По мнению экспертов IT-отрасли, решение Сингапура частично отказаться от моратория на строительство новых ЦОД и «разблокировать» 300 МВт для дата-центров вряд ли принесёт действительно значимые плоды. Datacenter Dynamics ссылается на доклад BMI, не сулящий новой инициативе ничего хорошего.

Сингапур ожидает, что в страну вернутся инвесторы, желающие строить и расширять дата-центры. Хотя в городе-государстве фактически введён мораторий на строительство новых кампусов, некоторые послабления всё же делаются. Высвободить сотни мегаватт для новых проектов поможет переход уже существующих в стране ЦОД на более энергоэффективные «зелёные» технологии. Так, Equinix, Microsoft, AirTrunk и GDS недавно получили разрешения увеличить ёмкость ЦОД всего на 80 МВт.

Источник изображения: R.H. Lee/unsplash.com

Проблема в том, что на роль нового IT-хаба уже претендует соседняя Малайзия, где с энергоресурсами всё значительно лучше, а также другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В докладе BMI пессимистично прогнозируется, что никакие усилия не помогут Сингапуру вновь привлечь инвесторов. Ключевым перспективным рынком становится именно Малайзия. Отмечается, что многие сингапурские бизнесы сами перенесли свои нагрузки к соседям. Именно поэтому Джохор (Малайзия) и Батам (Индонезия) получили масштабные инвестиции на строительство ЦОД в объёме 1800 МВт и 285 МВт соответственно.

Близость Сингапура и благоприятные условия — от привлекательных законов до стоимости труда и энергии — стали причиной быстрой миграции мощностей за пределы страны, отчаянно пытающейся сохранить лидерские позиции. В BMI утверждают, что новых 300 МВт не хватит для того, чтобы удовлетворить требования пользователей. Близкие развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии в краткосрочной перспективе суммарно предложат порядка 2500 МВт.

Впрочем, представленный сингапурским регулятором Infocomm Media Development Authority (IMDA) план развития индустрии предполагает не только увеличение ёмкости за счёт повышения энергоэффективности действующих ЦОД, но и сотни мегаватт от новых источников чистой энергии.

Компания Google объявила о завершении расширения кампуса ЦОД и облачного региона в Сингапуре. По данным Datacenter Dynamics, она вложила $5 млрд в цифровую инфраструктуру города-государства. Для сравнения — в 2018 году заявленный объём инвестиций составлял всего $850 млн.

Глава подразделения Google, занятого «чистой» энергетикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Джорджио Фортунато (Giorgio Fortunato) заявил, что инвестиции компании будут способствовать экономическому росту Сингапура. К 2030 году местные бизнесы смогут заработать на внедрении ИИ $147,6 млрд. Он подчеркнул, что ЦОД в Сингапуре созданы с использованием передовых технологий вроде эффективных систем охлаждения и управления водными ресурсами.

По данным компании, сегодня в дата-центрах Google в Сингапуре работает 500 человек. Расширение инфраструктуры поможет удовлетворить растущий местный и глобальный спрос на облачные сервисы и станет дополнением к стратегическим ИИ-инициативам, связанным с проектами Google и сингапурских властей. В самой компании заявляют, что расширение ЦОД в Сингапуре подтверждает стремление Google помочь организациям Юго-Восточной Азии инвестировать в цифровые возможности, в то же время гарантируя экобезопасный рост.

Источник изображения: Joshua Ang/unsplash.com

Дата-центры Google работают при относительно высокой средней температуре 27 °C, которая комфортна и для сотрудников, и для оборудования. Утверждается, что местные ЦОД используют системы охлаждения, специально созданные для многократного использования переработанной воды.

Строительство первого ЦОД Google в Сингапуре началось в 2011 году, а эксплуатацию его ввели в конце 2013-го. Над вторым объектом работы начались в 2015 году, а в строй он вступил в конце 2018-го. Первый облачный регион Google запустила в Сингапуре в 2017 году. В 2018 году началось строительство третьего дата-центра, в 2022 году его ввели в эксплуатацию, т.е. на два года позже, чем планировалось, зато теперь это крупнейший дата-центр компании в Сингапуре.

На днях сообщалось, что Сингапур «разблокирует» ещё 300 МВт для новых дата-центров благодаря «зелёным» инициативам. Развиваются и другие проекты в Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе Google анонсировала инвестиции $2 млрд в строительство первого ЦОД и облачного региона в соседствующей с Сингапуром Малайзии.

Сингапур рассчитывает дать операторам дата-центров ещё 300 МВт электроэнергии. Хотя в стране фактически действует мораторий на возведение новых ЦОД, ёмкость, по данным The Register, всё-таки будет выделена благодаря оптимизации уже действующих объектов. Ещё 200 МВт добавят за счёт новых «зелёных» энергопроектов. Сегодня в Сингапуре находятся более 70 ЦОД общей ёмкостью более 1,4 ГВт.

С 2019 года здесь фактически действует мораторий на строительство новых дата-центров, хотя уже одобренные проекты разрешено завершить, что, например, удалось сделать Singtel и Keppel. Запрет несколько ослабили в 2022 году — некоторым компаниям позволили подавать заявки на получение новых разрешений, хотя условия получения лицензий значительно ужесточили. Equinix, GDS, Microsoft и консорциум AirTrunk и ByteDance смогли получить одобрение на ввод 80 МВт новых мощностей, а недавно AWS анонсировала планы инвестировать $9 млрд в свои сингапурские ЦОД.

Источник изображения: Jisun Han/unsplash.com

Местный орган Infocomm Media Development Authority (IMDA) представил план по оптимизации энергопотребления ЦОД Green Data Centre Roadmap путём внедрения новых аппаратных и программных решений. Целью заявлено соблюдение климатических обязательств и получение «лишних» 300 МВт в краткосрочной перспективе. Операторы ЦОД должны будут совместно с клиентами увеличить энергоэффективность своих объектов. При этом освобождающиеся ёмкости будут распределять между теми, для кого приоритетными являются «зелёные» проекты, хотя экономическая целесообразность тоже будет учтена.

Речь идёт о более широком внедрении СЖО, отказе от воздушного охлаждения, повышении допустимых температур в машинных залах, использовании различных типов «зелёного» ПО и более современного оборудования. К концу года IMDA обновит стандарт BCA-IMDA Green Mark, ужесточив критерии энергоэффективности дата-центров в целом. К 2025 году будут представлены отдельные стандарты оценки энергоэффективности IT-оборудования и СЖО. В течение ближайших 10 лет PUE всех дата-центров Сингапура должен стать не выше 1,3 при 100 % загрузке, а WUE — быть не хуже 2 м³/МВт∙ч.

В последние годы гиперскейлеры Юго-Восточной Азии столкнулись с многочисленными проблемами, от дефицита специалистов до высоких цен на недвижимость и др. Но, как сообщает The Register, сегодня это мелочи в сравнении с главным вызовом — проблемой получения достаточного количества электроэнергии, которой не хватает и в США с Европой, и спросом, диктующим место строительства.

По словам главы BDx Data Centers Майянка Шриваставы (Mayank Srivastava), в странах Азиатско-Тихоокеанского региона уже ожидается скорая нехватка энергомощностей. В своём докладе на мероприятии DataCloud APAC 2024 в Сингапуре он заявил, что для обеспечения энергетической безопасности стране требуется 12 % избыточных мощностей. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах, а также в Японии избыточные мощности оцениваются в 5–12 %, а в материковом Китае, Южной Корее, Сингапуре, на Тайване и в Гонконге эти показатели ещё хуже.

Источник изображения: aboodi vesakaran/unsplash.com

Шривастава назвал дефицит «пугающей ситуацией», отметив, что ввод в эксплуатацию новых ЦОД в Сингапуре может привести к нестабильности энергосети. Его позицию поддержал и представитель STT GDC, заявив, что ещё десять лет назад компания рассчитывала на трёхмегаваттные контракты, но теперь речь в норме идёт о 10–15 МВт и более. В целом же потребность в энергии создаёт ситуацию, в которой приходится соблюдать баланс ряда факторов — от наличия специалистов до наличия свободных площадей для строительства ЦОД вблизи источника энергии, играют роль и другие аспекты бизнеса.

Но в целом местоположение нового дата-центра определяет именно спрос в конкретном регионе — часто приходится не принимать в расчёт даже стоимость проекта и доступность энергии. Если источника энергии нет, приходится искать и необычные решения, вроде генерации на территории самого кампуса. Другими словами, индустрия ЦОД становится всё более рискованным бизнесом, поскольку приходится строить инфраструктуру даже в регионах с высокой вероятностью стихийных бедствий вроде землетрясений и тайфунов.

С учётом необходимости увеличивать ёмкость ЦОД, отраслевые эксперты свидетельствуют, что бизнесу придётся рисковать — если пять лет назад строительство плавучих ЦОД было практически немыслимым, то теперь таких проектов довольно много. Технологии меняются, так что теперь дата-центры появляются там, где представить их раньше было бы невозможно. При этом азиатский рынок ЦОД становится всё привлекательнее для инвесторов.

Amazon планирует потратить $9 млрд на развитие облачной инфраструктуры в Сингапуре. По данным гонконгской SCMP, это последнее, но далеко не единственное вложение компании в Юго-Восточной Азии. Средства будут потрачены в следующие четыре года. Фактически речь идёт об удвоении инвестиций AWS в стране. Это поможет удовлетворить спрос на облачные сервисы, а также, как заявляют в компании, ускорить внедрение ИИ.

AWS расширяет присутствие за пределами США, значительная часть инвестиций приходится на Азию. С учётом инвестиций в Сингапуре всего в этом году AWS пообещала инвестировать за пределами США $35 млрд, включая рынки Японии, Саудовской Аравии и Мексики. Дополнительно компания строит ЦОД в Малайзии, Таиланде и Южной Корее. Годовая выручка AWS впервые должна превысить $100 млрд — компания намерена заработать на проектах IT-модернизации корпоративных клиентов и ИИ-сервисах.

Источник изображения: R.H. Lee/unsplash.com

Азиатские рынки активно осваивают другие компании, от Microsoft до Apple. Делается это в попытке диверсифицировать источники доходов, львиная доля которых в регионе приходится на Китай, с которым у США в последние годы наметились значительные политико-экономические разногласия. Microsoft, ключевой конкурент AWS, организовала настоящий тур, в рамках которого глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) анонсировал в облачную и ИИ-инфраструктуру в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

В своё время AWS именно в Сингапуре построила свой первый облачный регион в Азии. В Amazon считают, что запланированные инвестиции обеспечат поддержку рабочих мест, эквивалентных 12,3 тыс. вакансий с полной занятостью ежегодно. Дополнительно компания будет в течение двух лет проводить семинары для клиентов, а совместно с властями Сингапура будет способствовать внедрению генеративного ИИ малым бизнесом.

Сингапур довольно давно стал своего рода хабом для американских гиперскейлеров. Сейчас он рассматривается как «ворота» в Юго-Восточную Азию в целом, где ожидается быстрый рост облачного бизнеса. При этом власти страны всё более ужесточают регулирование индустрии ЦОД, а местные игроки в содружестве с американскими компаниями готовы сами осваивать рынки соседних стран. И теперь уже у Малайзии есть шансы стать новым IT-хабом в регионе.

Банковская группа DBS из Сингапура урезала премию генеральному директору на 30 %. По данным The Register, руководитель, а также его соратники понесли ответственность за сбои цифровых систем организации в 2023 году. Совет директоров принял решение, что компенсация главе и прочим членам управляющего комитета группы должна быть снижена в качестве наказания за допущение «серии цифровых сбоев в течение года».

Генеральный директор группы Пиюш Гупта (Piyush Gupta) признал, что топ-менеджеры, включая его самого, несут ответственность за сбои и подчеркнул, что подобные меры являются хорошим элементом управления бизнесом. Впрочем, несмотря на уменьшение собственных доходов, Гупта по-прежнему остался в большом плюсе — годовая премия составила $4,14 млн, а всего, согласно отчёту компании, он заработал за 2023 год приблизительно $11,5 млн.

Источник изображения: Meriç Dağlı/unsplash.com

Сокращение премий для топ-менеджеров стало ответом на перебои октября 2023 года, когда в течение приблизительно двух дней пользователи полностью или частично потеряли доступ к банковским приложениям. Клиенты и вендоры не могли осуществлять платежи в городе-государстве, почти всецело полагающемся на цифровые финансовые системы — были сорваны миллионы транзакций. Позже выяснилось, что сбои были вызваны техническими проблемами в системе охлаждения ЦОД, причём DBS не смогла нормально переключиться на резервный ЦОД из-за неправильной конфигурации сети.

Гневом обычных пользователей и бизнес-клиентов дело не ограничилось — Валютное управление Сингапура (MAS) выписало банку огромные штрафы и на шесть месяцев запретила DBS сокращать филиалы и сеть банкоматов, усилило контроль над IT-системами компании, а также введи другие санкции. Кроме того, власти Сингапура теперь намерены жёстко отрегулировать деятельность ЦОД и облаков, приравняв их к объектам критической инфраструктуры.

В DBS сообщили, что уже потратили около $60 млн на улучшение технологий и повышение надёжности своей банковской системы. Например, $18,6 млн ушло на консультантов и найм новых топ-менеджеров, включая специалистов по аудиту и управлению рисками. Ожидается, что это позволит избежать перебоев банковских систем, сформировать альтернативные каналы для обработки платежей и поддержания других финансовых инструментов в случае возможных накладок. И, конечно, это позволит сократить время восстановления работоспособности после инцидентов.

Фонды прямых инвестиций готовятся принять участие в финансировании сингапурского оператора ЦОД Global Data Centers (STT GDC), намеренного привлечь $1 млрд. Datacenter Dynamics сообщает, что раунд инвестиций в бизнес, поддерживаемый суверенным фондом Сингапура Temasek, проведут перед выводом компании на IPO. Несколько фондов уже выбраны для подачи обязывающих заявок.

В числе потенциальных инвесторов: Apollo, Blackstone и Stonepeak Partners. Возможность внести деньги предоставили и консорциуму KKR и Singapore Telecommunications. По данным отраслевых источников, заявки должны быть поданы к началу апреля, хотя в самой STT информацию пока не комментируют. Сейчас STT GDC полностью принадлежит фонду Temasek, контролирующему «родительскую» компанию оператора ЦОД — Singapore Technologies Telemedia.

Новости о потенциально выходе оператора на IPO впервые появились около года назад. Тогда сообщалось, что компания рассчитывает на оценку бизнеса в $5 млрд. Предполагаемыми площадками для IPO назывались США и Сингапур. В мае выяснилось, что STT GDC искала инвестиции для того, чтобы поднять стоимость бизнеса перед выходом на биржу. Ранее KKR объявила о покупке 20 % доли в ЦОД-бизнесе Singtel, ещё одного крупного сингапурского игрока.

Источник изображения: STT GDC

STT GDC является одним из крупнейших операторов ЦОД в мире с огромным портфелем из более 170 объектов в 9 странах: Сингапуре, Великобритании (Virtus), Индии, Китае (GDS), Таиланде, Южной Корее, Индонезии, Японии и на Филиппинах. В ноябре 2023 года появилась информация о том, что STT GDC создала совместное предприятие с Basis Bay для открытия двух 20-МВт ЦОД в Малайзии. Первый из них должен заработать уже в этом году.

Компания Singapore Telecommunication (Singtel), ведущий поставщик коммуникационных услуг в Сингапуре, и NVIDIA объявили о сотрудничестве, нацеленном на создание в Юго-Восточной Азии сети ЦОД для решения ресурсоёмких ИИ-задач. Речь идёт о запуске площадок с высокой энергетической эффективностью.

Первый дата-центр, созданный в рамках партнёрства, появится в Сингапуре. В дальнейшем планируется запуск ЦОД в Индонезии и Таиланде. Для поддержания ИИ-нагрузок будут задействованы ускорители на архитектуре NVIDIA Hopper и эталонные решения NVIDIA AI.

Отмечается, что дата-центры будут выполнять функции «суверенных национальных ресурсов» — фабрик ИИ, позволяющих безопасно обрабатывать собственные наборы данных компаний, стартапов, университетов и государственных организаций. Клиенты в числе прочего смогут внедрять сервисы на базе генеративного ИИ. Singtel стремится к демократизации ИИ и декарбонизации своей деятельности. Компания также станет облачным партнером NVIDIA, предоставляя оптимизированные ИИ-услуги.

Источник изображения: NVIDIA

Singtel построит новые дата-центры под брендом Nxera. Клиенты смогут использовать фиксированную широкополосную связь и сети 5G для управления своими рабочими нагрузками ИИ в мультисетевой и мультиоблачной среде. Singtel намерена задействовать свою программную платформу Paragon для координации работы приложений ИИ. Телекоммуникационная компания также сотрудничает с рядом энергетических организаций, включая таиландскую Gulf Energy Development, индонезийскую Medco Power и TNB Renewables в Малайзии, чтобы гарантировать, что её ЦОД достигнут нулевого уровня выбросов к 2028 году.

Сингапур активно закупает оборудование NVIDIA. Это небольшое государство оказалось на четвёртом месте среди источников выручки NVIDIA, обеспечив долю в 15 % в III квартале 2023 года. Вместе с тем ещё в 2019 году в Сингапуре был введён мораторий на строительство новых ЦОД. Впоследствии ограничения были ослаблены, но власти заявили о намерении жёстко регулировать деятельность дата-центров и облаков, приравняв их к объектам критической инфраструктуры. Летом прошлого года также стало известно, что Сингапур потратит более $7 млрд на расширение инфраструктуры подводных интернет-кабелей.

Австралийская Goodman Group, как сообщает Datacenter Knowledge, твёрдо намерена добиться успеха на стремительно растущем рынке ЦОД Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания намерена построить 1 ГВт мощностей в Японии, уже начала строительство нового 50-МВт в Гонконге и открыла офис в Сингапуре.

Goodman построит новый кампус на участке в 45 га в городе Цукуба — землю для этого она приобрела ещё в 2022 году. Расположенный в 50 км от столицы Токио кампус будет иметь ёмкость в 1 ГВт. Подготовка площадки и инфраструктурные работы уже начались, а первая очередь ЦОД должна быть закончена к 2026 году. Более того, первые 50 МВт уже забронированы. Новый кампус дополнит уже имеющееся ЦОД Goodman в других японских городах общей ёмкостью 300 МВт.

Источник изображения: Goodman

В Гонконге к 2026 году компания превратит бывший склад Goodman Texaco Centre в 50-МВт ЦОД. После завершения работ её портфолио в Гонконге вырастет до 392 МВт. По данным Goodman, в Гонконге наблюдается стабильный рост спроса на новые мощности, только за последние полгода гиперскейлеры заключили соответствующие соглашения на $2 млрд. Наконец, новый офис в Сингапуре поможет компании в развитии местного бизнеса.

По словам Goodman, именно дата-центры помогут компании вырасти, а Азия в целом остаётся для неё ключевым рынком. Ёмкость же всего портфолию ЦОД Goodman составляет 3,7 ГВт. Сюда входят законченные и пока ещё планируемые объекты, а также заранее зарезервированные мощности.

Власти Сингапура предложили поправки к Закону о кибербезопасности 2018 года. По данным The Register, полномочия регуляторов, занятых надзором в сфере кибербезопасности, расширят на провайдеров облачных сервисов и операторов ЦОД.

Одной из главных целей изменений является охват контролем не только признанных объектов т.н. «критически важной инфраструктуры» (CII), но и обеспечение кибербезопасности прочих важных систем и инфраструктурных проектов. По данным Агентства кибербезопасности Сингапура (CSA), к CII относятся системы распределения энергии, воды, банковские и финансовые сервисы, наземный транспорт, правительственные службы и др.

Поправка вводит определение «основополагающих сервисов цифровой инфраструктуры». В CSA специально подчёркивают, что к ним относятся и облачные сервисы, как в самом Сингапуре, так и за его пределами, а также дата-центры в пределах границ города-государства. Если поправка будет принята, сервисы из новой категории должны будут обеспечивать бесперебойность работы и, например, предотвращать компрометацию информационных систем.

Источник изображения: Zhu Hongzhi/unsplash.com

Нововведения могут коснуться облачных гигантов, например, AWS и Google, а также операторов ЦОД вроде Equinix. Это важно, поскольку буквально в минувшем октябре в ЦОД Equinix в Сингапуре наблюдались масштабные сбои — это привело к общегосударственному финансовому хаосу, а около 2,5 млн банковских операций так и не удалось завершить. Хотя власти не заявляли, что масштабный инцидент повлиял на появление поправок, он в любом случае послужил хорошей иллюстрацией, наглядно демонстрирующей необходимость дополнительного регулирования некоторых секторов бизнеса.

Организации, попавшие в сферу действия новых правил, также будут обязаны сообщать о любых кибератаках в отведённый законом сроек, по слухам, на это будут отводиться считанные часы. Также расширятся полномочия главы CSA (эту должность занимает Дэвид Кох (David Koh)), а ЦОД и облачные провайдеры должны будут подробно отвечать на официальные запросы главы ведомства. Кох получил и другие полномочия — относить компьютерные системы к объектам критической информационной инфраструктуры, даже те, что находятся за пределами Сингапура, если сбои в работе таких систем могут привести к проблемам в стране.

Работающие совместно с сингапурскими властями структуры и институты, оперирующие важными или критическими данными или системами, также могут быть отнесены к CII. Кибератака на них фактически означает атаку на Сингапур. Наконец, аналогичные правила будут применяться в течение года для временных систем, например, построенных для мероприятий высокого уровня.

Предполагается, что структуры, не способные выполнять требования властей, ожидают штрафы и другие наказания. Изменения детализируют после консультаций с участниками рынка цифровой инфраструктуры — постоянными и временными. Консультации продлятся до 15 января 2024. При этом рынок ЦОД в Сингапуре уже обременён другими регуляциями настолько, что компании жалуются на упущенный шанс вывести страну в мировые лидеры.