Холдинг Alphabet, материнская структура Google, сообщил неаудированные финансовые результаты III квартала 2024 года, завершившегося 30 сентября. Alphabet заявил, что его инвестиции в ИИ окупаются, поскольку выручка облачного подразделения выросла на 35 %. Также значительно увеличилась выручка самого холдинга, значительно превысив прогнозы Уолл-стрит, благодаря чему его акции выросли в цене почти на 6 % на внебиржевых торгах во вторник.

Перед пресс-конференцией в среду гендиректор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что «долгосрочная ориентация и инвестиции компании в ИИ» начинают приносить плоды как корпоративным клиентам, так и обычным потребителям.

Выручка Alphabet составила за квартал $88,27 млрд, превысив показатель аналогичного квартала в 2023 году на 15 %, а также консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $86,30 млрд. При этом доход Google Cloud вырос год к году на 35 % до $11,35 млрд, а операционная прибыль платформы увеличилась в семь раз до $1,9 млрд с $266 млн в прошлом году.

Источник изображения: Google

Как отметила финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi), присоединившаяся к холдингу в июне после 23 лет работы в фармацевтической компании Eli Lilly, набор облачных услуг Google Workspace показал сильный рост в III квартале. При этом набор облачных инструментов для управления данными и ИИ опередил по темпам роста показатель облачного подразделения в целом.

Ашкенази также сообщила, что капитальные затраты Alphabet в 2025 году будут выше, чем в этом году. В III квартале капзатраты Alphabet выросли на 62 % до $13 млрд. Большая часть этих расходов пошла на «техническую инфраструктуру, из которых около 60 % пришлось на серверы, а 40 % — на ЦОД и сетевое оборудование.

Источник изображения: Google

По словам финдиректора, Google взяла на себя обязательство вложить в текущем квартале более $7 млрд в запланированные инвестиции в ЦОД, из которых $6 млрд будут инвестированы в объекты на территории США. Компания планирует оптимизировать «физическое присутствие и повысить эффективность технической инфраструктуры», а также «оптимизировать операции всей компании с помощью ИИ», сказала Ашкенази. Ожидается, что в IV квартале капзатраты будут такими же, как в III квартале.

Чистая прибыль Alphabet выросла до $26,3 млрд или $2,12 на акцию, по сравнению с $19,7 млрд или $1,55 на акцию в аналогичном квартале прошлого года при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $1,85 прибыли на акцию.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, опубликовал итоги работы во II квартале 2024 года, который завершился 30 июня. Результаты работы Alphabet превысили прогнозы аналитиков. Выручка холдинга составила $84,74 млрд, что на 14 % больше результата годичной давности, превысив при этом консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $84,19 млрд.

Чистая прибыль Alphabet за II квартал равна $23,6 млрд, что больше на $5,2 млрд показателя за аналогичный период 2023 года, равного $18,4 млрд. Прибыль на разводнённую акцию достигла $1,89, превысив прошлогодний результат в $1,44 на акцию и средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $1,84 на акцию.

Источник изображения: Google Cloud

Как сообщается, в минувшем квартале выручка облачного подразделения Google Cloud впервые преодолела отметку $10 млрд, составив $10,35 млрд, что больше год к году на $2,32 млрд или 29 %. Также операционная прибыль Google Cloud впервые превысила за квартал рубеж в $1 млрд, составив $1,17 млрд, тогда как годом ранее этот показатель был равен $395 млн.

Гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и финансовый директор Рут Порат (Ruth Porat) отметили, что ИИ-инфраструктура Google и решения генеративного ИИ для облачных клиентов уже принесли холдингу «миллиарды» и используются более чем 2 млн разработчиков. По словам Рут, капитальные затраты Alphabet за II квартал в целом составили $13 млрд, при этом большая часть средств была инвестирована в технологическую инфраструктуру — в основном в серверы для ЦОД.

Источник изображения: Google Cloud

Отвечая на вопрос аналитиков и инвесторов об оправданности столь больших инвестиций в инфраструктуру для ИИ, Пичаи ответил, что риск недостаточного инвестирования здесь значительно выше, чем риск чрезмерного инвестирования: «Даже в сценариях, когда окажется, что мы переинвестируем, нам ясно — это инфраструктура, которая нам очень полезна», — заверил аудиторию гендиректор Alphabet.

В минувшем квартале Google представила шестое поколение ИИ-ускорителя Trillium, который, по словам Пичаи, «обеспечивает почти пятикратное увеличение пиковой производительности на чип, при этом он на 67 % энергоэффективнее TPU v5e». Пичаи также отметил, что ускорители NVIDIA Blackwell появятся в Google Cloud в начале 2025 года.

Также в отчётном периоде Google заключила партнёрское соглашение с Oracle с целью совместного использования решения Google Cloud Cross-Cloud Interconnect, которое упростит клиентам запуск рабочих нагрузок общего назначения как в облаке Oracle, так и в облаке Google без платы за перенос из одного облака в другое. В сентябре компании планируют запустить проект Oracle Database@Google Cloud, в рамках которого Google разместит СУБД-инфраструкту в своих ЦОД.

Alphabet, материнская компания Google ведёт переговоры о приобретении стартапа Wiz в области облачной кибербезопасности примерно за $23 млрд, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. По словам источника, сделка может быть заключена в ближайшее время.

В случае успешного завершения переговоров это будет самая крупная покупка за всю историю Alphabet. Также это отражает заинтересованность технологического гиганта в данной сделке на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов в сфере кибербезопасности. Штаб-квартира стартапа находится в Нью-Йорке, а научно-исследовательские центры — в Тель-Авиве.

В рамках недавнего раунда финансирования американо-израильский стартап привлёк $1 млрд, в результате чего его рыночная стоимость выросла до $12 млрд. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Wiz, в 2023 году стартап получил выручку в размере около $350 млн. В числе его клиентов порядка 40 % компаний из списка Fortune 100.

Источник изображения: Wiz

По данным Reuters, Alphabet начала переговоры с Wiz после того, как отказалась от планов по поглощению компании HubSpot, занимающейся разработкой ПО для онлайн-маркетинга. Весной этого года Cisco завершила сделку по приобретению компании Splunk за $28 млрд, которая также занимается созданием решений в области информационной безопасности, в том числе для облачных сред.

UPD 23.07.2024: Wiz отказалась от сделки и намерена добиться ARR на уровне $1 млрд, а также провести IPO.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, отрапортовал о работе в I четверти текущего финансового года, которая была закрыта 31 марта. Облачное подразделение Google Cloud Platform продемонстрировало значительный рост ключевых показателей, что объясняется расширением инфраструктуры дата-центров и стремительным развитием ИИ.

В период с января по март включительно выручка Google в облачном сегменте составила приблизительно $9,57 млрд. Это на 28 % больше прошлогоднего результата, когда было получено $7,45 млрд. При этом операционная прибыль взлетела в годовом исчислении практически в пять раз — со $191 млн до $900 млн.

Финансовый директор холдинга Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) отмечает, что капитальные затраты Google за I квартал 2024 года достигли $12 млрд. Основная часть этой суммы пошла на расширение технической инфраструктуры: крупнейшей статьёй расходов стали закупки серверного оборудования, вслед за которыми идут инвестиции в расширение сети ЦОД. По словам Порат, в течение 2024-го в целом квартальные капитальные затраты Google будут примерно соответствовать сумме, потраченной в I четверти года. Таким образом, суммарные затраты на дата-центры в этом году составят почти $50 млрд. Для сравнения — Meta✴ в этом году планирует потратить на те же нужды $35–$40 млрд.

Источник изображения: Google

«Значительный рост инвестиций в инфраструктуру в течение последних кварталов отражает нашу уверенность в возможностях, которые предоставляют технологии ИИ», — сказала Порат.

В течение последнего времени Google анонсировала несколько крупных проектов по развитию дата-центров. Компания, в частности, построит кампус ЦОД стоимостью $1 млрд в британском Хартфордшире. Такую же сумму планируется выделить на создание площадки в Бельгии. Ещё в $1 млрд обойдётся строительство ЦОД-объектов в Аризоне, а на кампус дата-центров в Индиане будет затрачено $2 млрд. Наконец, €600 млн Google потратит на проект своего первого кампуса ЦОД в Норвегии.

Компания Meta✴ и Alphabet X работают над технологиями Direct Air Capture (DAC) для извлечения углекислого газа с последующей его утилизацией. По данным Datacenter Dynamics, для высвобождения углекислоты из сорбентов будет применяться тепло, выделяемое оборудованием дата-центров.

Meta✴ ведёт соответствующие работы над DAC как минимум с 2021 года. Похоже, история началась с лабораторного прототипа технологии удаления углекислоты, интегрированной в системы охлаждения ЦОД. С тех пор проект претерпел некоторые изменения, но исследования по-прежнему продолжаются, как с жидкими сорбентами, так и с твёрдыми. Для регенерации поглощающих элементов действительно предполагается использовать «мусорное» тепло ЦОД.

Источник изображения: Ella Ivanescu/unsplash.com

После захвата CO₂ из воздуха сорбент способен при нагревании высвобождать его для хранения где угодно, например, в подземных полостях. По последним данным, Meta✴ работает над новой системой DAC, использующей для высвобождения углекислоты нагрев до невысокой температуры — это значительно снизит издержки.

О проекте Alphabet X Development известно мало. Компания в 2021 году подала патентную заявку, описывающую методы и системы для высвобождения из DAC-сорбентов CO₂ с использованием тепла от производственных процессов. Сам был опубликован в 2023 году. Судя по описанию, «промышленное» тепло используется в комбинации с одним и более тепловым насосом для отделения CO₂ от твёрдого или жидкого сорбента. Некоторые из участников проекта с тех пор перешли в Amazon. Похожую патентную заявку, посвящённую системе захвата углерода с помощью тепла дата-центров, подавала и Microsoft.

Тепло ЦОД пытаются использовать повсеместно — от подогрева ферм по выращиванию угрей до нагрева воды в плавательных бассейнах. Нет ничего удивительного, что со временем возникла идея использования его для захвата углерода. Одной из проблем была необходимость нагревать сорбенты до высоких температур, что само по себе приводит к углеродным выбросам. К счастью, в прошлом году компания Spiritus представила сорбент, который можно нагревать до температур ниже 100℃. Как заявляют в Meta✴, ключевыми покупателями нового материал являются именно ЦОД.

Источник изображения: Spiritus

По данным Spiritus, целесообразно устанавливать DAC в дата-центрах, способных отдавать 20–50 МВт избыточного тепла, а кампусы, способные генерировать 300 МВт тепла способны захватывать три мегатонны углекислоты ежегодно в сравнении с мегатонной, доступной более ранним DAC-технологиям, целесообразность которых тоже была под вопросом. Так, в рамках не связанного с ЦОД проекта Orchard One компания будет удалять из атмосферы по две мегатонны CO₂ каждый год.

При этом в Spiritus отказались сообщать, участвует ли она в проектах Meta✴ или X. Впрочем, будущее всех подобных проектов пока под вопросом, поскольку природные или искусственные полости для закачки туда углекислоты есть далеко не везде, а транспортировка CO₂, возможно, не получит одобрения регуляторов. Другими словами, ЦОД с системами подобной очистки можно будет строить лишь в некоторых местах.

Alphabet и Meta✴ входят в проект Frontier Climate, в рамках которого осуществляется покупка «углеродных кредитов» у компаний, использующих самые разные технологии захвата углекислоты из атмосферы, включая DAC. Frontier Climate является инвестором в другие проекты вроде Lithos, CarbonCapture Inc., Airhive, Inplanet, Living Carbon и Heirloom. Google, инвестировавшая $35 млн в проект по захвату углерода, заявила, что недавно покупала углеродные кредиты у Frontier, но деталей сделки не раскрыла.

Компания Sidewalk Infrastructure Partners (SIP), основанная Alphabet, учредила новый бизнес Verrus, который займётся строительством «экологически оптимизированных» дата-центров. Silicon Angle сообщает, что новая структура построит сеть ЦОД с резервным питанием от АКБ — для размещения ИИ-моделей и выполнения других задач.

Sidewalk появилась в 2019 году в результате развития проектов «умного города». Компания участвует в многочисленных инфраструктурных инициативах, включая программы по переработке отходов, развитию телекоммуникаций и созданию энергосистем. Имеется даже собственное дочернее предприятие по строительству дорог для автономных машин.

Дата-центры Verrus, оптимизированные для обеспечения экоустойчивости, как заявляется, станут активами находящихся поблизости сообществ, а не «постоянными и негибкими причинами истощения» локальной инфраструктуры. В ЦОД Verrus упор сделан на более аккуратно использование энергетических ресурсов. Например, учитывается тот факт, что некоторые приложения должны работать круглосуточно, а другие активны лишь периодически — разные типы нагрузок будут выполняться в отдельных секциях дата-центров.

Источник изображения: Sidewalk Infrastructure Partners (SIP)

Электропитание будет общим для всех секций, но энергия будет распределяться между ними в необходимых пропорциях. Например, если одна из секций получает больше энергии, чем ей требуется, избыток будет отправлен серверам, которым действительно не помешает питание. Наконец, обещано использование передовых технологий охлаждения, но без уточнения, о чём именно идёт речь.

Компания намерена применять программную платформу собственной разработки для управления рабочими нагрузками клиентов и расходом энергии. Такая система, как сообщается, способна минимизировать углеродные выбросы при благоприятных условиях. Вместо резервных дизель-генераторов дата-центры Verrus будут полагаться на аккумуляторы, которые будут использоваться не только во время перебоев в местной энергосети, но и когда она слишком перегружена, чтобы не создавать дополнительную нагрузку.

Строительство каждого ЦОД обойдётсч в $1 млрд. Три первых объекта Verrus планирует завершить в Аризоне, Калифорнии и Массачусетсе, заработать они должны в 2026–2027 гг. Кампусы, по слухам, уже привлекли внимание потенциальных клиентов, включая гиперскейлеров — они могут стать целевой аудиторией проекта при поиске инвестиций. Пока Sidewalk привлекла $800 млн от Alphabet, пенсионного фонда Ontario Teachers’ Pension Plan и инвестиционной компании StepStone Group LP.

Холдинг Alphabet сообщил результаты работы в IV квартале и 2023 году, завершившемся 31 декабря. Выручка облачного подразделения Google Cloud составила около $9,2 млрд, увеличившись год к году на 25,66 %. Что примечательно, подразделение сработало с операционной прибылью в размере $864 млн, в то время годом ранее у него были убытки в $186 млн.

Выручка всего Alphabet в IV квартале составила $86,31 млрд по сравнению с $76,048 млрд годом ранее. Выручка за весь 2023 год — $307,394 млрд, что значительно превышает результат 2022 года, равный $282,836 млрд. Чистая прибыль холдинга выросла в 2023 году до $73,795 млрд с $59,972 млрд годом ранее, отчасти благодаря решению компании продлить срок службы серверов и сетевого оборудования.

Alphabet впервые продлил срок службы своего оборудования в 2021 году, увеличив продолжительность работы серверов с трёх до четырёх лет, а сетевого оборудования — с четырёх до пяти. В 2023 году Alphabet вновь продлил срок эксплуатации оборудования, на этот раз — до шести лет. Благодаря этому только в IV квартале 2023 года расходы компании на амортизацию оборудования упали на $983 млн, а чистая прибыль увеличилась на $765 млн. За весь год амортизация оборудования Alphabet снизилась на $3,9 млрд, а чистая прибыль увеличилась на $3 млрд.

Изображение: Google

При этом компания вложила значительные средства в новую инфраструктуру. В IV квартале общие капитальные затраты составили $11 млрд, что, по словам президента и главного инвестиционного директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat), было обусловлено «инвестициями в техническую инфраструктуру, причём самый крупный компонент — серверы, за которыми следуют ЦОД». В предыдущем квартале капзатраты составили $7,6 млрд. Резкое увеличение капзатрат обусловлено «перспективами создания уникальных приложений ИИ для пользователей, рекламодателей, разработчиков, облачных корпоративных клиентов и правительств во всем мире, а также возможностями долгосрочного роста, которые они предлагают».

Порат добавила, что компания будет придерживаться этой политики и в 2024 году. «Мы ожидаем, что капитальные затраты в 2024 году будут значительно больше, чем в 2023 году», — отметила она. Порат также подчеркнула, что фактором роста Google Cloud Platform (GCP) является ИИ. Гендиректор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что компания продолжит инвестировать в инфраструктуру, как в ЦОД, так и в вычислительную технику, чтобы поддержать рост возможностей ИИ-технологий.

Изображение: Google

Подразделение Google Cloud снова стало самым быстрорастущим сегментом. После значительного замедления роста с +28 % год к году во II квартале до +22 % в III квартале рост облака вновь ускорился до +26 %. Более того, в этот раз ускорение темпов роста было сильнее, чем у AWS и Azure. Рост доходов от облачных технологий вновь ускорился на 4 п. п. Также резко выросла операционная маржа Google Cloud — последовательно на 6 п.п. до 9 %. Компания объяснила замедление темпов роста в III квартале проведением оптимизации рабочей нагрузки. В ходе нынешнего отчёта Сундар Пичаи сообщил, что этот вопрос «в основном был проработан».

Темпы роста Google Cloud по-прежнему опережают рынок: по оценкам Synergy Research Group, общемировой прирост рынка облаков составил +20 % в годовом исчислении до $74 млрд в IV квартале, ускорившись с 18 % в годовом исчислении в III квартале. Доминирует Amazon (31 % рынка), за ним следуют Microsoft (24 %) и Google (11 %). Большая тройка занимает 67 % рынка. Причём Microsoft и Google нарастили свои доли, а AWS — снизила.