Франция и ОАЭ, по сообщению Bloomberg, реализуют масштабный совместный проект по созданию кампуса ИИ ЦОД. Партнёрство двух стран затронет и ряд других областей, включая формирование виртуальных посольств данных для развития суверенного ИИ и облачных сервисов.

О проекте объявили президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Mohamed bin Zayed Al Nahyan). Предполагается, что суммарная мощность объектов в составе нового комплекса ЦОД будет достигать 1 ГВт. Подробности о техническом оснащении дата-центров пока не раскрываются.

Известно, что в финансировании франко-эмиратского проекта примут участие несколько инвесторов, а общая сумма вложений составит от €30 млрд до €50 млрд ($31,2–$52 млрд). В частности, средства предоставит инвестиционный фонд Абу-Даби MGX (создан Mubadala и G42) стоимостью $100 млрд. О первых траншах со стороны ОАЭ будет объявлено в ходе саммита Choose France 2025.

Источник изображения: Willfried Wende / Unsplash

Говорится также, что в рамках сотрудничества Франция и ОАЭ намерены приобретать передовые чипы и развивать кадровое направление с целью укрепления ИИ-потенциала обеих стран. Ранее правительство Франции заявило, что определило 35 потенциальных площадок общей площадью около 1200 га для размещения ИИ ЦОД.

Фонд MGX участвует и в другом мегапроекте по строительству дата-центров — Stargate. Это совместное предприятие OpenAI, Softbank и Oracle по развитию ИИ-инфраструктуры в США. На первом этапе SoftBank и OpenAI намерены вложить в Stargate по $19 млрд, тогда как Oracle и MGX внесут по $7 млрд. В перспективе общие затраты в рамках Stargate, как ожидается, достигнут $500 млрд. Иными словами, инвестиции примерно на порядок выше тех, которые намерены сделать Франция и ОАЭ.

Oracle намерена кратно увеличить инвестиции в Абу-Даби для масштабирования своих облачных предложений и ИИ-решений в ОАЭ. По словам представителя компании, для удовлетворения высокого спроса в стране инвестиции вырастут впятеро, сообщает Datacenter Dynamics.

По сведениям издания The National, точную сумму инвестиций компания пока не раскрывает, но отмечает, что взаимодействие на рынке — от сотрудничества до конкуренции — усиливается, и пять лет назад всё было совсем по-другому. Теперь речь идёт об огромном рынке, на котором есть огромный спрос, а значит, будут и огромные инвестиции. Поэтому компания часто работает совместно с конкурентами. В начале 2024 года Oracle уже объединила усилия с телеком-бизнесом Du для разработки суверенной облачной платформы в ОАЭ. В июне того же года компании расширили сотрудничество, включив в пакет услуг ИИ для органов власти страны.

У Oracle есть два облачных региона в ОАЭ — UAE East в Дубае, запущенный в сентябре 2020 года, а также UAE Central в Абу-Даби, заработавший в ноябре 2021-го. Компания управляет и облаками в соседней Саудовской Аравии, второй регион там был запущен в конце лета 2024 года, а ещё в феврале 2023 года было объявлено о планах запустить и третий. Компания намерена запустить суверенное облако и в Бахрейне (совместно с Beyon Solutions).

Источник изображения: Kamil Rogalinski/unsplash.com

Ранее правительство Абу-Даби призвало разработать в стране универсальную многооблачную платформу, задачей которой станет обслуживание 40 государственных учреждений. В Абу-Даби уже базируются дата-центры компаний Gulf Data Hub, Core42, Etisalat, Equinix, Du и Khazna Data Centers. В стране есть и облачные площадки прямых конкурентов Oracle, включая Microsoft и AWS.

KKR & Co. намерена приобрести долю в Gulf Data Hub, одном из крупнейших операторов дата-центров на Ближнем Востоке. Богатый ресурсами регион постепенно превращается для мировых фондов в площадку для инвестиций на фоне роста спроса на инфраструктуру ЦОД, сообщает Bloomberg. Финансовые детали пока не раскрываются, но компании объявили о необходимости потратить $5 млрд на развитие инфраструктуры в регионе и по всему миру.

В прошлом году KKR заявляла, что рост спроса на дата-центры для ИИ и облачных вычислений придаст импульс расходам в соответствующем секторе — до $250 млрд ежегодно. KKR и её конкуренты Blackstone и Brookfield Asset Management агрессивно накачивают деньгами рынок ЦОД.

Gulf Data Hub, основанная в 2012 году, имеет штаб-квартиру в Дубае. Компания владеет семью ЦОД в стране, а также соседней Саудовской Аравии. Новые площадки планируется построить и в других странах Персидского залива. Сделка с KKR стала одной из крупных международных инвестиций в бизнесы ОАЭ. Ранее KKR, имеющая офисы в Дубае и Эр-Рияде, инвестировала в нефтепроводы и авиакомпании.

Источник изображения: Piotr Chrobot/unsplash.com

Благодаря огромным энергетическим резервам и большим запасом средств Персидский залив становится всё более привлекательным регионом для инвестиций. Доступ региона к дешёвой энергии и его расположение на «перекрёстке» континентов считаются дополнительными преимуществами, а ОАЭ и Саудовская Аравия соревнуются за право стать главным региональным ИИ-хабом. По словам KKR, сегодня Ближний Восток является одним из самых привлекательных регионов для инвестиций «вдолгую».

В 2008 году KKR сформировала отдельную команду для инвестиций в инфраструктурные объекты. Портфолио соответствующих проектов компании к осени прошлого года достигло порядка $77 млрд. KKR потратила $29 млрд в ходе 22 инвестиций в ЦОД, ВОЛС и сопутствующие бизнесы. Ещё $15 млрд было потрачено на энергетику и коммунальные компании.

Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о намерении дубайского девелопера элитной недвижимости DAMAC вложить $20 млрд в строительство ЦОД в Соединённых Штатах, сообщает The Register. В какие сроки будет истрачена указанная сумма, не сообщается, но сам Трамп говорит об «очень коротком промежутке времени». Для сравнения — одна только Microsoft намерена в 2025 финансовом году потратить более $40 млрд на ИИ ЦОД в США.

В DAMAC напомнили о своих достижениях — компания уже построила 45 тыс. объектов элитной недвижимости по всему миру и намерена построить ещё 45 тыс. в 20 странах. Кроме того, компания инвестирует в ЦОД в 10 странах, в частности, в Таиланде. Не исключается, что в строительство ЦОД для ИИ и гиперскейлеров будет вложено даже больше $20 млрд, «если позволят обстоятельства». Основателем DAMAC является Хусейн Саджвани (Hussain Sajwani), близкий друг Трампа.

Трамп ожидает, что инвестиции поддержат создание крупных дата-центров на Среднем Западе и Юге. По словам будущего президента, первую фазу проекта реализуют в Техасе и Аризоне, Оклахоме, Луизиане, Огайо, Иллинойсе, Мичигане и Индиане. Политик добавил, что желающие инвестировать $1 млрд и более будут проходить природоохранные проверки по ускоренному сценарию, поэтому не попадут в «трясину экологических норм».

Источник изображения: Gab Audiovisuel/unspalsh.com

Однако воздействие ЦОД на окружающую среду уже вызывает опасения. Недавно в Google заявили, что с 2019 года выбросы её ЦОД выросли на 48 %. В первую очередь это результат развития ИИ-технологий — так, ИИ-запросы в поиске требуют в 10 раз больше энергии, чем традиционные. По некоторым оценкам, мировой спрос ЦОД на энергию может удвоиться к 2026 году. Сейчас в США работают более 5 тыс. ЦОД и до 2030 года их число будет расти в среднем на 9 % в год.

Регулятор NTIA сообщает, что американские ЦОД потребляли более 4 % электричества в США в 2022 году, а к 2030 году этот показатель вырастет до 9 %, причём доля ИИ ЦОД стремительно растёт. National Parks Conservation Association (NPCA) отмечает, что всё больше зелёных зон переводят в категорию индустриальных. Группы экоактивистов и даже сотрудников гиперскейлеров тоже не вполне разделяют энтузиазм строителей.

Есть и ещё один нюанс. Так, Citizens Action Coalition of Indiana (CACI) подсчитали, что выделенная дата-центрам энергия обеспечила бы больше рабочих мест, если бы ей нашли применение в других отраслях. Так, по их данным на 1 МВт ЦОД создаётся 0,26 рабочих мест, а в других отраслях — на два порядка больше. Тем временем OpenAI продвигает строительство в стране сети 5-ГВт ЦОД, каждый из которых, как ожидается, позволит создать 40 тыс. рабочих мест. Кроме того, каждый такой ЦОД обеспечит вклад буквально в десятки миллиардов долларов в ВВП штатов.

Подразделение дубайской Damac Group инвестирует около $1 млрд в дата-центры в Таиланде. По данным Bloomberg, это продолжение тренда крупных IT-игроков на формирование крупных ЦОД и ИИ-инфраструктур в Юго-Восточной Азии.

Подконтрольная Damac компания Edgnex Data Centers готовится вложить более ฿32 млрд (около $1 млрд) в три-четыре кампуса ЦОД. Реализация проектов будет осуществляться через совместное предприятие, открытое с местным оператором ЦОД Proen Corp. Первый объект будет расположен в Бангкоке и заработает уже к марту 2025 года, исходная ёмкость — 5 МВт, позже она будет увеличена до 20 МВт.

Похожий проект готовится реализовать и Google — компания тоже намерена потратить $1 млрд на строительство дата-центров в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-решения. Предполагается, что такие вливания помогут перезапустить местную экономику, страдающую от ряда экономических проблем. Юго-Восточная Азия с населением около 685 млн человек, открывает перспективы для роста Microsoft, NVIDIA и Amazon, которые тратят миллиарды долларов на местную ИИ-инфраструктуру.

Источник изображения: Edgnex

Как заявляют в самой Damac, компания будет расширять ёмкость ЦОД в Бангкоке по мере того, как правительство начнёт поддерживать инициативы по развитию цифровой экономики. В числе потенциальных клиентов — гиперскейлеры и связанные с ИИ компании, а также правительственные ведомства. Всего компания запланировала строительство ЦОД общей ёмкостью 100 МВт.

Кроме того, она планирует вкладывать средства и в возведение в стране элитного жилья. В Индии же, к примеру, застройщик элитного жилья обратил внимание на рынок ЦОД. Допускается, что успех Damac поможет проложить дорогу и другим дубайским компаниям для инвестиций в эту страну.

В конце июня уже появилась новость о том, что Власти Таиланда одобрили $291 млн инвестиций в местную индустрию ЦОД. Индонезия, Малайзия и Таиланд уже привлекли миллиарды долларов инвестиций на развитие ЦОД от американских и азиатских операторов и гиперскейлеров. Индийскому рынку дата-центров тоже прогнозируют рост, а Сингапур, похоже, наоборот, вскоре может потерять статус не только регионального, но и международного лидера индустрии дата-центров.

Производитель ИИ-суперчипов Cerebras Systems, вероятнее всего, вынужден будет отложить IPO из-за задержки, связанной с проверкой иностранных инвестиций в компанию. По данным Reuters, миноритарным инвестором выступил конгломерат G42 (Core42) из ОАЭ, что и привлекло внимание регуляторов. Как сообщают источники издания, Cerebras, являющаяся молодым и перспективными конкурентом NVIDIA, наверное, отменит презентацию, запланированную на начало следующей недели и предваряющую IPO. Ведущими андеррайтерами запланированного IPO в Cerebras выбрали Citigroup и Barclays.

Инвестиции G42 в Cerebras рассматривает Комитет по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Он оценивает наличие угроз национальной безопасности в иностранных капиталовложениях в американский бизнес. В Cerebras ожидают, что CFIUS даст инвестициям G42 зелёный свет ещё до конца 2024 года. Производитель ускорителей будет стремиться выйти на IPO сразу после получения необходимых разрешений от регулятора, но планы компании могут измениться. В Министерстве финансов США комментировать IPO отказались, но сообщили, что регулятор примет все меры для защиты национальной безопасности США в пределах своей компетенции.

Проблема в том, что G42, являющаяся инвестором и крупнейшим клиентом Cerebras, уже привлекала внимание сторонников суровых мер в отношении Китая. Считается, что компании с Ближнего Востока могут использоваться КНР для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт полупроводников в Поднебесную. Кроме того, G42 ранее уличили в ведении дел с Пекином.

Источник изображения: Cerebras

По имеющимся данным на закупки G42 приходится $65,1 млн или 83 % от всей выручки Cerebras за 2023 календарный год. В I полугодии 2024 года компания зарегистрировала $136,4 млн, тогда как в прошлом году за аналогичный период выручка составила $8,7 млн. Иными словами, G42 является ключевым покупателем продуктов компании. Кроме того, к апрелю G42 обязалась выкупить акции Cerbras на $335 млн, доведя долю до более чем 5 %. Сначала Cerebras и G42 подали в CFIUS заявку о продаже акций, но позже скорректировали её объявив, что продаваемые акции не голосующие, поэтому их проверка регулятором не нужна. В сентябре было подано заявление на отзыв уведомления.

Сегодня калифорнийская Cerebras, оценивавшаяся приблизительно в $4 млрд в 2021 году, строит серию ИИ-суперкомпьютеров в интересах G42, в том числе в США. Разработанная Cerebras технология уже использовалась для обучения большой языковой модели (LLM) для арабского языка. Разработанные Cerebras ускорители конкурируют с решениями NVIDIA. По мнению экспертов, ИИ-чипы огромного размера, предлагаемые стартапом, имеются ряд преимуществ в сравнении с ускорителями NVIDIA и другими решениями. Примечательно, что инвестиции Microsoft в G42 были одобрены после того, как последняя, по слухам, заключила тайное соглашение с администрацией США, которое как раз оговаривало взаимодействие с Китаем.

В ближайшее время ЦОД Ближнего Востока могут получить доступ к передовым американским ИИ-ускорителям. Правда, как сообщает Network World, компании смогут закупать современную продукцию только при соблюдении строгих мер безопасности и после серьёзных проверок.

Министерство торговли США анонсировало новую политику, в соответствии с которой предусмотрено смягчение ограничений на экспорт передовых ИИ-чипов на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии. Это может облегчить бизнес американским компаниям, занимающимся их выпуском и разработкой. ЦОД из этих регионов смогут подавать заявки на получение особого статуса, без просьб об индивидуальных экспортных лицензиях.

Ранее экспортёры получали специальные индивидуальные лицензии у американских регуляторов для поставки в «страны, вызывающие озабоченность». Теперь в рамках программы «Проверенный конечный пользователь» (Validated End User, VEU) можно будет получать ИИ-чипы, например, NVIDIA на общих основаниях — американским компаниям не понадобится лицензия на экспорт. Предполагается, что обновление программы VEU снизит лицензионное бремя на отрасль, а ЦОД смогут заранее выполнять строгие требования регуляторов.

Источник изображения: Nick Fewings/unsplash.com

Проблемы с поставками начались после того, как в октябре 2023 года США ограничили отгрузки передовых чипов на Ближний Восток и в Центральную Азию, опасаясь «неправомерного» использования новых продуктов — основной угрозой назывался риск перепродажи продукции в Китай через третьи страны. В рамках программы VEU американские технологии будут защищены от подобных «злоупотреблений», рассчитывает министерство. Вероятно, решение американских властей связано с давлением со стороны американских компаний, нуждающихся в расширении рынков сбыта.

Впрочем, операторам ЦОД придётся следовать ряду жёстких правил для получения технологий. Китайские структуры довольно изобретательны — не так давно выяснилось, что они покупают доступ к подсанкционному оборудованию даже в облаках на территории самих США. Также одной из главных проблем называется возможность попадания ИИ-технологий в руки Пекина через сторонние компании Ближнего Востока. Например, пристальное внимание в своё время привлекла компания G42 (ныне Core42) из ОАЭ. Хотя она отказалась от сотрудничества с бизнесом из КНР и выразила готовность соблюдать ограничения США, сделка с Microsoft на сумму $1,5 млрд вызвала озабоченность американских конгрессменов. Хотя новое правило решает ряд проблем экспортёров и импортёров, для компаний вроде G42 процедура вряд ли будет слишком простой.

В рамках программы VEU дата-центры, подавшие заявку на получение соответствующего статуса, должны будут пройти строгую проверку, с оценкой клиентской базы, бизнес-активности, соблюдения протоколов кибербезопасности и контроля доступа. Получившие «добро» организации всё равно должны будут вести строгую отчётность и будут подвергаться проверкам на местах, участие в которых станут принимать должностные лица из США. Также правительства стран-импортёров должны будут предоставить гарантии безопасного и надлежащего использования технологий.

По данным Министерства торговли Соединённых Штатов, каждое разрешение для защиты интересов национальной безопасности США имеет ограниченное действие, кроме того, в нём определены типы и объёмы технологий, к которым могут получить доступ VEU-партнёры. Сейчас Соединённые Штаты пытаются найти оптимальный баланс между контролем экспорта технологий и необходимостью инноваций как в стране, так и за её пределами. Это позволит отчасти умиротворить американский бизнес, в то же время сохраняя контроль использования передовых технологий за рубежом. А для стран Ближнего Востока развитие ИИ-технологий и цифровая трансформация стали одними из главных возможностей по диверсификации экономики.

Государственный инвестор Mubadala Investment Co. из Объединённых Арабских Эмиратов вложит средства в лондонского строителя и оператора ЦОД Yondr Group. По данным Bloomberg, это новейшая инвестиция одного из фондов национального благосостояния ОАЭ в сектор, который должен выиграть от стремительно растущего спроса на облачные сервисы и ИИ-технологии.

Фонд, ресурсы которого составляют $302 млрд, объявил, что его инвестиции будут способствовать росту Yondr Group, с общей зарезервированной ёмкостью 878 МВт. Подробности сделки не раскрываются, но ранееуже подписал ряд сделок, связанных с рынком ЦОД, в том числе об инвестициях в американскую Aligned Data Centers и сингапурскую Princeton Digital Group (PDG). По мнению экспертов Mubadala Investment, средние темпы прироста глобального совокупного спроса на ЦОД составят 11 % до 2032 года.

Источник изображения: Nick Fewings/unsplash.com

Операторы ЦОД довольно давно стали объектом внимания со стороны богатых инфраструктурных инвестиционных фондов. Только в текущем году в сектор инвестировано более $20 млрд. В своём регионе ОАЭ и Саудовская Аравия намерены стать ИИ-хабами в рамках попыток диверсифицировать экономику, пока полагающуюся преимущественно на продажи нефти. В результате началась гонка для строительства на Ближнем Востоке дорогих ЦОД для поддержки технологического развития.

Mubadala Investment вкладывает деньги и в другие проекты, связанные с передовыми технологиями дата-центров. В прошлом году появилась информация о том, что фонд инвестировал в разработчика систем жидкостного охлаждения CoolIT, одного из ключевых игроков рынка СЖО для ЦОД и суперкомпьютеров.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявил об открытии представительства — центра экспертизы в Дубае (ОАЭ). В дальнейшем это позволит компании предлагать отечественные ИТ-решения и услуги на всём Ближнем Востоке.

В рамках анонсированной стратегии международной экспансии ГК Softline открыла до этого представительство в Республике Казахстан для развития сотрудничества с центрально-азиатскими компаниями в целях продвижения собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров в этом регионе. На всех новых рынках компания планирует использовать единый подход, обеспечивая полный комплекс ИТ-услуг, включая внедрение, техническое сопровождение и поддержку. Softline планирует в новых регионах и открытие новых представительств, и увеличение штата.

Источник изображения: softline.ru

Выбор направлений для расширения был сделан на основе собственных исследований, а также аналитической информации из таких источников, как АНО «Цифровая экономика», РУССОФТ, экспортные центры и торговые представительства. Страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-восточной Азии и Индия считаются у отечественных разработчиков одними из приоритетных регионов международного развития. Сейчас в этих регионах нет какого-либо системного игрока, ориентированного на продвижение российских ИТ-решений с полноценным сопровождением и реализацией проектов. Таким игроком намерена стать Softline.

По словам директора по международному развитию бизнеса ГК Softline, наибольший потенциал компания видит в своей экспертизе в области кибербезопасности и бизнес-решениях на основе ИИ, компьютерного зрения и IoT: «Мы формируем диверсифицированный экспортный портфель, опирающийся как на собственные разработки ГК, так и на высокую экспертизу наших специалистов по различным решениям и продуктам ведущих отечественных производителей, что позволит нам предложить заказчикам и партнёрам данного региона гибкий и при этом комплексный подход в реализации стоящих перед ними задач».

На прошлой неделе ГК Softline сообщила неаудированные консолидированные финансовые результаты I квартала 2024 года. За отчётный период валовая прибыль компании выросла более чем в 3 раза год к году, составив 7,8 млрд руб., а оборот увеличился на 52 % до 21,5 млрд руб. При этом скорректированная EBITDA продемонстрировала более чем десятикратный рост до 1,8 млрд руб.

Ведущий технологический ИИ-холдинг ОАЭ, компания G42, станет объектом инвестиций Microsoft. В блоге последней сообщается, что IT-гигант намерен инвестировать в арабский проект $1,5 млрд, укрепив сотрудничество партнёров. Это позволит внедрять новейшие ИИ-технологии Microsoft в Объединённых Арабских Эмиратах и в мире.

В рамках плана Microsoft её нынешний вице-председатель и президент Брэд Смит (Brad Smith) войдёт в состав совета директоров G42. Расширение сотрудничество обеспечит организациям всех масштабов воспользоваться преимуществами ИИ и облачных сервисов, соответствующих мировым стандартам.

G42 разместит свои ИИ-приложения и сервисы в облаке Microsoft Azure и обеспечит передовыми ИИ-решениями государственных клиентов и крупный бизнес по всему миру. Вместе компании будут работать над созданием цифровой инфраструктуры и передовых ИИ-решений в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, обеспечив высокие стандарты безопасности и конфиденциальности.

Источник изображения: Kamil Rogalinski/unsplash.com

В G42 считают, что решение Microsoft об инвестициях стало поворотным для арабской компании. Партнёрство также предусматривает поддержку созданию квалифицированного и разностороннего кадрового ИИ-пула, который обеспечит инновации в ОАЭ и повысит конкурентоспособность страны в сфере технологий искусственного интеллекта. По словам Смита, компании будут работать не только в ОАЭ, но и займутся внедрением ИИ и цифровой инфраструктуры в странах с недостаточно развитой цифровой экосистемой.

Технологии будут внедряться в соответствии с мировыми стандартами безопасных, доверенных и ответственных ИИ-систем, а действия будут координироваться с властями как ОАЭ, так и США, а также будут отвечать требованиям американского и международного законов. По данным Microsoft, работы будут соответствовать детальному соглашению Intergovernmental Assurance Agreement (IGAA) между IT-гигантом и G42, которое было подготовлено с учётом тесных консультаций с правительствами США и ОАЭ.

Фото: G42

В прошлом году Microsoft и G42 уже расширили сотрудничество. Так, в апреле 2023 года анонсирован совместный план развития ИИ-решений, оптимизированных для государственного сектора и промышленности — он предусматривал использование обширной экосистемы партнёров Microsoft и её облачных возможностей. В сентябре 2023 года компании заключили соглашение о создании суверенных облачных продуктов и сотрудничестве для раскрытия передовых ИИ-возможностей на облачной платформе Microsoft Azure. Наконец, в ноябре 2023 года Microsoft анонсировала доступность в рамках нового предложения Azure AI Cloud Model-as-a-Service разработанной G42 большой языковой модели Jais Arabic Large Language Model.

При этом в ноябре 2023 года сообщалось, что G42 оказалась замешанной в двусмысленную с точки зрения американских властей историю, поскольку занималась поставками в Китай подсанкционных технологий. По данным Bloomberg, G42 втайне заключила с администрацией США договор, в рамках которого компания откажется от сотрудничества с Китаем и избавится от ряда китайских технологий в своей инфраструктуре в обмен на сохранение доступа к передовым американским разработкам, в том числе к ускорителям NVIDIA.