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления, пишет «Интерфакс».

«Группа компаний “Ростелеком” завершила плановую сделку и получила полный контроль над “БФТ-Холдинг” — ведущим разработчиком и интегратором информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе оператора.

Источник изображения: «БФТ-Холдинг»

«Ростелеком» ещё в 2021 году получил контрольный пакет акций «БФТ-Холдинге» (50,01 %) через своё дочернее предприятие АО «РТ Лабс». А 15 июля «РТ Лабс» приобрела 99,92 % ООО «Бюджетный процесс» у бывшего гендиректора «БФТ-Холдинга» Александра Моносова, благодаря чему консолидировала 100 % ООО «БФТ-Холдинг».

Как пояснили в пресс-службе оператора, через приобретение ООО «Бюджетный процесс» его дочернее предприятие получило контроль над ещё 49,99 % уставного капитала ООО «БФТ-Холдинг», благодаря чему доля группы «Ростелеком» в уставном капитале интегратора была доведена до 100 %.

В пресс-службе также сообщили, что что после завершения сделки «БФТ-Холдинг» сохранит статус бизнес-единицы и продолжит работу в кластере «Государственные цифровые услуги и сервисы» группы компаний «Ростелеком». Компании не стали раскрывать сумму сделки. В 2021 году покупка 50,01 % «БФТ-Холдинга» была оценена в сумму до 1,65 млрд руб.

NVIDIA приобрела стартап, помогающий ИИ-разработчикам найти среди предложений облачных провайдеров наиболее подходящий по соотношению цена/качество доступ к ускорителям. Как сообщает портал CRN, это уже четвёртая заметная покупка NVIDIA с начала года. Представитель NVIDIA подтвердил, что сделка по приобретению Brev.dev действительно состоялась, но сумму и условия сделки не сообщил.

Brev.dev предоставляет платформу для создания, обучения и внедрения ИИ-моделей в облаках. Целью Brev.dev, по словам самого стартапа, является поиск простейшего способа использования ускорителей для разработчиков систем ИИ и машинного обучения. Сотрудничество с NVIDIA обеспечит выполнение этой миссии, с комбинацией максимально возможно производительной аппаратной составляющей с самым передовым программным обеспечением.

На сайте Brev.dev официальными партнёрами стартапа названы NVIDIA, Intel и AWS. Там же говорится, что платформа служит единым интерфейсом для взаимодействия AWS, Google Cloud Platform, Fluidstack и прочими облаками с ИИ-ускорителями. Это позволяет разработчикам искать подходящие инстансы на основе их цены и доступности. Хотя NVIDIA поставляет GPU и ИИ-ускорители облачным провайдерам более десяти лет, в последние годы компания уделяет немало внимания расширению собственного бизнеса в сфере облачных инфраструктур.

Источник изображения: NVIDIA

В прошлом году компания запустила сервис DGX Cloud, который развёрнут в облачной инфраструктуре других провайдеров и на собственных мощностях и ИИ-суперкомпьютерах. Ранее в этом году NVIDIA купила ещё два стартапа для развития возможностей DGX Cloud. В конце апреля компания анонсировала покупку израильского стартапа Run:ai, занимающегося решениями для оркестрации ИИ-инфраструктур. Его планируется интегрировать в DGX Cloud, а также с DGX- и HGX-серверами. По имеющимся данным, покупка Run:ai обошлась в $700 млн.

Практически одновременно с Run:ai компания приобрела ещё один израильский стартап — Deci, предлагающий ПО, способное на любом железе ускорить инференс ИИ-моделей, сохраняя точность данных. Сделку, по слухам, оценили приблизительно в $300 млн. Наконец, месяц назад NVIDIA купила калифорнийский стартап Shoreline.io, основанный бывшим управленцем AWS — компания разрабатывает ПО для автоматического устранения проблем в инфраструктуре ЦОД. По некоторым данным, команда Shoreline присоединилась к DGX Cloud, а покупка обошлась в $100 млн.

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) инициировала антимонопольную проверку в связи намерением IBM купить HashiCorp за $6,4 млрл, передаёт Silicon Angle. В документах, поданных HashiCorp американскому регулятору, указывается, что компании получили в минувшую пятницу от FTC т.н. «второй запрос» — это инструмент, который регулятор использует для сбора информации перед антимонопольной проверкой.

Ничего неожиданного в этом нет, поскольку крупные покупки часто рассматриваются FTC в антимонопольном контексте. Например, аналогичный запрос был сделан при покупке VMware компанией Broadcom — со временем сделка была одобрена и уже полностью окупилась. В HashiCorp уже заявили, что стороны ответят на запрос так быстро, насколько это возможно.

Источник изображения: HashiCorp

Одним из флагманских решений HashiCorp является платформа Terraform, автоматизирующая задачи администрирования и конфигурации облачных сред. Также компания предлагает инструмент Packer для работы с облачными образами, платформу Waypoint для разработки ПО и оркестратор Nomad. В области информационной безопасности компания разрабатывает Vault (управление ключами шифрования, паролями и т.п.), Boundary (управление удалённым доступом) и Consul (управление сетевыми окружениями).

Зарабатывает компания на платных версиях своих open source-решений. Выручка в прошлом квартале составила $160,6 млн, на 16 % больше год к году, скорректированная прибыль — по 6 центов на акцию. В IBM рассчитывают, что покупка HashiCorp благоприятно скажется на скорректированной прибыли EBITDA в течение года после завершения сделки. Саму сделку планируется закрыть к концу 2024 года. В недавно обнародованных документах данные полностью подтвердились.

$6,4 млрд IBM потратит на акции HashiCorp — по $35 за ценную бумагу, что на 42,6 % дороже, чем последняя на момент предложения цена к закрытию торгов. Однако это вдвое меньше оценки HashiCorp на момент выхода на IPO в 2021 году — $14 млрд. При этом функциональность продуктов HashiCorp и Red Hat, принадлежащей IBM, частично пересекается. Так, возможности Ansible во многом схожи с Terraform.

Французская IT-компания Atos сообщила о подписании соглашения о неотчуждении акций (lock-up agreement) с большей частью банков и держателей облигаций, что открывает путь к реструктуризации. Основные пункты соглашения были определены в начале июля. Соглашение подписали кредиторы Atos, владеющие более 50 % необеспеченного долга. Как сообщила компания, остальные кредиторы имеют возможность присоединиться к соглашению до 22 июля.

Утверждённый документ подтверждает предоставление Atos финансирования в размере €1,675 млрд на проведение реструктуризации её долговых обязательств. В рамках соглашения кредиты на сумму €2,9 млрд и облигации будут конвертированы в акционерный капитал. Также кредиторы и держатели облигаций предоставят компании новый капитал в размере €233 млн либо самостоятельно, либо вместе с частным индустриальным инвестором.

Источник изображения: Atos

Atos заявила, что также получила промежуточное финансирование в размере €800 млн, из которых уже доступно €450 млн, что обеспечило ей ликвидность, необходимую для финансирования её бизнеса до завершения финансовой реструктуризации. Остальная сумма будет доступна с конца июля.

Председатель совета директоров Atos Жан-Пьер Мюстье (Jean-Pierre Mustier), обращаясь к тем, кто пока не подписал соглашение, напомнил, что реализация соглашения о реструктуризации приведёт к массовому размыванию акций существующих акционеров Atos, которые «в отсутствие участия в предлагаемом увеличении капитала финансовой реструктуризации будут владеть менее 0,1 % акционерного капитала».

Источник изображения: Atos

Atos отметила, что для успешного осуществления процедуры необходимо выполнение выполнения ряда условий. К ним относятся доработка и подписание подробной документации по финансовой реструктуризации, включая план ускоренной защиты, а также получение разрешений различных регулирующих органов, например, специализированного коммерческого суда Нантера (Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre). Генеральный директор Atos Пол Салех (Paul Saleh) заявил, что реализация планов позволит Atos наконец-то улучшить финансовое положение и укрепить кредитный профиль.

На этой неделе Atos планирует обратиться в коммерческий суд с просьбой открыть ускоренное защитное производство с целью получения одобрения суда по плану финансовой реструктуризации. Также компания проведёт переговоры с теми кредиторами, которые ещё не подписали соглашение, чтобы попытаться добиться их присоединения к соглашению до установленной даты. Во II полугодии будут выполнены намеченные этапы реструктуризации с целью её полного завершения к концу 2024 года или в I квартале 2025 года.

Alphabet, материнская компания Google ведёт переговоры о приобретении стартапа Wiz в области облачной кибербезопасности примерно за $23 млрд, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. По словам источника, сделка может быть заключена в ближайшее время.

В случае успешного завершения переговоров это будет самая крупная покупка за всю историю Alphabet. Также это отражает заинтересованность технологического гиганта в данной сделке на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов в сфере кибербезопасности. Штаб-квартира стартапа находится в Нью-Йорке, а научно-исследовательские центры — в Тель-Авиве.

В рамках недавнего раунда финансирования американо-израильский стартап привлёк $1 млрд, в результате чего его рыночная стоимость выросла до $12 млрд. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Wiz, в 2023 году стартап получил выручку в размере около $350 млн. В числе его клиентов порядка 40 % компаний из списка Fortune 100.

Источник изображения: Wiz

По данным Reuters, Alphabet начала переговоры с Wiz после того, как отказалась от планов по поглощению компании HubSpot, занимающейся разработкой ПО для онлайн-маркетинга. Весной этого года Cisco завершила сделку по приобретению компании Splunk за $28 млрд, которая также занимается созданием решений в области информационной безопасности, в том числе для облачных сред.

UPD 23.07.2024: Wiz отказалась от сделки и намерена добиться ARR на уровне $1 млрд, а также провести IPO.