NVIDIA и её партнёры запустили полномасштабное производство систем с ускорителями Blackwell, заявил глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang): «Каждый поставщик облачных услуг теперь имеет работающие системы». Первой компанией, которая начала поставки серверов на базе Blackwell, стала Dell. Отдельные провайдеры облачных услуг ещё в середине ноября прошлого года стали обладателями её платформ, передаёт Tom's Hardware.

На данный момент, по словам NVIDIA, круг поставщиков заметно расширился. Их предложения включают системы на базе Blackwell в более чем 200 различных конфигурациях. «Есть системы от примерно 15 производителей с 200 различными наименованиями в 200 различных конфигурациях, — сказал Хуанг. — Есть с жидкостным охлаждением, воздушным охлаждением, с чипами x86, с NVIDIA Grace, NVL36×2, NVL72. Целый ряд различных типов систем, которые подойдут практически к любому ЦОД в мире».

Источник изображения: NVIDIA

Он отметил, что такие системы производятся на 45 заводах, что говорит о том, насколько активно отрасль переходит на выпуск систем с ИИ. Blackwell от Nvidia значительно увеличивают производительность вычислений для приложений ИИ и HPC по сравнению с чипами поколения Hopper, но при этом потребляют значительно больше энергии, что предъявляет повышенные требования к мощности ЦОД и его системам охлаждения. Если стойка на базе Hopper потребляет 40 кВт, то суперускоритель GB200 NVL72 потребляет порядка 120 кВт или даже больше.

Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о намерении дубайского девелопера элитной недвижимости DAMAC вложить $20 млрд в строительство ЦОД в Соединённых Штатах, сообщает The Register. В какие сроки будет истрачена указанная сумма, не сообщается, но сам Трамп говорит об «очень коротком промежутке времени». Для сравнения — одна только Microsoft намерена в 2025 финансовом году потратить более $40 млрд на ИИ ЦОД в США.

В DAMAC напомнили о своих достижениях — компания уже построила 45 тыс. объектов элитной недвижимости по всему миру и намерена построить ещё 45 тыс. в 20 странах. Кроме того, компания инвестирует в ЦОД в 10 странах, в частности, в Таиланде. Не исключается, что в строительство ЦОД для ИИ и гиперскейлеров будет вложено даже больше $20 млрд, «если позволят обстоятельства». Основателем DAMAC является Хусейн Саджвани (Hussain Sajwani), близкий друг Трампа.

Трамп ожидает, что инвестиции поддержат создание крупных дата-центров на Среднем Западе и Юге. По словам будущего президента, первую фазу проекта реализуют в Техасе и Аризоне, Оклахоме, Луизиане, Огайо, Иллинойсе, Мичигане и Индиане. Политик добавил, что желающие инвестировать $1 млрд и более будут проходить природоохранные проверки по ускоренному сценарию, поэтому не попадут в «трясину экологических норм».

Источник изображения: Gab Audiovisuel/unspalsh.com

Однако воздействие ЦОД на окружающую среду уже вызывает опасения. Недавно в Google заявили, что с 2019 года выбросы её ЦОД выросли на 48 %. В первую очередь это результат развития ИИ-технологий — так, ИИ-запросы в поиске требуют в 10 раз больше энергии, чем традиционные. По некоторым оценкам, мировой спрос ЦОД на энергию может удвоиться к 2026 году. Сейчас в США работают более 5 тыс. ЦОД и до 2030 года их число будет расти в среднем на 9 % в год.

Регулятор NTIA сообщает, что американские ЦОД потребляли более 4 % электричества в США в 2022 году, а к 2030 году этот показатель вырастет до 9 %, причём доля ИИ ЦОД стремительно растёт. National Parks Conservation Association (NPCA) отмечает, что всё больше зелёных зон переводят в категорию индустриальных. Группы экоактивистов и даже сотрудников гиперскейлеров тоже не вполне разделяют энтузиазм строителей.

Есть и ещё один нюанс. Так, Citizens Action Coalition of Indiana (CACI) подсчитали, что выделенная дата-центрам энергия обеспечила бы больше рабочих мест, если бы ей нашли применение в других отраслях. Так, по их данным на 1 МВт ЦОД создаётся 0,26 рабочих мест, а в других отраслях — на два порядка больше. Тем временем OpenAI продвигает строительство в стране сети 5-ГВт ЦОД, каждый из которых, как ожидается, позволит создать 40 тыс. рабочих мест. Кроме того, каждый такой ЦОД обеспечит вклад буквально в десятки миллиардов долларов в ВВП штатов.

Появились новые свидетельства того, что ИИ ЦОД негативно влияют на поставки электроэнергии в обычные дома. Это увеличивает риски пожаров и порчи бытовой техники, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследований Whisker Labs и DC Byte.

Исследования показали, что распространение ИИ ЦОД приводит к большим нагрузкам на электросети США и влияет на качество поставок энергии миллионам обычных пользователей, особенно в регионах с высокой концентрацией ЦОД вроде Вирджинии. Крупные дата-центры приводят к появлению гармонических колебаний в электросети, периодических искажений частоты и напряжения. Для обычных потребителей это означает увеличение риска произвольного искрения, что может привести даже к пожару. По словам Whisker Labs, всё более частое проявление подобных гармоник является ранним признаком надвигающихся неприятностей. Исследования показали, что более трёх четвертей зарегистрированных проблем в электросетях США отмечены в пределах 80 км от крупных дата-центров. При этом новые объекты часто примыкают к крупным городам.

Источник изображения: Dina Lydia/unsplash.com

Анализ Bloomberg на основе данных Whisker Labs, собранных с 1 млн сенсоров в домах, показал устойчивую связь между близостью к ЦОД и наличию опасных гармонических колебаний. Более половины домохозяйств, где отмечалось наихудшее качество подаваемой энергии, расположены в пределах 30 км от значимых кампусов ЦОД. В наиболее неблагоприятных в этом отношении районах живут более 3,7 млн человек.

Хуже всего приходится жителям Северной Вирджинии, где находится самое крупное скопление ЦОД в мире, которые вместе потребляют почти 3 ГВт. Если в среднем по стране только 1,7 % сенсоров хотя бы раз в месяц фиксируют превышение допустимых отклонений в электросети, то в округе Лаудон (Loudoun) этот показатель в четыре и более раз выше, а в округе Принс-Уильямс (Prince William) в пике проблемы фиксируют уже 12,9 % сенсоров.

Предполагается, что проблемы будут расти по мере того, как крупные дата-центры будут подключаться к энергосети. Особенно важно, по мнению учёных, учесть воздействие ИИ ЦОД, поскольку именно они создают наибольшую нагрузку. Новые ЦОД можно возвести всего за год-два, но развитие электросетей не поспевает за их строительством. В последние годы спрос на энергию был довольно стабильным, однако в следующие пять лет он, как ожидается, вырастет почти на 16 %, чтобез значимых инвестиций в инфраструктуру только ухудшит положение обычных пользователей.

Источник изображения: Bloomberg/Whisker Labs/DC Byte

Министерство энергетики США намерено вложить $2 млрд в 38 энергопроектов в 42 штатах для повышения надёжности сетей. Но средств требуется намного больше. В Rystad Energy предупреждают, что до 2030 года необходимо инвестировать в энергетическую инфраструктуру $3,1 трлн, чтобы содействовать интеграции возобновляемых источников энергии и подключения к сети крупных потребителей. Кроме того, на качестве снабжения домохозяйств может оказать влияние массовое внедрение электромобилей и даже такое благое дело, как наращивание солнечной и другой возобновляемой энергетики.

В декабре 2024 года сообщалось, что В 2028 году на дата-центры США может прийтись уже 12 % энергопотребления всей страны. Тем временем Соединённые Штаты готовят план строительства гигаваттных ИИ ЦОД и электростанций на федеральных землях, а старые атомные и угольные электростанции США смогут получить новые ядерные реакторы на 269 ГВт.

Компания NVIDIA представила «персональный ИИ-суперкомпьютер» Project DIGITS — это самая компактная аппаратная платформа на базе суперчипов Grace Blackwell. Разработанная для исследователей ИИ, специалистов по данным и студентов система поставляется с полным набором ПО для создания, тюнинга и инференса ИИ-моделей. Это позволяет локально создавать и дорабатывать модели, а затем разворачивать их в облаке или ЦОД. Project DIGITS будет доступен в мае по цене от $3000.

Project DIGITS оснащён чипом GB10 с FP4-производительностью до 1 Пфлопс, разработанным в партнёрстве с MediaTek. GB10 включает ускоритель Blackwell, подключённый посредством NVLink-C2C к 20-ядерному Arm-процессору Grace, 128 Гбайт унифицированной когерентной памяти LPDDR5x и 4-Тбайт NVMe SSD. В оснащение также входит адаптеры Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet (RJ45). На задней стенке есть видеовыход HDMI и четыре разъёма USB-C.

По словам компании, Project DIGITS позволит запускать модели размером до 200 млрд параметров, а при объединении двух таких систем посредством NIC ConnectX (два порта SFP28) возможен запуск моделей с 405 млрд параметров.

Источник изображений: NVIDIA

Работает новинка под управлением NVIDIA DGX OS — специализированной сборки Ubuntu Linux, оптимизированной для работы с ИИ-нагрузками. Пользователи Project DIGITS получат доступ к обширной библиотеке ПО NVIDIA AI, включая комплекты для разработки ПО, инструменты оркестрации, фреймворки и модели, доступные в каталоге NVIDIA NGC и на портале NVIDIA Developer. Разработчики смогут настраивать модели с помощью фреймворка NVIDIA NeMo, использовать в работе с данными библиотеки NVIDIA RAPIDS и задействовать популярные программные платформы, включая PyTorch, Python и Jupyter notebooks.

Для создания агентских приложений AI можно будет использовать NVIDIA Blueprints и микросервисы NVIDIA NIM, доступные для исследований, разработки и тестирования в рамках программы NVIDIA Developer Program. Благодаря единой архитектуре Grace Blackwell предприятия и индивидуальные исследователи смогут прототипировать, настраивать и тестировать ИИ-модели на локальных системах Project DIGITS с последующим развёртыванием в NVIDIA DGX Cloud, облачных инстансах или собственной инфраструктуре ЦОД.

Qualcomm Technologies анонсировала Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution — компактное энергоэффективное аппаратное решение для локальной обработки рабочих нагрузок инференса и компьютерного зрения. Также компания представила готовый к использованию набор ИИ-приложений, библиотек, моделей и агентов Qualcomm Cloud AI Inference Suite, способный работать и на периферии, в облаках.

Согласно пресс-релизу, сочетание новых продуктов позволяет малым и средним предприятиям и промышленным организациям запускать кастомные и готовые приложения ИИ на своих объектах, включая рабочие нагрузки генеративного ИИ. Qualcomm отметила, что инференс на собственных мощностях позволит значительно снизить эксплуатационные расходы и общую совокупную стоимость владения (TCO) по сравнению с арендой сторонней ИИ-инфраструктуры.

Источник изображений: Qualcomm

С помощью AI On-Prem Appliance Solution совместно с AI Inference Suite клиенты смогут использовать генеративный ИИ на базе собственных данных, точно настроенные модели и технологическую инфраструктуру для автоматизации процессов и приложений практически в любой среде, например, в розничных магазинах, ресторанах, торговых точках, дилерских центрах, больницах, на заводах и в цехах, где рабочие процессы хорошо отлажены, повторяемы и готовы к автоматизации.

«Решения AI On-Prem Appliance Solution и Cloud AI Inference Suite меняют TCO ИИ, позволяя обрабатывать рабочие нагрузки генеративного ИИ не в облаке, а локально», — заявила компания, подчеркнув, что AI On-Prem Appliance Solution позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы на приложения ИИ для корпоративных и промышленных нужд в самых разных областях. Кроме того, локальное развёртывание обеспечивает защиту от утечек чувствительных данных.

Платформа Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution работает на базе семейства ускорителей Qualcomm Cloud AI. Сообщается, что новинка поддерживает широкий спектр возможностей, в том числе:

• Масштабируемость — от одного настольного устройства до кластера, монтируемого на стену;
• Обслуживание множества локальных ИИ-служб, включая готовые голосовые агенты в коробке, малые (SLM) и большие языковой модели (LLM), мультимодальные модели (LMM), RAG, ИИ-агент, платформы автоматизации ИИ и т.п.;
• Поддержка широкого спектра моделей генеративного ИИ, обработки естественного языка и компьютерного зрения;
• Потоковая ИИ-обработка изображений и видео с камер для приложений компьютерного зрения, ориентированных на безопасность, защиту и мониторинг.

В свою очередь Qualcomm Cloud AI Inference Suite предлагает полный набор инструментов и библиотек для разработки или переноса приложений генеративного ИИ на AI On-Prem Appliance Solution или другие платформы на базе ускорителей Qualcomm Cloud AI. Набор предлагая множество API для управления пользователями и администрирования, для работы чатов, для генерации изображений, аудио и видео. Заявлена совместимость с API OpenAI и поддержка RAG. Кроме того, доступна интеграция с популярными моделями генеративного ИИ и фреймворками. Возможно развёртывание с использованием Kubernetes и bare metal.

Microsoft планирует инвестировать в 2025 финансовом году около $80 млрд в создание дата-центров для ИИ-нагрузок и облачных приложений по всему миру, сообщил в пятницу вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в блоге компании.

По его словам, более половины этих прогнозируемых расходов в 2025 финансовом году, завершающемся в июне, приходится на США. Нынешний прогресс в области ИИ обусловлен «крупномасштабными инвестициями в инфраструктуру, которые служат важнейшей основой инноваций и использования ИИ», — отметил Смит.

Провайдеры облачных инфраструктур, такие как Azure и AWS, ускоренными темпами увеличивают свои вычислительные мощности, строя новые ЦОД. В предыдущем финансовом году, закончившемся в июне 2024 года, капитальные затраты Microsoft составили более $50 млрд, причём большая часть расходов была связана со строительством серверных платформ, подпитываемым растущим спросом на услуги ИИ, пишет Bloomberg.

Источник изображения: Microsoft

Смит призвал администрацию Дональда Трампа защитить лидерство страны в области ИИ посредством образования и продвижения американских технологий ИИ за рубежом. «Китай начинает предлагать развивающимся странам субсидированный доступ к дефицитным чипам и обещает построить локальные ИИ ЦОД, — пишет Смит. — Китайцы понимают, что если страна стандартизирует китайскую платформу ИИ, она, скорее всего, продолжит полагаться на эту платформу в будущем».

«В прошлом году мы объявили национальным лидерам, что намерены инвестировать более $35 млрд в 14 стран в течение трёх лет для создания надёжной и безопасной инфраструктуры ИИ и облачных ЦОД. Это часть глобальной инфраструктуры, которая теперь охватывает 40 стран, включая “Глобальный Юг”, где Китай часто сосредоточивал так много своих инвестиций в рамках инициативы “Один пояс, один путь”», — сообщил Смит. Microsoft сотрудничает с компанией G42 из ОАЭ. Также компания работает с Blackrock и MGX над созданием международного инвестиционного фонда, чтобы добавить до $100 млрд дополнительного финансирования на развитие ИИ-инфраструктур, включая цепочки поставок.

Источник изображения: Microsoft

Другие компании также ускоряют свои инвестиции. Google, Amazon и прочие вкладывают значительные средства в ИИ-инфраструктуру. И всё больше частного капитала участвует в этом процессе, говорит Смит. Он предостерёг администрацию Трампа от введения «жёстких правил», связанных с ИИ. «Самым важным приоритетом государственной политики США должно быть обеспечение того, чтобы частный сектор США мог продолжать развиваться без препятствий», — написал руководитель Microsoft.

Прошлой весной сообщалось о переговорах Microsoft и OpenAI о строительстве ЦОД, в котором будет размещён ИИ-суперкомпьютер Stargate. Строительство объекта оценивалось более чем в $100 млрд. Примечательно, что позднее в том же году Microsoft впервые назвала стартап конкурентом в документе, направленном в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), являясь при этом его крупнейшим инвестором. OpenAI и сама намерена строить гигантские дата-центры.

Большая часть расходов на развёртывание ЦОД идёт на приобретение производительных ускорителей, в первую очередь NVIDIA, и инфраструктурного оборудования. Огромные ИИ-кластеры потребляют много электроэнергии, в связи с чем Microsoft заключила сделку о перезапуске реактора АЭС Three Mile Island в Пенсильвании. Amazon и Google тоже развивают проекты по использованию атомной энергии для питания своих ЦОД.

В 2024 году NVIDIA стала одним из крупнейших инвесторов в стартапы в сфере ИИ. Американский технологический гигант, рыночная капитализация которого в июне превысила $3 трлн на фоне огромного спроса на ускорители, вложил крупные суммы в развитие некоторых из своих собственных клиентов в растущем секторе ИИ, пишет газета Financial Times.

Согласно отчётам NVIDIA и исследованию Dealroom, компания израсходовала около $1 млрд на инвестиции в рамках 50 раундов финансирования стартапов и несколько корпоративных сделок в 2024 году, тогда как в 2023 году компания инвестировала $872 млн в ходе 39 раундов. Как отметила Financial Times, подавляющее большинство сделок было заключено с компаниями с высокими требованиями к вычислительной инфраструктуре, а в некоторых случаях и с покупателями чипов NVIDIA.

Объём инвестиций NVIDIA начал расти после того, как ей удалось увеличить сумму наличных до $9 млрд, а её ускорители завоевали широкую популярность. За первые девять месяцев прошлого года инвестиции NVIDIA в «неаффилированные организации» составили $1 млрд, включая как венчурные, так и корпоративные инвестиционные подразделения. Согласно данным компании, это на 15 % больше, чем в 2023 году, и более чем в 10 раз превышает инвестиции в 2022 году.

Источник изображения: NVIDIA

Некоторые из крупнейших клиентов NVIDIA, включая Microsoft, Amazon и Google, занимаются разработкой собственных ИИ-чипов, стремясь снизить свою зависимость от её ускорителей. При таком сценарии небольшие компании в сфере ИИ могут в будущем стать для NVIDIA более важным источником доходов.

Согласно Dealroom, в 2024 году NVIDIA заключила больше сделок, чем Microsoft и Amazon, но уступила Google по этому показателю. Такая активность вызвала повышенное внимание антимонопольных органов в США, Европе и Китае, опасающихся доминирования компании на рынке ИИ. NVIDIA отвергает подозрения по поводу того, что она связывает финансирование с требованием использовать только её технологии. Компания заявила, что работает над развитием экосистемы, поддержкой крупных компаний и улучшением платформы для всех.

Источник изображения: Andre Taissin / Unsplash

«Мы конкурируем и побеждаем по заслугам, независимо от любых инвестиций, которые мы делаем», — подчеркнула NVIDIA. Последней сделкой NVIDIA в прошлом году в рамках поддержки стартапов была стратегическая инвестиция в xAI Илона Маска (Elon Musk), в которой также участвовал её конкурент AMD. Также компания участвовала в раундах финансирования OpenAI, Cohere, Mistral и Perplexity.

Впрочем, круг интересов NVIDIA весьма обширен. Компания инвестирует в стартапы в сфере ИИ, занимающиеся медицинскими технологиями, поисковыми системами, играми, дронами, чипами, управлением трафиком, логистикой, хранением и генерацией данных, обработкой естественного языка и человекоподобными роботами. Кроме того, у NVIDIA есть инкубатор стартапов Inception, который предлагает молодым компаниям «предпочтительные цены» на оборудование, а также облачные кредиты от её партнёров.

Также NVIDIA увеличила в прошлом году количество приобретений. На этой неделе компания завершила сделку по приобретению израильского стартапа Run:ai, разработчика платформы для управления рабочими нагрузками ИИ. NVIDIA также купила Nebulon, OctoAI, Brev.dev, Shoreline.io и Deci. По данным Dealroom, в 2024 году NVIDIA совершила больше приобретений компаний, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Источник изображения: Imagine Buddy / Unsplash

Благодаря её инвестициям у некоторых стартапов бизнес резко пошёл в гору. Например, CoreWeave, поставщик услуг облачных вычислений ИИ и крупный покупатель чипов NVIDIA, планирует выйти на биржу в начале этого года с рыночной капитализацией в $35 млрд, тогда как годом ранее его рыночная стоимость оценивалась примерно в $7 млрд. В начале 2023 года NVIDIA инвестировала в CoreWeave $100 млн, а в мае приняла участие в раунде финансирования стартапа на сумму $1,1 млрд.

В сентябре группа инвесторов во главе с NVIDIA предоставила $160 млн акционерного капитала компании Applied Digital, оказавшейся на грани банкротства из-за падения акций, после чего её акции выросли в цене на 65 %. Applied Digital является одним из покупателей ускорителей NVIDIA, и, спасая её, компания сохранила часть своего будущего дохода, который был бы утерян в случае банкротства стартапа.

В 2024 году акции NVIDIA выросли более чем на 170 % — она вместе с другими технологическими гигантами «помогла» индексу S&P 500 продемонстрировать лучший результат за два года в этом столетии.

Около 50 крупнейших финансовых организаций России подтвердили намерение перейти на отечественное ПО до 1 января 2025 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию Банка России, контролирующего процесс импортозамещения в поднадзорных ему организациях, обладающих значимыми объектами критической информационной инфраструктуры (объекты ЗКИИ).

Согласно указу президента, с 1 января 2025 года все объекты ЗКИИ должны работать только на отечественном ПО. ЦБ ещё в мае выпустил указания по этому поводу для банков и небанковских кредитных организаций, имеющих объекты ЗКИИ, к которым в этой сфере относятся автоматизированная банковская система, процессинговое ПО, технические решения для дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц и т.д. «Все финансовые организации первой очереди подтвердили, что укладываются в эти сроки», — сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.

Сбербанк в сентябре заявил, что к концу 2024 года полностью завершит перевод своих автоматизированных систем в ЗКИИ с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Президент ВТБ в конце декабря сообщил, что процесс полного импортозамещения ПО и оборудования будет завершён до конца 2024 года. Также уложится в сроки по импортозамещению требуемого ПО входящий в группу ВТБ «Почта банк». ПСБ также заявил изданию о готовности перейти до конца года на отечественные решения.

Источник изображения: yadro.com

Впрочем, как отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты, не всё так просто. Полного импортозамещения не достиг никто из крупных игроков, поскольку часть банковских систем разрабатывалась десятилетиями, а на их замену отводятся месяцы. Кроме того, отечественное ПО нередко работает в окружении зарубежных платформ. Сам по себе процесс импортозамещения дорогой и небыстрый, что связано с необходимостью обеспечения непрерывности работы всех бизнес-систем и сопряжено со значительными издержками в части обеспечения требований информационной безопасности, отметил представитель «Почта банка».

Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90 % к 2027 году, для чего требуется стабильная экономическая среда и квалифицированные кадровые ресурсы, отмечает «К2Тех».

В 2025 году, как и в прошлом, ИИ по-прежнему будет драйвером роста индустрии полупроводников, стимулируя и без того повышенный спрос на производство микросхем. Однако с возвращением Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США, на рынке возникнет потенциальная неопределённость, поскольку, судя по уже сделанным им заявлениям, политика его администрации может привести к инфляции и экономическому охлаждению, совпадая с прогнозируемым спадом в цикле рынка полупроводников, предупреждают в DIGITIMES Research.

По оценкам World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в 2024 году мировой рынок полупроводников вырос в годовом исчислении на 19 %, а в 2025 году его рост может составить 11,2 %. Ключевым фактором этого роста остаётся ИИ. При этом секторы логических микросхем и микросхем памяти, связанные с ИИ, согласно прогнозу, покажут двузначный рост в процентах, тогда как в других сегментах полупроводников ожидается более скромный рост, исчисляемый однозначными числами.

Ожидается, что ИИ-серверы покажут двузначный рост, в то время как в сегментах смартфонов и ноутбуков будет наблюдаться однозначный рост. Увеличение популярности генеративного ИИ будет стимулировать рост в технологическом секторе и укреплять динамику полупроводниковой промышленности. От этого тренда лидеры отрасли, включая TSMC и NVIDIA, могут значительно выиграть, поскольку являются ведущими производителями ИИ-ускорителей.

Прогноз роста полупроводникового рынка на 2023–2025 гг. (%) (Источник изображений: DIGITIMES)

Аналитики DIGITIMES Research отметили, что в 2025 году циклические закономерности полупроводниковой промышленности остаются очевидными. Предыдущий подъём отрасли, наблюдавшийся с середины 2019 года до середины 2021 года, продолжался около 25 месяцев, что было обусловлено повышенным спросом на потребительскую электронику и ПК во время пандемии COVID-19, а также стремлением компаний пополнить запасы.

Текущая фаза восстановления, стартовавшая во II квартале 2023 года, характеризуется ростом мировых продаж полупроводников год к году, чему будет способствовать рост спроса на ИИ-вычисления, подпитываемый использованием генеративного ИИ, а также возросшей потребностью в микросхемах памяти и электронике, в том числе в смартфонах и ПК.

По словам DIGITIMES Research, спрос на ИИ-серверы продолжает расти, и сегмент ИИ-чипов для обучения и инференса в облаке демонстрирует быстрый рост. В то же время выполение ИИ-нагрузок проникает на периферию, что подпитывает спрос на потребительскую электронику, такую как смартфоны и ПК.

Циклические колебания полупроводникового рынка в 2021–2024 гг. (%)

TSMC является главным бенефициаром роста спроса на микросхемы для ИИ. Ведущие производители ИИ-чипов — NVIDIA, AMD, Qualcomm и MediaTek — по прогнозам, сохранят в текущем году устойчивый рост производства ускорителей для обучения ИИ и мобильных SoC-продуктов.

Аналитики отметили, что сохраняющаяся напряжённость во взаимоотношениях США и Китая создает геополитические риски, которые добавляют неопределённости в модель циклического развития полупроводниковой промышленности. Санкции США усилили стремление Поднебесной к достижению самодостаточности. Вместе с тем за последние два-три года мировые бренды значительно расширили литографические мощности в Китае, достигнув пика.

Как ожидают в DIGITIMES Research, тренд на импортозамещение получит продолжение в Китае в 2025 году. Во всяком случае, китайские производители электроники всё чаще используют компоненты местного производства, стремясь свести к нулю влияние потенциальных торговых конфликтов. Отмечено, что такие европейские вендоры, как STMicroelectronics, NXP и Infineon, демонстрируют растущий интерес к изготовлению пластин на китайских заводах, что приносит пользу ключевым игрокам рынка, в том числе SMIC и Shanghai Huahong Group. Всё это приведёт в 2025 году к углублению локализации производства полупроводников в Китае.

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, по сообщению ресурса The Information, намерена в 2025 году закупить ИИ-продукты NVIDIA на сумму до $7 млрд. Если эти планы удастся осуществить, ByteDance получит в своё распоряжение один из самых масштабных парков ускорителей NVIDIA в мире.

Приобретение передовых ИИ-решений китайскими компаниями затруднено из-за американских санкций. В 2022 году США объявили об ограничениях на экспорт определённых ИИ-чипов в КНР, и с тех пор данные меры несколько раз ужесточались. Недавно администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) ограничила экспорт в Китай памяти HBM, которая применяется в высокопроизводительных ИИ-ускорителях.

Формально ByteDance придерживается санкционных ограничений: компания не ввозит ускорители напрямую в Китай, а использует их в дата-центрах, расположенных в других регионах, в частности, в Юго-Восточной Азии. Такая схема даёт возможность разворачивать ИИ-платформы с наиболее современными и производительными ускорителями.

Источник изображения: ByteDance

В частности, ранее сообщалось, что ByteDance реализует масштабный проект по расширению кампуса ЦОД в Малайзии: на создание хаба для ИИ-нагрузок будет потрачено свыше $2 млрд. Кроме того, ByteDance рассчитывает открыть новый дата-центр в Таиланде. Вместе с тем компания проектирует собственные ИИ-ускорители, которые, как ожидается, в перспективе помогут снизить зависимость от изделий NVIDIA. Так, ByteDance сотрудничает с Broadcom над 5-нм ИИ-решением, соответствующим всем ограничениям: производством этого чипа займётся тайваньская TSMC.

По данным The Information, часть средств из $7 млрд ByteDance потратит на аренду вычислительных мощностей в американских облаках. Известно, что китайские организации нашли лазейку в законах США: они используют облачные сервисы Amazon, Microsoft и их конкурентов для доступа к передовым чипам и технологиям ИИ. Так, ByteDance остаётся остаётся крупнейшим потребителем сервисов Microsoft Azure OpenAI.