Amazon объявила результаты III квартала 2024 года, завершившегося 30 сентября, в котором облачные сервисы вновь стали одним из основных драйверов роста. Выручка Amazon составила $158,88 млрд, превысив показатель аналогичного квартала прошлого года на 11 %, а также консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $157,2 млрд.

При этом выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) выросла на 19 % до $27,4 млрд, немного не дотянув до прогноза аналитиков StreetAccount в размере $27,52 млрд, пишет CNBC. Увеличение выручки AWS ускоряется уже пятый квартал подряд.

Доля ИИ-решений в выручке AWS составляет миллиарды долларов и более чем вдвое увеличилась по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy), ранее возглавлявший AWS: «Я считаю, что у нас больше спроса, чем мы могли бы удовлетворить, если бы у нас было ещё больше (вычислительных) мощностей сегодня». «Думаю, что сегодня у всех меньше мощностей, чем имеется спроса», — отметил он, добавив, что именно увеличение поставок чипов позволило бы решить эту проблему.

Источник изображений: AWS

Операционная прибыль AWS достигла $10,45 млрд, что на 50 % больше показателя годичной давности и составляет 60% операционной прибыли её материнской компании. Аналитики ожидали рост до $9,15 млрд. В отчётном квартале операционная маржа AWS, ключевой показатель прибыльности в процентах от продаж, достигла нового максимума в 38,1 %. Для сравнения, квартальная операционная маржа Google Cloud составила 17,1 % при прибыли в размере $1,9 млрд и выручке в $11,4 млрд.

Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) назвал в числе факторов, повышающих маржу AWS ускорение спроса на её услуги и стремление к эффективности и контролю затрат во всём бизнесе, включая более продуманный найм персонала. Кроме того, он сообщил о продлении AWS в 2024 году срока службы своих серверов.

Олсавски рассказал, что Amazon ожидает около $75 млрд капитальных затрат в 2024 году, большая часть которых будет направлена на технологическую инфраструктуру, связанную в первую очередь с AWS. В свою очередь, Джесси предположил, что капитальные расходы компании будут ещё выше в 2025 году, отметив, что рост «действительно обусловлен генеративным ИИ», и добавив, что, по его мнению, инвестиции в конечном итоге окупятся.

«Наш бизнес в сфере ИИ — это многомиллиардный бизнес, рост которого исчисляется трехзначными процентами из года в год, и на данном этапе развития он растёт в три раза быстрее, чем AWS», — цитирует слова Джесси ресурс geekwire.com. Джесси отметил, что платформа в целом AWS тоже «росла довольно быстро».

Также в отчётном квартале AWS объявила в соцсети X о решении закрыть некоторые сервисы, включая CodeCommit. Гендиректор AWS Мэтт Гарман (Matt Garman) объяснил ресурсу TechCrunch, что AWS «не может инвестировать во всё подряд». В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в диапазоне от $181,5 до $188,5 млрд, что означает рост на 7–11 % в годовом исчислении. Средняя точка этого диапазона, $185 млрд, немного ниже консенсус-прогноза аналитиков в $186,2 млрд (LSEG).

Председатель правления и генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), по сообщению ресурса Tom's Hardware, раскрыл масштабы кластера, который используется для обучения ИИ-модели нового поколения Llama-4. По его словам, для этих целей задействованы более 100 тыс. ускорителей NVIDIA H100.

Напомним, в начале сентября нынешнего года стартап xAI, курируемый Илоном Маском (Elon Musk), объявил о запуске ИИ-суперкомпьютера Colossus, в основу которого положены 100 тыс. штук H100. В дальнейшем количество ускорителей в составе Colossus планируется увеличить вдвое. Теперь об эксплуатации кластера схожего масштаба рассказал Цукерберг.

Глава Meta✴ не стал вдаваться в подробности о характеристиках Llama-4, ограничившись лишь фразами вроде «новые модальности», «более сильные рассуждения» и «повышенное быстродействие». Ранее Meta✴ заявляла о намерении потратить в 2024-м от $30 млрд до $37 млрд на развитие своей инфраструктуры — прежде всего для задач ИИ. Кроме того, говорилось, что к концу текущего года компания рассчитывает оперировать мощностями, эквивалентными более чем 500 тыс. ускорителей NVIDIA H100.

Источник изображения: Meta✴

Вместе с тем, как отмечается, возникают сложности при обеспечении питанием столь масштабных ИИ-кластеров. Дело в том, что один современный GPU может потреблять до 3,7 МВт·ч электроэнергии в год. Это означает, что массив из 100 тыс. таких ускорителей потребует не менее 370 ГВт·ч в год, чего достаточно для обеспечения энергией более 34 млн среднестатистических американских домохозяйств. Цукерберг признаёт, что трудности, связанные с доступностью энергоресурсов, в перспективе могут ограничить темпы роста отрасли ИИ.

Как добавляет ComputerWeekly, Meta✴ также отказалась от практики увеличения срока службы серверов с целью сокращения расходов. Ранее компания сообщила о продлении периода эксплуатации оборудования до пяти лет вместо прежних четырёх с половиной: это, как ожидалось, даст экономию в $1,5 млрд. Однако теперь финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li) заявила, что компания в свете стремительного развития ИИ намерена применять серверы последнего поколения, чтобы максимально эффективно использовать доступную ёмкость существующих дата-центров.

Аналитическое агентство iKS-Consulting провело исследование с целью определить основные тренды российского рынка ЦОД, пишут «Ведомости». В исследовании приняли участие топ-менеджеры ИТ-отрасли — более 50 технических директоров, руководителей службы эксплуатации и проектировщиков дата-центров.

Участникам опроса было предложено оценить по 10-балльной шкале по степени вероятности и силе влияния на CAPEX/OPEX ЦОД 19 трендов, которые в перспективе 2028 года или раньше могут оказать влияние на рынок и инженерную инфраструктуру дата-центров в РФ.

По словам директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрия Горкавенко, наиболее заметным трендом участники рынка считают увеличение срока эксплуатации инженерного оборудования ЦОД. Как правило, большую модернизацию ЦОД начинают через 10 лет службы, хотя батареи, например, меняют уже через пять лет. Теперь же срок службы оборудования может быть увеличен на 30 %. Это стало ответом на рост стоимости оборудования и проблемой с его доступностью из-за санкций и попыткой оптимизировать затраты.

По словам Горкавенко, на этом фоне параллельно растёт стоимость ЦОД в пересчёте на 1 кВт потребления. Растёт и средняя плотность мощности дата-центров — проектировщики закладывают 10–12 кВт на стойку, хотя два-три года назад базовый диапазон составлял 5–7 кВт.

Источник изображения: dlohner/Pixabay

ЦОД по-прежнему сконцентрированы в Москве и Московской области. Так, в 2023 году на столицу приходилось 76 % всего российского рынка, или 53,4 тыс. стойко-мест, на Санкт-Петербурге — 9,3 % от общего объёма рынка, или 7,3 тыс. стойко-мест. Доля остальных регионов составила 14,8 %, или 9,61 тыс. стойко-мест. Однако спрос на региональные дата-центры растёт. Их развитие поддерживают «РТК-ЦОД», «Атомдата» и KeyPoint. Кроме того, распределённые сети ЦОД постепенно формируются крупнейшими цифровыми платформами, такими как «Яндекс», VK, Rutube и операторам связи. Формирование таких сетей позволит не только быть ближе к данным, но и повысить отказоустойчивость.

В 2024 году рост регионального рынка ЦОД может составить порядка 27,1 %, тогда как в 2023 году он был на уровне 8,5 %. По словам Горкавенко, относительно небольшие объекты на 800–1200 стоек будут появляться в городах с населением от 500 тыс. человек. На столичном и петербургском рынках ЦОД ожидается более сдержанный рост — около 17 % против 26,1 % в 2023 году. В Петербурге в 2023 году ввели в эксплуатацию на 3,5 % стоек больше год к году, а в этом году прогнозируется рост на уровне 5 %.

Наконец, респонденты ожидают рост спроса со стороны государства на ЦОД со специфическими требованиями к их физической и виртуальной защищённости. Кроме того, возможно ужесточение требований к этим параметрам, в том числе на уровне законов. Отечественная классификация физической защищённости ЦОД сейчас применяется добровольно, но позже может быть прописана в нормативных документах, приводят «Ведомости» слова Горкавенко.

Научные учреждения и организации, по сообщению HPC Wire, увеличивают период эксплуатации установленных суперкомпьютеров, несмотря на то что их поставщики прекращают поддержку соответствующего оборудования. В результате, срок службы НРС-комплексов может достигать уже 10 лет.

Типичный жизненный цикл суперкомпьютера составляет около пяти–шести лет. После этого требуется замена в связи с моральным устареванием, а также в свете появления более производительных и энергоэффективных компонентов. Кроме того, по прошествии примерно пяти лет дальнейшее обслуживание оборудования обычно становится слишком дорогим.

Источник изображения: RIKEN

Однако японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) намерен эксплуатировать существующую систему Fugaku в течение десяти лет. Этот вычислительный комплекс на базе Arm-процессоров Fujitsu A64FX в 2020 году стал самым производительным суперкомпьютером в мире. В текущем рейтинге ТОР500 система занимает четвёртое место с быстродействием приблизительно 442 Пфлопс. Таким образом, Fugaku продолжит активно использоваться вплоть до 2030 года, когда ожидается появление суперкомпьютера FugakuNEXT.

Сатоши Мацуока (Satoshi Matsuoka), директор японского Центра вычислительных наук RIKEN, отметил, что зачастую НРС-системы всё ещё годны для эксплуатации спустя пять лет после запуска. Но организациям приходится устанавливать новые комплексы, поскольку производители попросту прекращают поддержку имеющихся платформ. Мацуока подчёркивает, что подобная практика должна быть прекращена.

Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (LLNL) Министерства энергетики США также заявляет о том, что некоторые её НРС-системы служат в течение 7–10 лет. Большое значение для продления срока службы суперкомпьютеров имеет оптимизация ПО.

Отмечается, что средний возраст систем в списке ТОР500 по состоянию на июнь 2024 года составляет около 35 месяцев, что является рекордным показателем. Для сравнения: в период с 1995 по 2011 год это значение варьировалось в среднем от 5 до 10 месяцев. В целом, суперкомпьютеры эксплуатируются дольше, поскольку создание новых систем обходится очень дорого. А некоторые эксперты полагают, что нынешнее поколение сверхкрупных машин и вовсе будет последним в своём роде.

Компания Lenovo, по сообщению ресурса The Register, займётся официальными продажами бывших в эксплуатации компьютеров и серверов. Новая инициатива получила название Lenovo Certified Refurbished: ожидается, что она поможет клиентам сэкономить на приобретении оборудования, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Перед повторным поступлением в продажу все устройства будут проходить процедуру восстановления и ремонта. Она предусматривает удаление данных, замену и обновление компонентов, где это необходимо. После этого будет выполняться тщательное тестирование на соответствие «высоким стандартам качества и функциональности».

Говорится, что для программы Lenovo Certified Refurbished будут отбираться только «лучшие в своём классе» ПК и серверы Lenovo. Компания предоставит на них стандартную годовую гарантию с возможностью продления до трёх лет. Все ПК поддерживают работу с Windows 11. Когда это возможно, Lenovo будет применять оригинальную упаковку (с маркировкой о восстановлении), что позволит сократить объёмы отходов.

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Для серверов предусмотрены три уровня оценки качества восстановленного оборудования: «Премиальный» (Premium), «Отличный» (Excellent) и «Хороший» (Good). Во всех случаях речь идёт о полностью функциональных устройствах. При этом в первом случае практически отсутствуют косметические дефекты, во втором — имеются незначительные следы эксплуатации, а в третьем — присутствуют заметные косметические недостатки.

Компания называет несколько ключевых преимуществ программы Lenovo Certified Refurbished. Среди них — возможность управления углеродным следом в сегменте IT, продление жизненного цикла оборудования, сокращение электронных отходов и содействие сохранению ресурсов, экономия затрат и снижение общей стоимости владения.

Ожидается, что продавать сертифицированное восстановленное оборудование смогут только сама компания Lenovo и аккредитованные партнёры. Программа первоначально будет запущена в Великобритании, Дании, Франции и Германии, а позднее планируется её глобальное внедрение.

Американская компания Cloudflare в ходе оглашения финансовых показателей за последнюю четверть и 2023 год в целом сообщила об увеличении срока эксплуатации своего серверного оборудования на один год. Ожидается, что это позволит экономить миллионы долларов.

Традиционно серверы в ЦОД служат от трёх до пяти лет, после чего осуществляется их обновление. Однако в связи с экономическими сложностями и высоким уровнем инфляции многие гиперскейлеры, такие как AWS, Google, Meta✴ и Microsoft, вынуждены увеличивать жизненный цикл своего оборудования. А облачный провайдер Scaleway установил своеобразный рекорд, подняв этот показатель до 10 лет.

Источник изображения: Cloudflare

Теперь об аналогичной инициативе объявил финансовый директор Cloudflare Томас Сейферт (Thomas Seifert). По его словам, компания пришла к выводу, что постоянное развитие аппаратных технологий и усовершенствование архитектуры дата-центров повысили эффективность эксплуатации оборудования, в результате чего предполагаемый срок его полезного использования увеличится с четырёх до пяти лет. По оценкам, только в 2024-м это позволит сэкономить около $20 млн.

Сообщается, что в IV квартале 2023 года Cloudflare получила выручку в размере $362,5 млн, что на 32 % больше результата годичной давности. За год в целом выручка достигла $1,3 млрд, показав прибавку на уровне 33 % по сравнению с 2022-м. Вместе с тем компания продолжает нести убытки: квартальные потери зафиксированы в размере $27,9 млн, годовые — $183,9 млн. Для сравнения: годом ранее эти значения равнялись соответственно $45,9 млн и $193,4 млн.

В I квартале 2024 года компания рассчитывает получить выручку в размере от $372,5 млн до $373,5 млн, тогда как за год эта цифра прогнозируется в диапазоне от $1,648 млрд до $1,652 млрд.

Холдинг Alphabet сообщил результаты работы в IV квартале и 2023 году, завершившемся 31 декабря. Выручка облачного подразделения Google Cloud составила около $9,2 млрд, увеличившись год к году на 25,66 %. Что примечательно, подразделение сработало с операционной прибылью в размере $864 млн, в то время годом ранее у него были убытки в $186 млн.

Выручка всего Alphabet в IV квартале составила $86,31 млрд по сравнению с $76,048 млрд годом ранее. Выручка за весь 2023 год — $307,394 млрд, что значительно превышает результат 2022 года, равный $282,836 млрд. Чистая прибыль холдинга выросла в 2023 году до $73,795 млрд с $59,972 млрд годом ранее, отчасти благодаря решению компании продлить срок службы серверов и сетевого оборудования.

Alphabet впервые продлил срок службы своего оборудования в 2021 году, увеличив продолжительность работы серверов с трёх до четырёх лет, а сетевого оборудования — с четырёх до пяти. В 2023 году Alphabet вновь продлил срок эксплуатации оборудования, на этот раз — до шести лет. Благодаря этому только в IV квартале 2023 года расходы компании на амортизацию оборудования упали на $983 млн, а чистая прибыль увеличилась на $765 млн. За весь год амортизация оборудования Alphabet снизилась на $3,9 млрд, а чистая прибыль увеличилась на $3 млрд.

Изображение: Google

При этом компания вложила значительные средства в новую инфраструктуру. В IV квартале общие капитальные затраты составили $11 млрд, что, по словам президента и главного инвестиционного директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat), было обусловлено «инвестициями в техническую инфраструктуру, причём самый крупный компонент — серверы, за которыми следуют ЦОД». В предыдущем квартале капзатраты составили $7,6 млрд. Резкое увеличение капзатрат обусловлено «перспективами создания уникальных приложений ИИ для пользователей, рекламодателей, разработчиков, облачных корпоративных клиентов и правительств во всем мире, а также возможностями долгосрочного роста, которые они предлагают».

Порат добавила, что компания будет придерживаться этой политики и в 2024 году. «Мы ожидаем, что капитальные затраты в 2024 году будут значительно больше, чем в 2023 году», — отметила она. Порат также подчеркнула, что фактором роста Google Cloud Platform (GCP) является ИИ. Гендиректор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что компания продолжит инвестировать в инфраструктуру, как в ЦОД, так и в вычислительную технику, чтобы поддержать рост возможностей ИИ-технологий.

Изображение: Google

Подразделение Google Cloud снова стало самым быстрорастущим сегментом. После значительного замедления роста с +28 % год к году во II квартале до +22 % в III квартале рост облака вновь ускорился до +26 %. Более того, в этот раз ускорение темпов роста было сильнее, чем у AWS и Azure. Рост доходов от облачных технологий вновь ускорился на 4 п. п. Также резко выросла операционная маржа Google Cloud — последовательно на 6 п.п. до 9 %. Компания объяснила замедление темпов роста в III квартале проведением оптимизации рабочей нагрузки. В ходе нынешнего отчёта Сундар Пичаи сообщил, что этот вопрос «в основном был проработан».

Темпы роста Google Cloud по-прежнему опережают рынок: по оценкам Synergy Research Group, общемировой прирост рынка облаков составил +20 % в годовом исчислении до $74 млрд в IV квартале, ускорившись с 18 % в годовом исчислении в III квартале. Доминирует Amazon (31 % рынка), за ним следуют Microsoft (24 %) и Google (11 %). Большая тройка занимает 67 % рынка. Причём Microsoft и Google нарастили свои доли, а AWS — снизила.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, опубликовал отчёт о работе в III четверти текущего финансового года, которая была закрыта 30 сентября. Выручка за трёхмесячный период достигла $76,69 млрд, что примерно на 11 % больше прошлогоднего результата в $69,09 млрд.

По итогам квартала получена чистая прибыль в размере $19,69 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель равнялся $13,91 млрд. Таким образом, рост составил около 40 %. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу в годовом исчислении поднялась с $1,06 до $1,55.

Продолжается активное развитие облачного бизнеса Google Cloud. В него входят инфраструктурные и платформенные сервисы, средства совместной работы и другие инструменты для корпоративных заказчиков. Выручка в данном сегменте за год поднялась с $6,87 млрд до $8,41 млрд. Темпы роста зафиксированы на отметке 22 %, что вдвое превосходит значение для бизнеса Alphabet в целом. По направлению Google Cloud в III квартале 2023-го показана операционная прибыль в размере $266 млн, тогда как годом ранее это подразделение понесло операционные убытки около $440 млн.

Источник изображения: Google Cloud

В последние годы Alphabet вкладывает значительные средства в свой бизнес облачных вычислений, пытаясь догнать основных конкурентов в лице Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. На фоне роста интереса к генеративному ИИ облачный бизнес становится ещё более важным, поскольку многие корпоративные клиенты переносят в облако свои самые значительные вычислительные нагрузки. Вместе с тем по итогам квартала подразделение Google Cloud не оправдало ожидания сторонних аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $8,64 млрд. В компании это связывают с сокращением затрат со стороны клиентов на фоне кризиса и сложной макроэкономической обстановки.

Отмечается также, что Google добилась значительной экономии средств благодаря увеличению срока службы оборудования. Компания повысила расчётный период эксплуатации серверов с четырёх до шести лет, а ряда сетевых устройств — с пяти до шести лет. В результате, за первые девять месяцев 2023 года Google сократила расходы на $2,9 млрд и увеличила чистую прибыль на $2,3 млрд.

Сроки использования оборудования увеличивают и другие операторы дата-центров и облачных платформ. В 2022 году на такие меры пошла Microsoft, тогда как Amazon сообщила о намерении создать специальную фабрику по восстановлению и переработке своего серверного оборудования. А облачный провайдер Scaleway и вовсе довёл срок эксплуатации серверов до 10 лет.

Компания Scaleway, владеющая дата-центрами во Франции и предлагающая облачные услуги в других европейских ЦОД, по сообщению Network World, реализует масштабный проект по увеличению срока службы серверов и повышению их производительности в соответствии с меняющимися требованиями заказчиков.

Обычно серверы в ЦОД эксплуатируются от трёх до пяти лет, после чего производится их замена на новые. Однако в сложившейся макроэкономической обстановке многие гиперскейлеры, такие как AWS, Google, Meta✴ и Microsoft, вынуждены увеличивать жизненный цикл своего оборудования. Однако Scaleway пошла дальше, увеличив срок службы своих серверов до 7–10 лет.

Инициатива Scaleway предусматривает модернизацию приблизительно 14 тыс. серверов. В частности, компания решила отказаться от аппаратных RAID-контроллеров из-за большого количества сбоев, связанных в том числе с элементами питания. Вместо этого будет применяться программный RAID. Кроме того, Scaleway намерена добиться высокого уровня надёжности и производительности серверов посредством трёхэтапного процесса оценки характеристик, тестирования и проверки оборудования.

Источник изображения: Scaleway

Такой подход позволяет убедиться, что серверы действительно соответствуют предполагаемым вариантам использования. Модернизация включает наращивание оперативной памяти. При необходимости могут быть обновлены CPU и другие компоненты, а также прошивки BMC, BIOS и т.д. После апгрейда и проверок серверы перемещаются в ЦОД. Те системы, которые не могут быть модернизированы, идут на запасные части.

Компания Google, согласно сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена увеличить срок службы серверов и некоторого сетевого оборудования в своих дата-центрах примерно в полтора раза. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить миллиарды долларов на обновлении инфраструктуры ЦОД.

Постоянные проблемы с цепочками поставок и макроэкономические сложности вынуждают гиперскейлеров искать пути сокращения расходов. Так, Meta✴ недавно объявила о ряде инициатив, которые помогут уменьшить затраты на дата-центры на $4 млрд. Речь в том числе о полном пересмотре архитектуры ЦОД. Кроме того, компания сообщила о продлении срока эксплуатации серверов до пяти лет вместо прежних четырёх с половиной: это даст экономию в $1,5 млрд.

Источник изображения: Google

Теперь об аналогичных мерах сообщила Google. По заявлениям компании, она завершила оценку жизненного цикла своего оборудования в январе нынешнего года и пришла к выводу, что может увеличить срок его эксплуатации до шести лет. Ранее оно использовалось в течение четырёх лет. В последнем отчёте TrendForce говорится, что Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft снизят закупки серверов в 2023 году. Там же сообщается, что решения на базе новейших Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не удовлетворили Google по уровню TCO.

«Мы ожидаем, что [изменение] приведёт к сокращению амортизации примерно на $3,4 млрд за 2023 финансовый год для активов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2022-го», — говорится в финансовом отчёте Alphabet, материнского холдинга Google. Microsoft сообщила об увеличении срока службы серверов и сетевого оборудования с четырёх до шести лет в июле прошлого года: это позволит сэкономить $3,3 млрд. AWS эксплуатирует свои серверы в течение пяти–шести лет. Нужно отметить, что ещё до 2020-го все четыре гиперскейлера обновляли оборудование ориентировочно каждые три года.