В 2024 году расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования — телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации — выросли на 15 % до 134,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные единой электронной торговой площадки «Росэлторг», проанализировавшей закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки).

Согласно статистике «Росэлторга», увеличилось количество заказчиков — более 28 тыс. (рост год к году — 5 %). Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось год к году на 3 % до 49 645. По данным «Тендерплан», сокращение было более значительным — почти на 10 % до 16 594 тендеров. По данным «РТС-тендер», B2B-Center и OTC, наиболее крупные закупки среди госкомпаний осуществлялись ТГК-1 («Газпром энергохолдинг»), «Системным оператором ЕЭС» и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Источник изображения: Jonathan/unsplash.com

В J’son & PartnersConsulting сообщили, что среди российских производителей роутеров и маршрутизаторов самую большую выручку в 2023 году получили «Бифорком тек», «Депо электроникс», «Булат», Fplus, «Элтекс», «РДП.ру», НАГ и Kraftway. Больше всего импортировали в 2023 году продукцию китайских Huawei, Ruijie Networks и New H3C Technologies, американских Cisco, Brocade и Juniper, тайваньской D-Link и израильской Mellanox. В число наиболее приобретаемых брендов в 2024 году также вошли «Аквариус», Yadro и Qtech, отметили в компании «Марвел-дистрибуция».

В «Газинформсервисе» объяснили рост расходов удорожанием оборудования — госзаказчики покупают только самое необходимое. Следует учесть, что официальная статистика может не всегда отражать реальное положение дел, говорят в J’son & Partners Consulting, поскольку госкомпании могут закупать некоторые виды оборудования в составе комплекса продуктов и IT-услуг интеграторов, а часть закупок и вовсе не публиковать в открытом доступе.

Более 60 % закупок простых решений, например, коммутаторов, осуществляется через дистрибьюторов, интеграторов и торговые компании, еще 30 % – через производителей телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, остальное — через операторов связи и прочие компании, сообщили в J’son & Partners Consulting. По словам экспертов, специализированные решения приобретаются непосредственно у производителя, что более выгодно. Также выгодно покупать оборудование у оператора связи, который предоставит комплексные услуги внедрения под ключ и сервисный контракт.

В России в январе этого года ряд отечественных производителей телеком-оборудования повысил цены на свою продукцию на 10–30 %, пишет «Коммерсантъ». Практически все опрошенные «Коммерсантом» компании объясняют рост цен увеличением стоимости компонентов, усложнением цепочек поставок компонентов, ростом ключевой ставки и колебаниями курсов валют.

В компании «Элтекс», известившей заказчиков о повышении цен с 21 января на 20 %, объяснили этот шаг удорожанием необходимых для производства комплектующих и «усложнением логистических цепочек». В РДП.ру, занимающейся производством систем фильтрации трафика, маршрутизаторов и т. д., сообщили «Коммерсанту» о росте стоимости продукции в среднем на 30 % из-за увеличения цен на аппаратные платформы и комплектующие, а также перехода на отечественные аналоги зарубежных решений. Директор производителя сетевого оборудования «Вектор Технологии» рассказал газете, что с нового года были увеличены цены «в среднем менее чем на 10 %», в том числе, из-за «инфляции, зарплатных ожиданий сотрудников и изменения курсов валют».

Источник изображения: «Элтекс»

В Fplus не планируют в этом году повышения цен «в виде добавления фиксированного процента к цене продукта», разве что «точечно», если потребуют рыночные условия. Глава компании объяснил рост стоимости компонентов в прошлом году инфляцией и «стоимостью финансирования сделки, которое, благодаря текущим ставкам, стоит больше, чем в прошлом году». Также в числе факторов повышения он назвал сложности с доступностью «некоторых компонентов в силу санкционных ограничений».

При этом дальнейшего повышения цен выше уровня инфляции производители не планируют из-за ограниченной покупательной способности. В нынешних условиях эксперты предлагают компаниям выходить на другие рынки, чтобы можно было увеличивать производство и снижать цены, поскольку себестоимость мелкосерийного производства заведомо дороже.

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подвело итоги исследования российского телекоммуникационного рынка: учитываются затраты в области мобильной связи, интернет-доступа, платного телевидения и пр. В 2024 году объём отрасли достиг 2,04 трлн руб., что на 6,2 % больше по сравнению с 2023-м, когда расходы составляли 1,92 трлн руб.

Драйвером телеком-рынка в РФ аналитики называют сегмент сотовой связи, на который по итогам года пришлось 61 % выручки, или приблизительно 1,24 трлн руб. Рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 7,1 %. Количество мобильных абонентов (активных SIM-карт) увеличилось по отношению к 2023 году на 1,9 % — до 263 млн: в абсолютном выражении прирост превысил 4 млн абонентов. Проникновение услуг сотовой связи достигло 180 %.

Объём мобильного интернет-трафика за год прибавил почти 15 %. Росту в секторе сотовой связи способствуют несколько факторов: это высокая динамика банковских виртуальных операторов (MVNO), продолжающееся развитие межмашинных коммуникаций (М2М), тарифная политика участников рынка, продвижение дополнительных услуг и опций, медийных сервисов и конвергентных пакетов.

Источник изображений: «ТМТ Консалтинг»

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет по итогам 2024 года увеличилось на 1,9 %, а проникновение услуги приблизилось к 56 %. Развитие происходит благодаря экспансии в пригороды и частный сектор. Выручка в годовом исчислении поднялась на 6,1%, чему способствовало повышение тарифов для домашних пользователей и юридических лиц.

В сегменте платного ТВ количество абонентов сократилось по сравнению с 2023 годом более чем на 100 тыс. (на 0,2 %), но выручка увеличилась на 1,9 %. Такая ситуация связана с ростом конкуренции со стороны OTT-видеосервисов при одновременном повышении тарифов.

Денежные поступления от фиксированной телефонной связи в 2024 году сократились на 3,0 %. Количество абонентов уменьшилось на 7,9 %, или на 1,3 млн. Проникновение услуги снизилось на 2 %, оказавшись на уровне примерно 15 %. Отрицательная динамика обусловлена продолжающимся отказом от квартирных телефонов.

«ТМТ Консалтинг» прогнозирует, что среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 гг. (CAGR) составит около 4 %. Ожидаются увеличение потребления услуг передачи данных, а также индексация тарифов на мобильную связь, широкополосный интернет-доступ и платное ТВ.

Ассоциация «Открытые сетевые технологии», учредителями которой выступали АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), МТС, ГК «Криптонит» и Сколтех, прекратила существование. В ассоциацию также входили ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Ижевский радиозавод (ИРЗ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ассоциация вузов ЭКБ. Президент ассоциации объявил, что она выполнила поставленные перед ней задачи, сообщает ComNews.

Процедура ликвидации юридического лица началась 10 октября 2024 года. По словам её бывшего президента Андрея Ушацкого, ключевой целью была организация взаимодействия производителей телекоммуникационного оборудования, независимых разработчиков ПО, операторов связи и других участников рынка IT и телекоммуникаций. Теперь ключевые игроки активно взаимодействуют в работе над российскими сетями связи и без специального «посредничества».

Источник изображения: Michael Förtsch/unsplash.com

Предполагалось, что поддержка производителей телеком-оборудования и разработчиков ПО позволила бы выйти на рынок новым поставщикам и более эффективно развивать телекоммуникационные сети. Использование открытых стандартов обеспечило бы благоприятную среду для развития российских поставщиков программных и аппаратных решений. Среди последних крупных проектов — проверка работоспособности отечественного решения 5G OpenRAN в 2022 году.

В начале декабря сообщалось, что на создание российских базовых станций за три года будет направлено почти 17 млрд руб. В следующем году мобильным операторам России понадобится от 30 до 50 тыс. базовых станций. В среднесрочной перспективе для поддержания мобильной инфраструктуры в стабильном состоянии необходимо ежегодно вводить 50–80 тыс. новых станций. Для повышения пропускной способности сетей и укрепления позиций России в мировых рейтингах потребуется монтаж от 100 до 150 тыс. станций ежегодно.

Компания VK Tech опубликовала результаты исследования, согласно которому в ближайшие два-три года число организаций, отдающих предпочтение размещению коммуникационных решений на своих серверах, значительно вырастет, что объясняется их стремлением к стабильности и независимости своих внутрикорпоративных систем. В ходе исследования были опрошены представители 750 компаний из разных отраслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги.

Как показали результаты опроса, в ближайшие два-три года количество компаний, выбравших локальную версию коммуникационных сервисов (on-premise) увеличится более чем втрое — с 3 до 10 %. Доля остановивших выбор на гибридных решениях останется прежней (34 %). Развёртывание на собственных серверах выбирает 30–35 % крупного бизнеса. Эта тенденция определяется стремлением бизнеса к большей стабильности и автономности системы внутрикорпоративных коммуникаций.

Малый и средний бизнес чаще выбирает on-premise, чтобы свести к минимуму влияние внешних рисков, связанных с изменениями на глобальном рынке и прекращением поддержки облачных сервисов. Почти треть респондентов (29 %) отметила важность независимости от сторонних провайдеров и полного контроля над данными и инфраструктурой (31 %).

Источник изображения: bruce mars / Unsplash

Крупный бизнес в большей степени ориентирован на внутренние факторы. В этом сегменте для половины (48 %) респондентов важны высокий уровень контроля над данными, а также соответствие требованиям внутренней безопасности. Треть опрошенных отметили важность стабильной работы при высоких нагрузках (35 %). Для 30 % имеет значение долгосрочная экономическая эффективность (30 %), для 26 % — использование существующей инфраструктуры.

В то же время, ключевым фактором при выборе почтовой системы респонденты назвали функциональность: 39 % опрошенных компаний нуждаются в решении, объединяющем в себе все необходимые функции. Среди наиболее востребованных опций были названы: неограниченный размер почтового ящика (30 %), инструменты автоматической миграции (30 %), поддержка восстановления удалённых писем (27 %) и больших вложений (27 %).

По словам VK Tech, компании стремятся получить комплексное решение, которое обеспечивает все потребности бизнеса в коммуникациях: от корпоративной почты до мессенджера, видеосвязи и работы с документами в защищённом облаке. Важно и обеспечение синхронизации с службой каталога (Active Directory или альтернативной), а также наличия возможности создания иерархической адресной книги. Кроме того, требуется стабильная работа в кластерной конфигурации для обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости сервиса, в том числе баз данных.

Сервис-провайдер «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома», предоставляющая услуги дата-центров и облачных услуг) сообщил о запуске системы видеоконференцсвязи, развёрнутой на базе отечественного программного обеспечения MINT.

Новое решение входит в состав «Публичного облака» компании и предназначено для организации безопасных корпоративных коммуникаций. Сервис поддерживает групповые и индивидуальные чаты, различные типы конференций (совещания, вебинары, видеозвонки), обмен файлами, трансляцию видеопотока на сторонние ресурсы. В составе программного комплекса представлены средства планирования виртуальных встреч, настройки защищённого доступа (пароль, комната ожидания, шифрование), демонстрации экрана и записи конференций, инструменты для проведения голосований и опросов, а также возможность добавления роли синхронного переводчика. Подключиться к системе видеоконференцсвязи можно при помощи любого браузера в средах Windows, macOS, Linux либо посредством мобильных приложений для Android и iOS. Сервис зарегистрирован в реестре российского ПО, соответствует требованиям регуляторов и совместим с отечественными ОС.

Источник изображения: MINT / mintconf.ru

Сервис доступен в двух моделях использования. Первая модель основывается на общей инфраструктуре и предназначена для компаний с базовыми требованиями к информационной безопасности, подразумевая самостоятельное администрирование. Второй вариант предлагает выделенные виртуальные серверы для одного заказчика и подходит для организаций с повышенными требованиями к защите данных, при этом включает администрирование со стороны технической поддержки «РТК-ЦОД».

По словам «РТК-ЦОД», сервис видеоконференций является важной частью «Публичного облака», которое представляет собой единое облачное решение, интегрирующее облачные инфраструктуры, продукты и процессы компаний, входящих в кластер сервисного провайдера. На сегодняшний день «Публичное облако» включает более 40 востребованных облачных сервисов — от виртуальной инфраструктуры до офисных приложений и решений в области информационной безопасности.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») сообщает о запуске в Санкт-Петербурге специализированной лаборатории для тестирования отечественного телекоммуникационного оборудования. Ожидается, что появление этой площадки поможет ускорить процесс импортозамещения на рынке связи.

Выбор Северной столицы России для создания лаборатории обусловлен территориальной близостью к подразделениям ключевых отечественных производителей телекоммуникационной техники. Благодаря этому, как ожидается, новая площадка поможет снизить сроки ввода нового оборудования в эксплуатацию.

Лаборатория будет осуществлять деятельность по нескольким направлениям. Одно из них — собственно испытания различных видов телеком-устройств, включая базовые станции. При этом особое внимание будет уделяться проверке качества аппаратуры, её функциональности и изучению преимуществ перед импортными аналогами. Результаты тестирования помогут повысить эффективность совместного использования техники разных поставщиков.

Источник изображения: «билайн»

Кроме того, лаборатория займётся обучением инженеров «билайна» работе с отечественным оборудованием. Речь идёт о подготовке специалистов в области установки, настройки и запуска телеком-объектов. На площадке также могут моделироваться нештатные ситуации и отрабатываться способы устранения проблем.

Как отмечает заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин, запуск лаборатории обеспечит дополнительную гибкость в развитии сети компании. При этом замена импортного оборудования на российское, как предполагается, упростит процесс обслуживания инфраструктуры, избавив от необходимости закупки зарубежной техники.

Предложенные Минпромторгом и Минцифры новые требования по признанию телекомоборудования (ТКО) отечественным, проект постановления правительства с которыми был опубликован в августе, вызвали критику участников отрасли. Как сообщили «Ведомости», АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; входят «Ростелеком», «Элемент», «Ростех» и др.) направил в Минпромторг и Минцифры предложения по корректировке документа с учётом нынешнего состояния рынка.

В частности, в письме предлагается скорректировать установленные в проекте показатели поэтапного увеличения степени локализации, в том числе посредством применения в нём российских печатных плат, интегральных микросхем и пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ).

Источник изображения: gosiak1980/Pixabay

В проекте предложено определять «российскость» ТКО с помощью норм постановления № 719 (о подтверждении производства российской промышленной продукции), в то время как сейчас этот вопрос регулируется постановлением № 878 о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции (РЭП) в России. Согласно документу, для признания телекомоборудования российским, в нём должно быть с 2026 года не менее 10 % отечественной ЭКБ, с 2028 года уже 30 %, а с 2030 года — 60 %.

В письме АНО ТТ указано, что эти показатели недостижимы, что подтверждается анализом, проведённым рядом производителей ТКО совместно с ВНИИ радиоэлектроники (ВНИИР) и поэтому их нужно исправить на «объективно исполнимые» процентные доли отечественной ЭКБ. Также в письме отмечено, что перепроектирование для большой номенклатуры такого оборудования под новые требования с отечественной ЭКБ приведёт к исключению из реестра большого количества востребованных изделий, а это вызовет проблемы с поставками госзаказчикам, крупнейшим операторам связи, а также субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Кроме того, предложение Минпромторга отменить с введением нового постановления действие всех ранее выданных решений о признании ТКО отечественным, и разработать новый механизм к 1 декабря 2024 года может оставить рынок без отечественного телекомоборудования, предупреждают производители. Комментируя обращение участников отрасли, в Минпромторге подчеркнули важность совместного участия государства и бизнеса в выработке основополагающих документов развития отрасли. В свою очередь, в Минцифры выразили готовность искать вариант, устраивающий всех участников дискуссии, с учётом позиции АНО ТТ.

Участники рынка говорят, что переход на отечественное ЭКБ должен быть планомерным и опираться на производственные мощности по ЭКБ и номенклатуру российского ЭКБ, максимально унифицированную с импортной. При этом в составе изделий должен быть выдержан правильный баланс между российской и импортной ЭКБ. Также необходимо обеспечить финансирование процесса, предусмотрев субсидии для производителей ЭКБ. При этом на российском рынке всё ещё нет полноценной замены зарубежным компонентам. В частности, наибольшие проблемы наблюдаются с высокопроизводительными системами, которые требуют быстрых процессоров. Также отмечается, что номенклатура для ТКО гораздо шире, чем в других отраслях.

Компания Nexign (Нэксайн) обнародовала результаты исследования, посвящённого телеком-рынку России. Как сообщает пресс-служба компании, участники рынка прогнозируют его рост в ближайшие пять лет благодаря экосистемным решениям, включающим телеком-услуги и партнёрские сервисы, а также сервисы ИБ и комплексные предложения для бизнеса. Рост поддержат ИИ-системы и инвестиции в микросервисную архитектуру. Компания опросила 31 топ-менеджера крупных операторов связи России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Опрос показал, что 57 % респондентов ожидают рост рынка связи на 5–10 %, а почти треть — более чем на 30 %. Драйверы роста вроде экосистемных предложений, технологий информационной безопасности и комплексные предложения для бизнеса (услуги связи, облачные сервисы, ИБ-сервисы, аналитика и реклама) рассматриваются как основные. При этом выручка в телеком-отрасли растёт как в России, так и во всё мире, в среднем на 15 % ежегодно.

73 % назвали главным вызовом отрасли дефицит кадров — не хватает высококвалифицированных специалистов в сфере IT и кибербезопасности, причём такая ситуация сохраняется не первый год. Для решения проблемы компании не только увеличивают зарплаты, но и автоматизируют всё больше задач с помощью ИИ. В тройке главных проблем и санкции (47 % опрошенных), а также нехватка телеком-оборудования с параллельным удорожанием (43 %).

Источник изображения: Nexign

Импортозамещение довольно хорошо получается в системах биллинга, более половины опрошенных оценивают его довольно высоко, в том числе 7 % — на 10 баллов из 10 возможных. Замена ядра сети происходит не так гладко, 23 % и вовсе оценивают его в 1 балл по шкале от 0 до 10. Другими словами, в первую очередь компании стремились заместить самые востребованные системы, а теперь фокус сместился на более специализированные решения, требующие высокой квалификации и времени на разработку. Российские решения для ядра сети уже развивается.

Источник изображения: Nexign

При этом опрошенные в основном не верят в возвращение иностранных вендоров, а 43 % из них считает, что при попытке вернуться их ждёт неудача, поскольку те «созреют» лишь к тому времени, когда рынок будет занять отечественными альтернативами. В Nexign подчёркивают, что в сегменте ядра сети большинство операторов по-прежнему используют комплексные решения Huawei и Oracle, но ситуация будет меняться «в ближайшее время».

Источник изображения: Nexign

Ключевыми технологиями, которые окажут самое сильное влияние на IT-стратегию телеком-компаний в ближайшую пятилетку, опрошенные назвали «традиционные» ИИ-системы (в т.ч. машинное обучение и предиктивную аналитику), генеративный ИИ и микросервисуню архитектуру. При этом популярная в мире технология OpenRAN в России пока не вызывает особенного интереса. Нет и 5G в числе ключевых драйверов отечественного рынка на ближайшие годы. Кроме того, хотя 43 % респондентов уверены в том, что старт 5G в стране станет новым источником выручки, 30 % в этом сомневаются.

Аналитическая компания Dell’Oro Group опубликовала результаты исследования глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2023 году. Отмечается, что после пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во II половине года. В результате объём отрасли по итогам 2023-го в целом сократился приблизительно на 5 %.

Dell'Oro Group учитывает затраты по шести ключевым направлениям. Это решения для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Аналитики говорят, что результаты 2023 года оказались хуже прогнозов. К падению доходов, в частности, привело более медленное, чем ожидалось, развёртывание сетей 5G с автономной архитектурой (5G SA). Кроме того, после двух лет значительных инвестиций в PON операторы сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов для домохозяйств.

С региональной точки зрения зафиксирован значительный спад в Северной Америке. Без учёта этого региона весь остальной рынок продемонстрировал рост по итогам 2023 года. Негативное влияние на отрасль продолжают оказывать последствия пандемии COVID-19, из-за которой пострадали цепочки поставок. Плюс к этому на продажи отрицательно воздействуют макроэкономические факторы, высокий уровень инфляции и колебания курсов валют.

Huawei, несмотря на санкции со стороны США, по-прежнему сохраняет свои позиции мирового лидера в области телекоммуникационного оборудования. Доля этой китайской компании в 2023 году достигла 30 % против 28 % годом ранее. На втором месте находится Nokia, которая контролирует 15 % мирового рынка (как и годом ранее). Замыкает тройку Ericsson, чья доля сократилась с 14 % в 2022 году до 13 % в 2023-м. Затем идут ZTE и Cisco с результатом 11 % и 6 %.