Французская IT-компания Atos сообщила о подписании соглашения о неотчуждении акций (lock-up agreement) с большей частью банков и держателей облигаций, что открывает путь к реструктуризации. Основные пункты соглашения были определены в начале июля. Соглашение подписали кредиторы Atos, владеющие более 50 % необеспеченного долга. Как сообщила компания, остальные кредиторы имеют возможность присоединиться к соглашению до 22 июля.

Утверждённый документ подтверждает предоставление Atos финансирования в размере €1,675 млрд на проведение реструктуризации её долговых обязательств. В рамках соглашения кредиты на сумму €2,9 млрд и облигации будут конвертированы в акционерный капитал. Также кредиторы и держатели облигаций предоставят компании новый капитал в размере €233 млн либо самостоятельно, либо вместе с частным индустриальным инвестором.

Atos заявила, что также получила промежуточное финансирование в размере €800 млн, из которых уже доступно €450 млн, что обеспечило ей ликвидность, необходимую для финансирования её бизнеса до завершения финансовой реструктуризации. Остальная сумма будет доступна с конца июля.

Председатель совета директоров Atos Жан-Пьер Мюстье (Jean-Pierre Mustier), обращаясь к тем, кто пока не подписал соглашение, напомнил, что реализация соглашения о реструктуризации приведёт к массовому размыванию акций существующих акционеров Atos, которые «в отсутствие участия в предлагаемом увеличении капитала финансовой реструктуризации будут владеть менее 0,1 % акционерного капитала».

Atos отметила, что для успешного осуществления процедуры необходимо выполнение выполнения ряда условий. К ним относятся доработка и подписание подробной документации по финансовой реструктуризации, включая план ускоренной защиты, а также получение разрешений различных регулирующих органов, например, специализированного коммерческого суда Нантера (Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre). Генеральный директор Atos Пол Салех (Paul Saleh) заявил, что реализация планов позволит Atos наконец-то улучшить финансовое положение и укрепить кредитный профиль.

На этой неделе Atos планирует обратиться в коммерческий суд с просьбой открыть ускоренное защитное производство с целью получения одобрения суда по плану финансовой реструктуризации. Также компания проведёт переговоры с теми кредиторами, которые ещё не подписали соглашение, чтобы попытаться добиться их присоединения к соглашению до установленной даты. Во II полугодии будут выполнены намеченные этапы реструктуризации с целью её полного завершения к концу 2024 года или в I квартале 2025 года.

Источник:

• Atos