Юго-Восточная Азия (ЮВА) стремительно становится новой точкой приложения инвестиций IT-гигантов вроде Microsoft и NVIDIA, вкладывающих средства в местные облака и дата-центры. Однако местные стартапы не могут извлечь выгоды из невероятного инвестиционного бума, сообщает Bloomberg.

Молодежь региона осваивает потоковое видео, онлайн-покупки и генеративный ИИ, поэтому крупнейшие компании мира намерены вложить в ЮВА до $60 млрд в течение нескольких лет. Тем временем местные стартапы не могут дождаться денег, поскольку инвесторы предпочитают тратить деньги на проверенные проекты. Кроме того, региону ещё предстоит доказать, что там могут возникать и развиваться перспективные инновационные компании.

Как сообщает Preqin, венчурные инвестиции в ИИ-стартапы ЮВА составят в 2024 году $1,7 млрд из $20 млрд, вложенных в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в целом. В ЮВА заключены всего 122 сделки, связанные с финансированием ИИ-проектов, тогда как в АТР — 1845. Скептицизм инвесторов ставит под сомнение будущее технологического сектора ЮВА. Пока же основное внимание инвесторов сосредоточено на США и КНР. На инвестирование американских проектов в 2024 году потрачено $68,5 млрд, на китайские — $11 млрд.

Хотя у ЮВА с её населением 675 млн человек есть более 2 тыс. ИИ-стартапов, быстрое масштабирование товаров и услуг здесь осложнено тем, что помимо, например, чрезвычайно развитого Сингапура, имеется менее развитая Малайзия (претендующая на звание нового ИИ-хаба), Филиппины, Индонезия и Таиланд, разнородные по многим параметрам, включая язык и культуру. Это ставит под вопрос способность местных компаний конкурировать на мировой арене.

Источник изображения: Alejandro Cartagena/unsplash.com

Регион также страдает от недостаточного развития ИИ-экосистемы и слабых рынков IPO — развитие бизнеса по лекалам Кремниевой долины здесь чрезвычайно сложно. По данным исследований Google, Temasek Holdings и Bain & Company, частные инвестиции в ЮВА стремительно замедляются с пандемических максимумов — капитал дорожает, а инвесторы всё более разборчивы. Тем не менее, местные власти принимают всевозможные меры для развития ИИ в своих странах, а Сингапур предоставляет средства ИИ-стартапам. При этом страна из-за нехватки энергоресурсов может утратить своё лидерство в регионе.

Эксперты говорят о необходимости объединения усилий. Одни страны региона развивают высокие технологии, тогда как другие озабочены улучшением базовой инфраструктуры и условий жизни. В результате прорыв в региональном масштабе затруднён. При этом потенциал ЮВА невозможно игнорировать. Несмотря на некоторую стагнацию на местном рынке инвестиций в ИИ, цифровая экономика региона в целом растёт стремительно двузначными темпами по доходам и прибыли. Растёт средний класс, расширяются базы пользователей интернета и мобильной связи. При этом регион считается относительно «защищённым» от геополитических рисков. Одним из векторов роста эксперты называют сбор и организацию больших данных, которые станут основой ИИ-моделей.

Венчурная индонезийская Alpha JWC совместно с Pijar Foundation создали «песочницу», позволяющую перспективным ИИ-стартапам ЮВА связаться с крупнейшими игроками рынка. Программа позволяет получить представление о проблемах, с которыми сталкивается крупный бизнес и кадровом потенциале, необходимом для решения этих проблем. Такие начинания подпитывают оптимизм начинающих ИИ-компаний региона. Как заявляют участники рынка, одного только капитала всё равно недостаточно — нужна экосистема, объединяющая возможности регуляторов, правительств, покупателей, поставщиков и потребителей.

Индонезия рассчитывает убедить Илона Маска (Elon Musk) развернуть в стране дата-центры для ИИ-стартапа xAI. В Национальном экономическом совете Индонезии (National Economic Council) заявили, что в следующем году намерены встретиться с мультимиллиардером на инаугурации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщает Datacenter Dynamics.

Ранее Маск отклонил предложение построить в Индонезии аккумуляторный завод для Tesla, но в прошлом взаимодействовал с Лухутом (Luhut) — советником нынешнего президента страны Прабово Субианто (Prabowo Subianto). В одном из интервью Лухут заявил, что подал идею открытия дата-центров xAI в Индонезии, когда Маск посещал в мае Бали для запуска в стране интернет-сервисов Starlink.

Источник изображения: Ifan Bima/unsplash.com

Сам советник назвал Маска «другом» и объяснил, что идея строительства аккумуляторного завода не принесла плодов, поскольку у Tesla имелись свои соображения, предусматривавшие создание таких заводов в США. Тем не менее, Лухут рассчитывает, что идея создания в Индонезии ЦОД будет принята более благосклонно.

Индонезия считается быстрорастущим рынком ЦОД. Ранее в этом году Microsoft анонсировала инвестиции в цифровую инфраструктуру в стране в объёме $1,7 млрд — для открытия нового облачного региона. Также свои планы по развитию в стране объявили Alibaba, AWS, Google, Huawei и Tencent и AWS. Также в апреле 2024 года о партнёрстве с NVIDIA для строительства ИИ ЦОД за $200 млн объявила компания Indosat. Последняя уже запустила ИИ-облако Merdeka.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») сообщила об открытии офиса в Индонезии, реализуя стратегию международной экспансии, в рамках которой в 2024 году группа открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме для ведения бизнеса в трёх регионах — в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Основной задачей офиса в Индонезии будет продвижение в регионе собственных продуктов и сервисов, а также решений фокусных вендоров, по которым ГК Softline видит необходимый потенциал для развития.

Как и на других рынках, ГК Softline планирует постепенно сформировать в Индонезии для локальных заказчиков комплексный подход по предоставлению ИТ-услуг: внедрение, техническая поддержка, сопровождение и обучение. Для вендоров–партнёров ГК Softline будет выступать в качестве международного центра компетенций при решении сложных задач локальных клиентов.

Источник изображения: Paolo Nicolello / Unsplash

На рынке Индонезии ГК в первую очередь сосредоточится на решениях в сфере кибербезопасности и в области цифровой трансформации на базе ИИ, в том числе роботизации процессов. Перед открытием офиса в Индонезии команда Softline провела собственное исследование данного рынка, взаимодействуя с локальными ИТ-компаниями, а также приняла участие в различных профильных мероприятиях.

Индонезия входит в топ-20 крупнейших экономик мира и занимает четвёртое место по численности населения, около 30 % которого младше 30 лет. Активно развивающаяся в стране цифровая инфраструктура и рост востребованности инновационных решений в разных отраслях создают благоприятные условия для дальнейшего технологического развития. Активно развивают бизнес в Индонезии и зарубежные IT-гиганты, например, Microsoft и Tencent, а среди российских компаний интерес к стране проявил «Яндекс».

Supermicro, по данным UDN, лишилась заказа от индонезийской YTL Group (YTLP) на поставку новейших суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии ИИ-суперкомпьютеров. Изначально заказ YTL был поделен между Supermicro и Wiwynn (Wistron), но теперь поставками будет заниматься только Wiwynn.

В начале ноября появилась информация о том, что NVIDIA начала менять цепочку поставок, перенаправляя чипы, предназначавшиеся Supermicro, другим вендорам. В последнее время Supermicro была третьим по величине партнёром NVIDIA по объёму закупок чипов. Supermicro, по слухам, остановила расширение двух заводов в Малайзии, которые должны были удвоить её производственные мощности до 10 тыс. полностью укомплектованных стоек с СЖО в месяц.

Остановка строительства заводов негативно сказалась на планах YTL Group, крупного покупателя ИИ-серверов NVIDIA и одного из крупнейших клиентов Supermicro. YTL намерена за $4,3 млрд построить кампус ЦОД площадью более 660 га в Джохоре (Малайзия) и разместить там самый производительный в стране или даже регионе ИИ-суперкомпьютер (300 Эфлопс). По данным UDN, YTL вынужденно передала заказ тайваньской Wywinn. Последняя также владеет современным производством в Малайзии, которое недавно было расширено.

Крупные неприятности у Supermicro начались в августе, когда Hindenburg Research обвинила компанию в различных злоупотреблениях, включая манипуляции с бухгалтерской отчётностью. Впоследствии собственное расследование открыло Министерства юстиции США. Ernst & Young отказалась от аудита Supermicro, а сама компания уже несколько раз откладывала публикацию финансовой отчётности. Всё это привело к резкому падению стоимости акций компании. А сейчас ей и вовсе грозит делистинг с Nasdaq.

Tencent Holdings обязалась инвестировать ещё $500 млн в развитие бизнеса в Индонезии к 2030 году. По данным The Wall Street Journal, компания намерена построит третий ЦОД в стране, поскольку техногигант из КНР рассчитывает укрепить сотрудничество GoTo с Group и Alibaba Group для развития облачной инфраструктуры в стране и заняться обучением здесь талантливых специалистов.

Индонезийская GoTo в минувшее воскресенье сообщила о новых соглашениях с Tencent и Alibaba на мероприятии Indonesia-China Business Forum. Кроме того, не так давно президент Индонезии Прабово Субианто (Prabowo Subianto) посетил с официальным визитом Пекин, объявив о новых соглашениях между Индонезийской торгово-промышленной палатой (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) и крупными китайскими компаниями, которые предусматривают инвестиции в размере $10 млрд.

Tencent планирует построить в Индонезии свой третий дата-центр. Это позволит Tencent поставлять местным компаниям облачные и ИИ-решения. Общий объём инвестиций составит $500 млн. Alibaba Cloud, уже имеющая в стране три ЦОД, планирует удвоить количество специалистов в области ИИ и облачных решений. В частности, компания намерена открыть образовательный центр в Университете Индонезии (Universitas Indonesia).

Источник изображения: Tencent

Планируемые инвестиции Tencent Cloud и Alibaba Cloud неразрывно связаны с облачными контрактами с местной технологической компанией GoTo. Последняя намерена использовать опыт китайских компаний в анализе данных, ИИ и кибербезопасности. В мае намерение инвестировать $1,7 млрд в ИИ и облака в Индонезии выразила Microsoft, а буквально на днях о планах развития ИИ в стране объявили и в российском «Яндексе».

Компания «Яндекс» намерена инвестировать средства в развитие экосистемы ИИ в Индонезии. Об этом, как сообщает Reuters, объявила министр связи и информационных технологий страны Меутья Хафид (Meutya Hafid), не вдаваясь в подробности инициативы.

Отмечается, что 7 ноября 2024 года Хафид встретилась с Александром Поповским, главой международного поискового подразделения «Яндекса». Российская компания озвучила планы по «расширению поисковой платформы в Индонезии». О размере инвестиций и сроках реализации проекта ничего не известно.

По всей видимости, «Яндекс» намерен развивать в Индонезии различные востребованные сервисы, включая поиск, на базе ИИ. Недавно компания анонсировала семейство моделей YandexGPT 4, которое включает мощную языковую модель Pro и облегчённую версию Lite. Они значительно превосходят по качеству ответов предыдущие версии, способны рассуждать и обрабатывать в четыре раза более длинные запросы — около 60 страниц текста. Это позволяет использовать нейросети для решения более сложных и разнообразных бизнес-задач. Модели YandexGPT доступны в виртуальном ассистенте «Алисе», работают в поиске, браузере и других сервисах «Яндекса».

Источник изображения: unsplash.com / Growtika

Индонезия, где проживает большое количество молодых людей, разбирающихся в технологиях, привлекает существенный интерес со стороны мировых IT-корпораций. В частности, Microsoft намерена в течение четырёх лет инвестировать в облачную инфраструктуру и ИИ-проекты Индонезии $1,7 млрд. А NVIDIA и индонезийская телекоммуникационная компания Indosat Ooredoo Hutchison планируют построить ИИ-центр стоимостью $200 млн в Центральной Яве.

Занимающаяся IT-услугами индонезийская компания Lintasarta запустила облачный ИИ-сервис GPU Merdeka. По данным Datacenter Dynamics, бизнес принадлежит Indosat и будет предлагать услуги в формате GPU-as-a-Service (GPUaaS). Ранее в этом году было объявлено, что NVIDIA и Indosat построят в Индонезии ИИ ЦОД стоимостью $200 млн в Суракарте (Surakarta).

Речь идёт о суверенном ИИ-облаке на основе серверов с восемью NVIDIA H100 (SXM). Сам ЦОД поддерживает до 20 кВт на стойку. Как заявляют в Indosat, благодаря знаковому партнёрству с NVIDIA, компания намерена демократизировать доступ к облачным ИИ-сервисам, сделав соответствующие услуги более доступными в Индонезии и соседних странах. Также компания намерена ускорить рост индонезийской цифровой экономики.

Источник изображения: Harry Kessell/unsplash.com

Облако Merdeka, по словам Lintasarta, является важной вехой на пути превращения в специализирующуюся на ИИ технологическую компанию. Ожидается, что технологии и опыт Lintasarta помогут стране в достижении целей стратегии 2045 Golden Indonesia Vision.

IT-система страны нуждается в модернизации. Совсем недавно хакеры заблокировали правительственный ЦОД в стране, потребовав за ключ дешифровки $80 млн, из-за чего нарушилась работа государственных и медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и т.п. Выяснилось, что резервных копий почти никто не делал. В конце концов злоумышленники бесплатно прислали ключ и извинились, но репутация страны в области IT оказалась подпорчена. При этом соседняя Малайзия стремительно наращивает компетенции в области ЦОД и ИИ, намереваясь стать региональным IT-лидером.

Индонезийская Star Energy Geothermal, входящая в холдинг Barito Renewables и занимающаяся геотермальной энергетикой, ведёт переговоры с операторами дата-центров о поставках «чистой» энергии при условии, что они будут строить объекты рядом с её ГеоТЭС, передаёт Datacenter Knowledge. Индонезия, по данным Азиатского банка развития, имеет, возможно, крупнейший в мире потенциал в области геотермальной энергетики — на неё приходится 2,1 ГВт или 13 % мировых мощностей такого типа.

Star Energy Geothermal намерена уйти от продажи электричества только государственным коммунальным компаниям и привлечь клиентов, желающих покупать в Индонезии возобновляемую энергию. Также рассматриваются поставки «зелёной» энергии в соседние страны. Компания рассчитывает, что быстрый рост ИИ-сектора, требующего всё больше энергии (предпочтительно «чистой»), привлечёт операторов ЦОД. При этом геотермальные источники являются стабильным поставщиком энергии в местностях, где погода слишком переменчива для регулярной солнечной и ветряной энергетики.

Источник изображения: Joey Clover/unsplash.com

Обычно геотермальные электростанции строятся возле вулканов, гейзеров и иных мест, где природное тепло подходит близко к поверхности Земли. По оценкам Азиатского банка развития, Индонезия, фактически окружённая т.н. «Тихоокеанским огненным кольцом», имеет сильнейший в мире потенциал развития геотермальной энергетики. Однако операторы ЦОД могут и не захотеть строить свои объекты вблизи подобных источников, расположенных зачастую в отдалённых местах.

По данным СМИ, хотя на возобновляемые источники приходится лишь малая часть глобальной энергетики, в индустрии снова наблюдается рост интереса со стороны инвесторов. Так, вложения в геотермальные электростанции в 2023 году достигли $8 млрд, что намного больше, чем в предыдущие годы. Немало внимания уделяется геотермальной энергетике и в других странах. Например, Кения готова вложить $4,5 млрд в развитие этой и других технологий, а в мае Microsoft и G42 заявили о намерении построить ЦОД за $1 млрд рядом с геотермальными источниками.

Группа хакеров-вымогателей Brain Cipher, недавно поставившая под угрозу работу индонезийского правительства, извинилась и прислала ключи для восстановления работы поражённого 20 июня ЦОД. Впрочем, напоминает The Register, $8 млн выкупа никто платить всё равно не собирался. В результате атаки посредством LockBit 3.0 была парализована работа многих правительственных служб, от миграционных до медицинских.

Brain Cipher, ответственная за взлом и шифровку правительственного ЦОД PDNS, прислала ключ в виде ESXi-файла объёмом 54 Кбайт. Хакеры ждут официального подтверждения, что ключ работает и что все данные были дешифрованы. После этого они удалят ту информацию, что была скачана ими из ЦОД. Однако если будет заявлено, что данные были восстановлены при помощи и участии третьих лиц, хакеры выложат в публичный доступ украденную информацию, хотя и не уточняют, какую именно.

Источник изображения: Mr Cup / Fabien Barral / Unsplash

Согласно сообщению сингапурской Stealth Mole, команда вымогателей отправила заявление, в котором попросила прощения у граждан Индонезии. Кроме того, Brain Cipher объявила, что предоставляет файл для дешифровки по собственной воле, без давления силовых и прочих ведомств. При этом вымогатели пожелали благодарностей за своё благородное поведение и даже предоставили счёт для пожертвований.

Дополнительно они рассказали о своей мотивации. Речь шла о своего рода тесте возможностей. В своём послании Brain Cipher подчеркнули, что атака наглядно продемонстрировала, насколько важно финансировать IT-индустрию и нанимать квалифицированных специалистов. В этом случае, по данным злодеев, на выгрузку и шифрование петабайт данных ушло очень мало времени. В Brain Cipher подчеркнули, что не все жертвы могут рассчитывать на подобную снисходительность.

Глава одного из ведомств Министерства коммуникаций и информатизации Индонезии (Kominfo), который уже подал в отставку, подтвердил, что с помощью присланного ключа уже удалось расшифровать шесть наборов данных, но он не уверен, что ключ действительно универсальный. По словам одного из индонезийских ИБ-экспертов, это большой позор для Kominfo и страны. По его словам, при бюджете в 700 млрд рупий на защиту индонезийских данных, власти полагаются только на Windows Defender.

Источник изображения: Dennis Schmidt/unsplash.com

В последние дни в правительстве страны наблюдалась лёгкая паника, поскольку выяснилось, что многие министерства и ведомства не делали резервных копий данных. После инцидента президент страны сделал создание резервных копий обязательным и назначил аудит правительственных дата-центров. Теперь политики и общественность ищет ответственного. В частности, сформирована петиция о снятии с должности главы Kominfo.

Местное издание Tempo со ссылкой на депутата Совет народных представителей (местного парламента) сообщает, что после инцидента 80 иностранных компаний начали аудит своих индонезийских подразделений. Для Индонезии, которая наряду с Малайзией стремится стать новым IT-центром Юго-Восточной Азии и пытается привлечь крупные инвестиции, взлом государственного дата-центра стал серьёзным ударом по репутации.

Президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) приказал провести аудит правительственных ЦОД после того, как злоумышленники зашифровали один из них с целью получения выкупа. По данным The Register, выяснилось, что для большинства данных в стране не делалось резервных копий.

Атака на национальный дата-центр Temporary National Data Center (Pusat Data Nasional, PDN), организованная 20 июня и нарушившая работу многих государственных сервисов по всей стране, показала, насколько уязвимой оказалась её информационная сеть. Выяснилось, что речь идёт о свежем варианте вредоносного ПО LockBit 3.0 — Brain Cipher. Власти сообщили, что ПО шифрует все данные на атакованных серверах.

За ключи для расшифровки информации злоумышленники потребовали Rp131 млрд ($8 млн), но правительство отказалось их платить и пытается восстановить доступ к данным. Приказ об аудите, по слухам, последовал за прошедшим за закрытыми дверями совещанием, но сроки окончания проверки не называются.

Источник изображения: Jeremy Bishop/unsplash.com

В парламенте глава ведомства National Cyber and Encryption Agency (BSSN) Хинса Сибуриан (Hinsa Siburian) признал, что для 98 % данных, хранившихся в скомпрометированном ЦОД, бэкап не делался. До недавних пор в Индонезии правительственные ведомства могли делать резервные копии данных в доступных дата-центрах, но их создание было делом добровольным. Большинство структур не делали бэкапы из экономии, но в будущем это станет обязательным.

Хотя отсутствие резервных копий сыграло очевидную роль в разразившемся кризисе, вице-президент Маруф Амин (Ma’ruf Amin) назвал причиной столь масштабного ущерба централизацию и унификацию IT-систем — в результате одного взлома пострадали все структуры. Чиновник заявил, что в прошлом таких серьёзных инцидентов не было.