В 2024 году NVIDIA стала одним из крупнейших инвесторов в стартапы в сфере ИИ. Американский технологический гигант, рыночная капитализация которого в июне превысила $3 трлн на фоне огромного спроса на ускорители, вложил крупные суммы в развитие некоторых из своих собственных клиентов в растущем секторе ИИ, пишет газета Financial Times.

Согласно отчётам NVIDIA и исследованию Dealroom, компания израсходовала около $1 млрд на инвестиции в рамках 50 раундов финансирования стартапов и несколько корпоративных сделок в 2024 году, тогда как в 2023 году компания инвестировала $872 млн в ходе 39 раундов. Как отметила Financial Times, подавляющее большинство сделок было заключено с компаниями с высокими требованиями к вычислительной инфраструктуре, а в некоторых случаях и с покупателями чипов NVIDIA.

Объём инвестиций NVIDIA начал расти после того, как ей удалось увеличить сумму наличных до $9 млрд, а её ускорители завоевали широкую популярность. За первые девять месяцев прошлого года инвестиции NVIDIA в «неаффилированные организации» составили $1 млрд, включая как венчурные, так и корпоративные инвестиционные подразделения. Согласно данным компании, это на 15 % больше, чем в 2023 году, и более чем в 10 раз превышает инвестиции в 2022 году.

Источник изображения: NVIDIA

Некоторые из крупнейших клиентов NVIDIA, включая Microsoft, Amazon и Google, занимаются разработкой собственных ИИ-чипов, стремясь снизить свою зависимость от её ускорителей. При таком сценарии небольшие компании в сфере ИИ могут в будущем стать для NVIDIA более важным источником доходов.

Согласно Dealroom, в 2024 году NVIDIA заключила больше сделок, чем Microsoft и Amazon, но уступила Google по этому показателю. Такая активность вызвала повышенное внимание антимонопольных органов в США, Европе и Китае, опасающихся доминирования компании на рынке ИИ. NVIDIA отвергает подозрения по поводу того, что она связывает финансирование с требованием использовать только её технологии. Компания заявила, что работает над развитием экосистемы, поддержкой крупных компаний и улучшением платформы для всех.

Источник изображения: Andre Taissin / Unsplash

«Мы конкурируем и побеждаем по заслугам, независимо от любых инвестиций, которые мы делаем», — подчеркнула NVIDIA. Последней сделкой NVIDIA в прошлом году в рамках поддержки стартапов была стратегическая инвестиция в xAI Илона Маска (Elon Musk), в которой также участвовал её конкурент AMD. Также компания участвовала в раундах финансирования OpenAI, Cohere, Mistral и Perplexity.

Впрочем, круг интересов NVIDIA весьма обширен. Компания инвестирует в стартапы в сфере ИИ, занимающиеся медицинскими технологиями, поисковыми системами, играми, дронами, чипами, управлением трафиком, логистикой, хранением и генерацией данных, обработкой естественного языка и человекоподобными роботами. Кроме того, у NVIDIA есть инкубатор стартапов Inception, который предлагает молодым компаниям «предпочтительные цены» на оборудование, а также облачные кредиты от её партнёров.

Также NVIDIA увеличила в прошлом году количество приобретений. На этой неделе компания завершила сделку по приобретению израильского стартапа Run:ai, разработчика платформы для управления рабочими нагрузками ИИ. NVIDIA также купила Nebulon, OctoAI, Brev.dev, Shoreline.io и Deci. По данным Dealroom, в 2024 году NVIDIA совершила больше приобретений компаний, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Источник изображения: Imagine Buddy / Unsplash

Благодаря её инвестициям у некоторых стартапов бизнес резко пошёл в гору. Например, CoreWeave, поставщик услуг облачных вычислений ИИ и крупный покупатель чипов NVIDIA, планирует выйти на биржу в начале этого года с рыночной капитализацией в $35 млрд, тогда как годом ранее его рыночная стоимость оценивалась примерно в $7 млрд. В начале 2023 года NVIDIA инвестировала в CoreWeave $100 млн, а в мае приняла участие в раунде финансирования стартапа на сумму $1,1 млрд.

В сентябре группа инвесторов во главе с NVIDIA предоставила $160 млн акционерного капитала компании Applied Digital, оказавшейся на грани банкротства из-за падения акций, после чего её акции выросли в цене на 65 %. Applied Digital является одним из покупателей ускорителей NVIDIA, и, спасая её, компания сохранила часть своего будущего дохода, который был бы утерян в случае банкротства стартапа.

В 2024 году акции NVIDIA выросли более чем на 170 % — она вместе с другими технологическими гигантами «помогла» индексу S&P 500 продемонстрировать лучший результат за два года в этом столетии.

Облачные ИИ-стартапы вроде xAI, OpenAI, Vultr и др. интенсивно развиваются и уже планируют строить собственную инфраструктуру ИИ-серверов и дата-центров. И они уже влияют на традиционных облачных провайдеров, но заменить их вряд ли смогут, передаёт IEEE ComSoc.

xAI построила построила ИИ-кластер Colossus из 100 тыс. ускорителей NVIDIA и готова расширить его до 1 млн ускорителей. Colossus используется для обучения LLM, но также пригодится для создания систем автономного вождения, решений для робототехники и научных исследований. Облако Vultr привлекло $333 млн в недавнем раунде финансирования, источником средств стали AMD и хеджевый фонд LuminArx Capital Management, теперь компания оценивается в $3,5 млрд. Облако CoreWeave уже можно считать «тяжеловесом» — оценка компании достигла $23 млрд, а сама она развивает ЦОД по всему миру.

В OpenAI сообщают, что компания построит цифровую инфраструктуру для обучения своих систем, а «чипы, данные и энергия» станут ключевыми факторами для решения задач вроде создания «общего искусственного интеллекта» (AGI), способного превзойти человеческий мозг по сообразительности. Не так давно глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) призывал американские власти строить в стране сеть 5-ГВт ЦОД. Имеются данные, что компания намерена строить кластеры ЦОД на Среднем Западе США и юго-западе страны.

Источник изображения: Maximalfocus/unsplash.com

Облачные ИИ-стартапы могут представлять некоторую угрозу гиперскейлерам, поскольку они специализируются исключительно на ИИ и часто работают над специфическими и передовыми решениями именно для этой области, тогда сервисы гиперскейлеров носят более общий характер. Стартапы способны на быстрые инновации в сравнении с неповоротливыми техногигантами и быстро отвечают на запросы нишевых рынков, предлагая уникальные ИИ-инструменты.

Также стартапы более экономично расходуют средства, что позволяет им предлагать более гибкие и привлекательные системы ценообразования в сравнении с предложениями гиперскейлеров. Наконец, некоторые просто дополняют своими решениями сервисы гиперскейлеров. При этом такие услуги от новичков со временем могут развиться в более масштабные предложения, способные посягнуть на часть бизнеса партнёров-техногигантов.

В то же время гиперскейлеры обладают несопоставимо большей и развитой инфраструктурой. Они обеспечивают высокую производительность, надёжность и глобальный охват, не говоря уж об известности их брендов. Именно на них обычно полагаются крупные корпоративные клиенты. Поэтому стартапы должны предлагать решения, совместимые с уже работающими инструментами, или найти аргументы, чтобы мотивировать компании выбрать новые сервисы с неясным будущим.

Таким образом, хотя стартапы, вероятно, получат свои ниши на быстрорастущем рынке ИИ-решений, они смогут состязаться с гиперскейлерами только в отдельных сегментах. Крупные провайдеры располагают инфраструктурой, ресурсами и базами лояльных клиентов для сохранения своих рыночных позиций. Впрочем, со временем ИИ-стартапы, возможно, повлияют на эволюцию традиционных облачных сервисов, заставляя гиперскейлеров поддерживать высокий уровень конкурентоспособности. Небольшая угроза гиперскейлерам вроде AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, конечно, есть, но эффект появится только спустя значительное время и вряд ли будет иметь критическое значение.

Стартапы в сфере ИИ привлекли миллиарды долларов инвестиций в прошлом году в надежде, что вложения в скором времени окупятся. Однако этого не случилось и сейчас многим из них приходится бороться за выживание, обращаясь за помощью к крупным технологическим компаниям, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, стартап Character.AI объявил о сделке с Google по использованию его технологии, в рамках которой часть его персонала, а также соучредители Ноам Шазир (Noam Shazeer) и Даниэль Де Фрейтас (Daniel De Freitas) переходят в штат поискового гиганта. Также согласно условиям сделки Google выплатит стартапу лицензионный сбор в размере $2 млрд, что позволит рассчитаться с ранними инвесторами, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. По словам источника WSJ, компании обсуждали возможность прямого приобретения, но пришли к выводу, что в этом случае без расследования регуляторов вряд ли обойдётся.

Источник изображения: Diana Polekhina / Unsplash

Новый тип сделки, который фактически является приобретением, хотя формально к таковым не относится, позволяет обойти типичный процесс регулирования в то время, когда регулирующие органы ужесточают контроль деятельности крупных технологических компаний по расширению влияния на рынке генеративного ИИ.

Аналогичную сделку заключил в июне стартап Adept AI с компанией Amazon, взявшей на себя обязательство нанять большую часть сотрудников стартапа и заплатить около $330 млн за лицензирование технологии, сообщили информированные источники WSJ. Этого было достаточно, чтобы вместе с оставшимися у Adept AI средствами расплатиться с инвесторами. Хотя сам стартап, который в прошлом году оценивался в $1 млрд, рассчитывал на более блестящее будущее.

Adept привлёк чуть более $400 млн инвестиций, но затраты на создание его технологии превзошли ожидания ее основателей, сообщил информатор WSJ. Этой весной стартап обратился к ряду компаний, включая Microsoft и Salesforce, а в итоге заключил сделку с Amazon. Сейчас в Adept осталось около 25 сотрудников, и теперь стартап будет заниматься использованием и продажей существующих технологий без разработки новых.

Аналогичную сделку провернула в марте Microsoft, приняв на работу почти всех сотрудников разработчика ИИ Inflection, чтобы открыть новое подразделение потребительского ИИ, и заплатив около $650 млн за лицензирование технологий. Впрочем, эта сделка уже заинтересовала британского регулятора.

Источник изображения: Sebastian Herrmann / Unsplash

Инвесторы прогнозируют дальнейшие сделки по поглощению ИИ-стартапов, как реальные, так и фиктивные, поскольку сроки окупаемости ИИ-технологий оказались гораздо больше, чем они рассчитывали, и сейчас приходится думать о выживании. Спасение технологическим гигантом лучше, чем закрытие, но это далеко не нарушение статус-кво технологической отрасли, на которое делали ставку инвесторы, отметила WSJ. Вместо этого технологические гиганты ещё больше укрепили своё влияние на рынке ИИ.

По словам источников WSJ в ИИ-отрасли, усиление мер администрации США по блокированию технологических слияний и поглощений стало одной из причин необычных сделок с Character, Adept и Inflection. Так называемые сделки acqui-hires, когда крупная компания покупает стартап в основном для найма его сотрудников, для Кремниевой долины не новость. Но найм ключевых сотрудников стартапа и получение его технологий в обмен на лицензионный сбор отличаются от этого типа сделки, позволяя компании получить желаемое без необходимости в одобрении регулятором.

Впрочем, по словам источников, Федеральная торговая комиссия США (FTC) изучает как сделку Amazon с Adept, так и сделку Microsoft с Inflection с целью выяснить, не было ли у покупателя умысла избежать с помощью составленного таким образом соглашения одобрения правительства. В Великобритании у регуляторов вызвала вопросы инвестиция Amazon $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Техасская компания Iozera.ai объявила о строительстве дата-центра ёмкостью в 386 МВт в Марокко. По данным Datacenter Dynamics, реализация проекта Eureka Park обойдётся в $500 млн.

Стартап предлагает услуги по хранению, управлению и предобработке данных для ИИ, а также консалтинг в соответствующей сфере. Подписываемый с властями страны меморандум о взаимопонимании предусматривает не только создание ЦОД, но и ИИ-хаба в Тетуане, в непосредственной близости от Гибралтарского пролива. Стратегическое партнёрство рассчитано на «демократизацию» доступа к передовыми ИИ-ресурсам и расширение возможностей доступа к ним учёных, стартапов и предприятий.

Строительство начнётся в IV квартале 2024 года, площадка должна будет готова к работе во II квартале 2026-го. Технической информации о проекте практически нет, но планируемая ёмкость в 386 МВт ставит его вровень с некоторыми крупнейшими дата-центрами гиперскейлеров. Энергия, вероятно, будет поступать из двух «зелёных» источников — солнечной электростанции Noor Solar Power Complex и ветроэлектростанции Koudia Al Baida Wind Farm.

Источник изображения: Kamal Bilal/unsplash.com

Примечательно, что Iozera была основана только в декабре 2023 года и опыта строительства дата-центров у неё нет. На подписании меморандума с властями будет присутствовать представитель тайваньской Pegatron, поэтому не исключено, что техногигант тоже имеет интерес в этом деле Рядом с ЦОД разместятся инкубатор для ИИ-стартапов Eureka Park, образовательный центр Ryse Research и экспозиция AI Expo.

Рынок ЦОД Марокко в мировом масштабе очень невелик (всего 21 дата-центр), но согласно мартовскому докладу Research and Markets, опубликованному в марте, за следующие три года он вырастет до $51 млн. Недавно N+One Datacenters сообщила, что занималась строительством объекта в Касабланке, а в марте Oracle заявила, что запускает марокканский облачный регион в рамках облачной инфраструктуры N+One.

ПАО «МТС» объявила о старте блокчейн-акселератора — в рамках проекта привлекаются стартапы, работающие над цифровыми продуктами на основе блокчейн-технологий. По данным пресс-службы компании, выпускники программы могут рассчитывать на инвестиции в объёме до 500 млн руб. (приблизительно $5 млн) благодаря венчурному фонду МТС, входящему в инновационный центр MTS StartUp Hub.

Заявки для участия в представленном центром проекте будут принимать до 10 июня 2024 года. По данным пресс-службы МТС, на участие в программе могут рассчитывать стартапы, задействованные в развитии современных решений. В частности, речь идёт о физических устройствах доступа к распределённым реестрам, включая криптокарты, системах идентификации на основе блокчейн-технологий, криптобанкоматах и точках доступа к реестрам.

Источник изображения: Shubham Dhage/unsplash.com

Также на инвестиции могут рассчитывать разработчики FinTech-сервисов: от решений для транзакций до платформ благотворительных фондов на основе блокчейн-технологий, краудфандинговых платформ на тех же принципах, сервисов для регистрации/передачи прав собственности, а также разработчики распределённых реестров для регистрации прав собственности и патентования, цифровых паспортов на любые физические активы и специалисты по NFT-решениям.

Претендовать на финансирование могут и специалисты в области кибербезопасности: разработчики решений для защищённого обмена персональными данными на основе блокчейна, протоколов для обмена данными и их верификации, решений по защите цифрового периметра. Наконец, в МТС оценят и другие блокчейн-продукты с высоким инвестиционным потенциалом.

Для того, чтобы претендовать на активы МТС, необходимо, чтобы проект стартапа отвечал ряду критериев:

• Существовала минимальная работоспособная версия продукта;
• Подтверждённый рынок для него;
• Была сформирована команда стартапа.

Акселерационная программа с участием экспертов блокчейн-рынка продлится до 1 июля, она предусматривает участие в практических мастер-классах, индивидуальную работу с «трекерами и бизнес-заказчиками из МТС по доработке продукта и бизнес-стратегии». При этом получившие одобрение стартапы смогут подключиться к инфраструктуре блокчейн-платформы ЦФА ХАБ. 1 сентября состоится демо-день, в ходе которого стартапы смогут представить питчи проектов топ-менеджерам МТС, сторонним инвесторам и другим представителям блокчейн-сообщества.

NVIDIA и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества, чтобы помочь стартапам в создании приложений и сервисов на базе генеративного ИИ. В рамках сотрудничества компании объединили программы NVIDIA Inception и Google for Startups Cloud Program, чтобы расширить доступ стартапам к облачным кредитам, предоставить им техническую экспертизу и помочь с выходом на рынок.

Прошедшие отбор участники NVIDIA Inception, глобальной программы, уже поддерживающей более 18 тыс. стартапов, получат возможность использования инфраструктуры Google Cloud и облачные кредиты в размере до $350 тыс. А участники Google for Startups Cloud Program смогут присоединиться к NVIDIA Inception и получить доступ к знаниям, курсам NVIDIA Deep Learning Institute, «железу» и ПО NVIDIA и многому другому.

Источник изображения: NVIDIA

Более того, отобранные участники Google for Startups Cloud Program смогут присоединиться к платформе NVIDIA Inception Capital Connect, связывающей стартапы с венчурными капиталистами. Также разработчики ПО, участвующие в этих программах, смогут получить ускоренную адаптацию к Google Cloud Marketplace, поддержку совместного маркетинга и разработки продуктов.

Ранее NVIDIA вместе с Google занялась оптимизацией моделей Gemma. Google Cloud анонсировала инстансы A3 Mega на базе ускорителей NVIDIA H100, которые отличаются вдвое большей пропускной способностью интерконнекта между ускорителями по сравнению с обычными A3. Наконец, было обещано, что в начале следующего года в Google Cloud появятся решения NVIDIA Blackwell: NVIDIA HGX B200 и NVIDIA GB200 NVL72.

ГК «Солар» представила при участии отраслевых экспертов первую в России комплексную программу поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений CYBER STAGE, призванную оказать поддержку ИБ-стартапам, а также содействие российским разработкам, сформировать конкурентную среду на рынке кибербезопасности России и насытить рынок решениями и возможностями для выстраивания комплексных решений кибербезопасности для защиты российских организаций.

Создатели СYBER STAGE планируют привлечь до конца 2025 года не менее 1,5 млрд руб. финансирования для ИБ-проектов и вывести на рынок до 10 новых продуктов. Программой предусмотрено создание Advisory Board — сообщества ИТ-лидеров, нацеленного на развитие бизнеса, технологий и помощь в привлечении финансирования ИБ-стартапов, в которое вошли Дмитрий Гадарь (CISO «Тинькофф»), Антон Карпов (CISO VK), Вячеслав Касимов (CISO МКБ), Сергей Демидов (CISO Московской Биржи), Давид Мартиросов (CEO Basis).

Изображение: ГК «Солар»

Предполагается, что присутствие в Advisory Board экспертов по ИТ и ИБ из числа крупнейших компаний страны даст молодым проектам возможность начать работу с B2E/B2B/B2G-сегментами. ГК «Солар» отметила, что крупные компании неохотно работают со стартапами. Согласно данным опроса 84 компаний сегментов B2E/B2B/B2G, сейчас со стартапами работает только 13 % из числа респондентов. Отмечается, что бизнес готов работать со стартапами на продвинутой или финальной стадии разработки, однако добраться до них без внешней помощи стартапы не могут.

CYBER STAGE нацелена на решение широкого круга задач: от создания удобной платформы взаимодействия участников рынка ИБ и смежных направлений до стимулирования запуска принципиально новых проектов в пустующих или недостаточно обеспеченных продуктами и сервисами нишах ИБ и повышения уровня привлекательности ИБ для ИТ-предпринимателей. В этому году в рамках программы будут проходить ежемесячные питч-сессии, также запланирована подготовка не менее пяти проектов к привлечению финансирования. Уже в ближайшие два года проект намерен показать видимые результаты.

Изображение: Sajad Nori / Unsplash

В CYBER STAGE предусмотрены и традиционные форматы акселерации: менторство, работа с технологиями и ресурсное сопровождение (обучение, помощь в упаковке продукта, содействие в привлечении венчурных инвестиций). По словам авторов программы, к участникам будут предъявляться минимальные требования. Стартап должен иметь основную команду, продукт, направленный на решение задач или на улучшение комплексных сервисов и продуктов в сфере ИБ, и находиться на стадии прототипа и выше. По итогам оценки он получает рекомендации и предложения по направлениям сотрудничества.

По данным ГК «Солар», в России на начало 2024 года было зарегистрировано 230 ИБ-бизнесов, что составляет менее 2,3 % от всего количества ИБ-проектов в мире, равного 9874. Доля российского рынка ИБ в мировом составляет 1 %, хотя он растёт с опережением мировых темпов. В 2023 году российский рынок ИБ увеличился на 15 % год к году, достигнув около 145 млрд руб. По данным ГК «Солар», в России ежегодно появляется 20–30 новых проектов в сфере информационной безопасности как в форме стартапов, так и продуктовых команд внутри крупных корпораций, вендоров, ИТ-групп.

Сообщество Open Compute Project (OCP), включающее крупнейших игроков рынка ЦОД, объявило о появлении особого «тарифа» для стартапов. OCP будет приглашать к сотрудничеству молодые компании, имеющие в портфолио сильные технологические решения, для того чтобы те могли внести вклад в программы совместного использования аппаратных и программных наработок для ЦОД гиепрскейлеров. Это позволит заявить о себе в индустрии.

OCP делает общедоступными инновационные решения, разработанные для дата-центров. В организации уже созрело мнение о необходимости привлечь молодые перспективные компании для сохранения роли OCP Community в качестве доминирующей силы, меняющей рынок ЦОД.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Организация уже давно экспериментирует с различными схемами членства для того, чтобы поощрять реальный вклад в общее дело развития рынка ЦОД. Например, сейчас предлагается система, при которой более «высокоранговые» участники платят меньше, но их вклад должен быть выше, чем обеспечивают обычные члены OCP. Предлагаются варианты членства Gold, Silver и Platinum, стоящие $60 тыс., $50 тыс. или $40 тыс. в год соответственно. Но для получения рангов такого уровня нужно делиться с сообществом спецификациями, дизайном, документацией и другими наработками. Кроме того, есть даже вариант за $5 тыс. для отдельных людей, возглавляющих OCP-проекты.

Источник: OCP

Пока стоимость участия в проекте для стартапов неизвестна. Утверждается, что она будет соответствовать уровню их финансовых возможностей. Приглашения будут направляться на основе «первичной оценки», а вопрос дальнейшего членства стартапов будет заново оцениваться ежегодно. Как заявляют в OCP, организация должна обеспечивать честный подход для всех, и цены для участников будут формироваться в соответствии с целом рядом критериев.

Программа Startup Membership обеспечивает доступ к OCP Community для обеспечения связи с потенциальными партнёрами, клиентами и менторами. Также OCP поможет стартапам стать более заметными на рынке ЦОД и устранить технологические барьеры, сдерживающие их рост. Кроме того, OCP рассчитывает на привлечение к деятельности организации инвесторов, включая «бизнес-ангелов», а также подразделений действительных членов OCP, занимающихся инвестициями.

В течение I полугодия 2023 года количество стартапов в сфере кибербезопасности в России, по сообщению газеты «Коммерсантъ», выросло приблизительно в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно статистике MTS StartUp Hub (структура группы МТС), в течение января–июня 2023-го кибербезопасность впервые вошла в первую тройку самых популярных отраслей на отечественном рынке стартапов. При этом конкретные цифры аналитики не раскрывают.

Говорится, что в рамках исследования была получена информация приблизительно о 7 тыс. отечественных компаний, которые начали деятельность в последние годы. В 2022-м самыми популярными направлениями были технологии в рекламе — направление AdTech с долей на уровне 10 %. Но в 2023 году этот показатель сократился до 5 %. Ещё одним востребованным сегментом является FinTech с результатом 7 % по итогам 2022-го.

Источник изображения: pixabay.com

В целом, по данным исследования, 24 % стартапов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33 % запустили прототип, тогда как остальные находятся на стадии разработки. В общей сложности с января по июнь 2023 года на российском рынке венчурных инвестиций было заключено 35 сделок общим объемом $33,1 млн. Это на 63 % меньше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года, но на 96 % ниже по объёму инвестиций.

Участники рынка отмечают, что интерес к сфере кибербезопасности объясняется уходом ряда зарубежных вендоров в сложившейся геополитической обстановке, развитием облачных платформ и расширением сегмента Интернета вещей.