Компания Canalys представила результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале и 2023 году в целом. Отрасль продолжает развиваться, чему способствует стремительный рост спроса на услуги, связанные с генеративным ИИ и машинным обучением.

В последней четверти 2023-го объём рынка достиг $78,1 млрд. Это на 19 %, или на $78,1 млрд, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Затраты в 2023 году в целом составили $290,4 млрд по сравнению с $247,1 млрд в 2022-м. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 18 %.

Источник изображений: Canalys

Крупнейшим мировым поставщиком облачных услуг остаётся Amazon Web Services (AWS) с долей приблизительно 31 % по итогам IV квартала 2023 года. Выручка компании увеличилась на 13 % в годовом исчислении. На втором месте располагается Microsoft Azure с долей около 26 % и ростом выручки на 30 % по отношению к последней четверти 2022-го. Замыкает тройку платформа Google Cloud, у которой выручка в годовом исчислении поднялась на 26 %, а рыночная доля оказалась на отметке 10 %.

Canalys отмечает, что в совокупности три названные компании занимают две трети — 66 % — глобального облачного рынка. Все прочие игроки сообща удерживают 34 %. Ожидается, что в дальнейшем расширению отрасли будут способствовать новые приложения на базе ИИ, а также большие языковые модели. Аналитики прогнозируют, что в 2024 году объём рынка в денежном выражении увеличится на 20 %. Если эти ожидания оправдаются, суммарные затраты могут достичь почти $350 млрд.

По оценкам Canalys, объём рынка облачных инфраструктур в Китае в III квартале 2023 года достиг $9,2 млрд, что на 18 % больше по сравнению с результатом за аналогичный период 2022-го. При этом в общемировом масштабе на долю КНР приходится примерно 12 % расходов.

Alibaba Cloud остаётся лидером китайского облачного рынка с долей около 39 % в III четверти 2023-го. В ноябре компания сообщила об отказе от прежних планов по выделению облачного бизнеса в самостоятельную публичную структуру. Причиной данного решения стали ужесточившиеся санкции со стороны США.

Источник изображения: Canalys

Вместе с тем Alibaba, как отмечается, предпринимает меры по повышению прибыли за счёт сокращения низкорентабельных операций. Несмотря на замедление роста доходов, компания продолжает развивать сервисы на базе ИИ. В октябре 2023-го Alibaba запустила платформу Bailian для разработки базовых ИИ-моделей. Она упрощает выполнение сложных задач, таких как тонкая настройка и обучение. Кроме того, Alibaba Cloud объявила об официальном открытии своего первого ЦОД в Ухане в центральном Китае.

На втором месте в рейтинге ведущих облачных провайдеров КНР находится платформа Huawei Cloud с долей приблизительно 19 %. В годовом исчислении выручка площадки поднялась на 16 %. В сентябре 2023 года Huawei Cloud представила платформу AI Gallery, которая включает различные базовые ИИ-модели с открытым кодом.

Замыкает тройку Tencent Cloud: эта платформа показала рост на 14 % в годовом исчислении, а доля оказалась на отметке 15 %. Показатели Tencent Cloud превзошли ожидания аналитиков благодаря отказу от проектов с небольшим доходом. Все прочие игроки китайского облачного рынка в III квартале 2023 года сообща заняли 27 %.

Компания Canalys представила результаты исследования глобального облачного рынка в III квартале 2023 года. Аналитики отмечают, что отрасль стабилизируется после макроэкономических потрясений, спровоцировавших сокращение расходов на IT в корпоративном секторе.

С июля по сентябрь включительно мировые затраты на облачные сервисы достигли $73,5 млрд, что на 16 % больше прошлогоднего результата. Несмотря на то, что предприятия продолжают оптимизировать общие расходы, сектор облачных технологий начинает проявлять признаки устойчивости, чему отчасти способствует растущий интерес к ИИ.

Источник изображений: Canalys

В III квартале 2023 года тройка крупнейших поставщиков облачных услуг — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud — совокупно увеличила выручку на 20 %, что больше среднего показателя по рынку в целом. На долю названных площадок пришлось 65 % от общего объёма отрасли в денежном выражении.

Лидером рынка остаётся AWS с долей приблизительно 31 %. Эта платформа показала рост на уровне 12 % в годовом исчислении, что ниже общеотраслевого значения. AWS раскрыла планы по открытию новых дата-центров в Южной Корее и Малайзии в ответ на растущий спрос на облачные вычисления в этих регионах. Усилия компании по сокращению затрат и повышению эффективности привели к существенному увеличению прибыли в III квартале 2023 года.

На втором месте в рейтинге ведущих облачных провайдеров находится Microsoft Azure с долей около 25 % и ростом на 29 % по сравнению с III четвертью 2022 года. Одним из главных катализаторов для расширения бизнеса Azure стало стремительное развитие ИИ-технологий, в том числе генеративных систем. Microsoft запустила новую программу AI Cloud Partner, которая помогает партнёрам в создании и внедрении решений на основе ИИ, а также в масштабировании бизнеса.

Замыкает тройку Google Cloud: доля этой платформы достигла 10 % на фоне роста на 24 % в годовом исчислении. Однако динамика оказалась ниже ожиданий, и это был первый случай, когда темпы роста Google Cloud упали ниже аналогичных показателей Microsoft Azure за последние три года.

Во II квартале 2023 года затраты на сервисы облачных инфраструктур составили $8,7 млрд, показав рост год к году на 19 %, сообщают аналитики Canalys. Впрочем, позитивные изменения в основном связаны с реструктуризацией отчётности Alibaba Cloud, отделившейся от Alibaba Group — теперь бывшее облачное подразделение учитывает в доходах услуги, оказанные другим структурам Alibaba. Без учёта этих изменений рост не достиг и 10 %, поскольку корпоративные клиенты оптимизируют расходы в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией. Доминировать на рынке Китая продолжают Alibaba Cloud, Huawei Cloud и Tencent Cloud, в совокупности на их долю приходится 72 % затрат.

На долю Alibaba Cloud пришлось во II квартале 39 % выручки рынка облачных сервисов. Компания представила два ИИ-продукта: Tongyi Tingwu для транскрибации аудио и Tongyi Wanxiang для преобразования текстов в изображения. При этом создаваемая компанией экосистема предлагает партнёрам более прозрачные перспективы, повышенные комиссии и более чёткие роли. Второе место заняла Huawei Cloud с долей 19 %. Рост год к году составил 14 %. Кроме того, она представила собственную ИИ-модель Pangu Model для применения в различных отраслях промышленности и сопутствующую партнёрскую программу.

Источник: Canalys

Наконец, Tencent Cloud получила 15 % рынка, рост год к году составил 6 %. Хотя компания значительно медленнее конкурентов начала внедрять ИИ-решения, она предоставила универсальное ИИ-решение «модель как сервис» (MaaS) с фокусом на специализированные решения для промышленности. В сентябре 2023 года Tencent официально начала предлагать базовую ИИ-модель Hunyuan, которая также будет интегрирована в некоторые SaaS компании. В мае появилась информация, что Tencent снизит цены на облачные услуги до 40 %. Отметим, что Canalys учитывает только IaaS и PaaS, а для SaaS включает расходы на инфраструктуру, но не сами сервисы.

В целом, китайские облака стали уделять больше внимания партнёрским экосистемам, изменив ценовую политику и увеличив число ресурсов, выделяемых партнёрам. Важную роль играет повсеместное внедрение ИИ-приложений и продуктов. Доступность таких решений является важным конкурентным преимуществом на облачном рынке, так что вендоры предлагают ИИ-сервисы собственной разработки в надежде подтолкнуть клиентов к новым расходам. Некоторые игроки развивают ИИ-экосистемы, позволяющие найти новые источники доходов партнёрам. Партнёры могут зарабатывать, предлагая ИИ-сервисы, разрабатывая специализированное ПО, участвуя в (пере-)продаже ИИ-продуктов и сопутствующих услуг.

Компания Canalys обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку IT: аналитики полагают, что по итогам 2023 года отрасль покажет прибавку на 3,5 %, а её объём достигнет приблизительно $4,7 трлн. Темпы роста замедляются из-за сложной макроэкономической обстановки и кризиса.

Одной из главных статей расходов в нынешнем году станут IT-сервисы: на них придётся около $1,5 трлн затрат, а рост по сравнению с 2022-м составит 7,5 %. Ещё $1,4 трлн принесут телекоммуникационные сервисы — плюс 0,9 % в годовом исчислении.

Источник изображений: Canalys

Сегмент ПО увеличится на 5,5 % — до $833 млрд, тогда как сектор кибербезопасности покажет прибавку на уровне 11,1 % — до $79 млрд. На унифицированные коммуникации придётся приблизительно $45 млрд, что будет соответствовать росту на 2,6 % в годовом исчислении.

В то же время в области компонентов и периферийного оборудования ожидается падение на 7,1 % — до $43 млрд. Клиентские устройства и печатное оборудование принесут $324 млрд — минус 2,8 % в годовом выражении. Сегмент инфраструктур сократится на 0,1 % — до $417 млрд.

Расходы в Северной Америке вырастут на 2,8 % в 2023 году по сравнению с 8,5 % в 2022-м и составят 37,7 % от общего размера рынка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе прогнозируемый рост составит 4,5 %, в регионе EMEA — 3,4 %, а в Латинской Америке — 3,0 %.

Отмечается, что сектор сетевой инфраструктуры достигнет рекордного объёма в $72 млрд (плюс 13,9 % год к году) на фоне внедрения технологии Wi-Fi 6/6E. Увеличение цен, продление и дополнительные продажи подписок в сфере облачного ПО приведут к расширению данного направления на 19,3 % — до $215 млрд. С другой стороны, продажи серверов, СХД и клиентских устройств будут иметь отрицательную или нулевую динамику после сильного всплеска в 2022 году, спровоцированного созданием новых дата-центров и расширением облачных платформ.

Компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур во II квартале 2023 года. Объём отрасли достиг $72,4 млрд, что на 16 % больше прошлогоднего результата. В I четверти 2023-го темпы роста были выше — 19 %, а годом ранее и вовсе превышали 30 %.

Аналитики отмечают, что сохраняющаяся макроэкономическая неопределённость вынуждает клиентов по-прежнему сосредоточивать усилия на оптимизации использования облака для снижения затрат. Вместе с тем основным драйвером инвестиций в облачные технологии остаётся ИИ.

Источник изображений: Canalys

Во II квартале 2023 года три ведущих поставщика услуг — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud — в совокупности увеличили выручку на 20 % в годовом исчислении по сравнению с 22 % в II квартале. Их суммарная доля составила 65 % от общих расходов. При этом рост бизнеса AWS и Microsoft замедлился, в то время как темпы развития Google Cloud остались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом и составили 31 %.

Платформа AWS продолжает лидировать на рынке услуг облачной инфраструктуры: во II квартале 2023 года на её долю приходилось 30 % общих расходов, а рост в годовом исчислении оказался на уровне 12 %. Amazon инвестировала $100 млн в новую программу обучения работе с генеративным ИИ, которая, как ожидается, поможет предприятиям ускорить разработку соответствующих сервисов.

Доля Microsoft Azure составила 26 % рынка, рост выручки по сравнению с прошлым годом — 26 %. Увеличение количества заказов на облачные услуги зафиксировано на уровне 19 % — до $224 млрд. Корпорация привлекла к своей службе Azure OpenAI ряд крупных клиентов, включая Ikea, Volvo Group и Zurich Insurance.

Облако Google Cloud выросло на 31 % в годовом исчислении, показав лучший результат среди трёх ведущих гиперскейлеров. Доля компании составила около 9 %. Подход к увеличению периода амортизации серверов и сетевого оборудования помог контролировать эксплуатационные расходы и повысил прибыльность Google Cloud.

В I квартале 2023-го года затраты на услуги облачных инфраструктур выросли в годовом исчислении на 19 % до $66,4 млрд, сообщается в новом исследовании Canalys. Как отметили аналитики, облачные технологии остаются одним из самых быстрорастущих сегментов ИТ-рынка. Вместе с тем в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределённости компании продолжают сокращать расходы на облачные сервисы на фоне урезания ИТ-бюджетов, уделяя особое внимание оптимизации затрат, контролю и повышению эффективности использования облаков.

В связи с этим темпы роста облачного рынка впервые упали ниже 20 %. В частности, у гиперскейлеров по сравнению с предыдущим кварталом рост снизился на 4 п.п. Совокупный рост трёх крупнейших провайдеров — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud — составил 22 % (в IV квартале 2022 года было 26 %). На их долю в I квартале пришлось 64 % расходов клиентов. В разрезе регионов самые низкие показатели были зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) в связи с сокращением расходов клиентов в материковом Китае. Согласно прогнозу Canalys, во второй половине 2023 года расходы на облачные сервисы продолжат снижаться.

Источник изображения: Canalys

В связи с трендом на оптимизацию облачных вычислений растёт спрос на технологии контроля, ИИ и FinOps. Стремление к снижению затрат и повышению контроля побуждает все больше компаний переносить облачные рабочие нагрузки. «Предприятия извлекают выгоду из модели гибридного облака, но перемещение рабочих нагрузок между локальными и облачными платформами может оказаться для них дорогостоящим, — отметил Алекс Смит (Alex Smith), вице-президент Canalys. — Повышенная зависимость от сложных облачных сред может привести к проблемам, когда дело доходит до управления ими, но существуют вспомогательные технологии, которые могут сыграть большую роль в определении эффективности и оптимизации процессов, особенно в автоматизации рутинных задач и аналитики».

Вместе с тем внедрение новых приложений, таких как генеративный искусственный интеллект, требующих больших вычислительных ресурсов, создаст огромный глобальный спрос на мощности публичного облака, что позволит гиперскейлерам частично компенсировать сокращение расходов клиентов в течение следующих нескольких кварталов, полагает Canalys.

Согласно оценкам Canalys, лидировала в отчётном периоде платформа Amazon Web Services (AWS), на долю которой пришлось 32 % общих расходов при росте на 16 % в годовом исчислении, что впервые ниже отметки в 20 %. На фоне тренда на внедрение генеративного ИИ в существующие и новые продукты, AWS запустила Amazon Bedrock, набор облачных инструментов ИИ.

Второе место — у Microsoft Azure с долей рынка 23 % при росте 27 % в годовом исчислении. Microsoft объявила о доступности сервисов Azure OpenAI, что позволило большему числу клиентов создавать высокопроизводительные ИИ-сервисы в облаке Azure. Компания получила в отчётном периоде на порядок больше (2500+) новых клиентов Azure OpenAI, включая Coursera, Mercedes-Benz и Shell.

Третье место у Google Cloud Platform, занимающей 9 % рынка при росте в годовом исчислении 30 %. Облачный бизнес Google впервые сработал с прибылью. Продление жизненного цикла оборудования позволило Google Cloud повысить экономическую эффективность работы. Также начинают приносить плоды инвестиции в создание партнёрской экосистемы. На сегодняшний день более 100 тыс. компаний являются участниками программы Google Cloud Partner Advantage.

Компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка средств обеспечения информационной безопасности. Сообщается, что в IV квартале 2022-го глобальные расходы в данной сфере достигли $19,6 млрд, поднявшись на 14,5 % в годовом исчислении.

Отмечается, что поставки продуктов через каналы продаж за год выросли на 16,2 % — до $18,0 млрд, что составляет 91,8 % от общего объёма отрасли. На непосредственные сделки между клиентами и поставщиками пришлись оставшиеся 8,2 % рынка, но продажи здесь сократились на 1,8 % по сравнению с последней четвертью 2021 года.

Источник изображения: Canalys

Самой крупной категорией расходов в IV квартале 2022-го стала сетевая безопасность: продажи таких решений поднялись в годовом исчислении на 8,9 % — до $5,4 млрд. Средства для обнаружения уязвимостей принесли $4,2 млрд, рост по данному направлению — 18,2 %. Затраты на управление доступом к идентификационным данным выросли на 15,6 % и достигли $3,7 млрд.

В тройку ведущих игроков отрасли по итогам последней четверти прошлого года вошли Palo Alto Networks, Fortinet и Cisco с долями соответственно 7,9 %, 6,8 % и 6,1% от общей выручки. В 2022 году в целом расходы на технологии кибербезопасности поднялись на 15,8 %, достигнув $71,1 млрд. Поставки через каналы продаж увеличились на 16,1 % — до $64,6 млрд, что составляет 91,0 % от общего объёма рынка.

Северная Америка по-прежнему превосходит другие регионы по суммарным расходам на кибербезопасность: в IV квартале 2022 года рост здесь составил 16,3 % — до $10,2 млрд. Европа, Ближний Восток и Африка показали прибавку на уровне 12,9 %, а результат составил $5,9 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 11,2 % — до $2,7 млрд; затраты в Латинской Америке поднялись на 14,4 % — до $690 млн.

По оценкам компании Canalys, объём мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2022 года достиг $65,8 млрд. Это практически на четверть — на 23 % — больше результата за аналогичный период 2021-го, когда объём отрасли составлял приблизительно $53,5 млрд.

Аналитики отмечают, что макроэкономические неопределённости и высокий уровень инфляции вынуждают компании корректировать IT-бюджеты. Всё большее число клиентов оптимизируют облачные стратегии для повышения эффективности и контроля. Из-за этого темпы развития отрасли сокращаются: так, в I квартале 2022-го рост затрат на облачные инфраструктуры в годовом исчислении равнялся 34 % (против нынешних 23 %).

Источник изображения: Canalys

Крупнейшим игроком мировой отрасли остаётся AWS с долей около 32 % в денежном выражении по итогам последней четверти 2022 года. Эта платформа в годовом исчислении показала рост на 20 % — самый низкий показатель за всё время своего существования.

На втором месте находится Microsoft Azure с 23 % рынка и ростом около 31 % год к году. Замыкает тройку Google Cloud, доля которой составила 10 % (затраты выросли на 36 % в годовом исчислении). Все прочие участники рынка сообща контролируют 35 % в денежном выражении.

По итогам 2022 года в целом мировая отрасль облачных инфраструктур достигла объёма в $247,1 млрд. Это на 29 % больше по сравнению с 2021-м, когда затраты равнялись $191,7 млрд. В текущем году, согласно прогнозам Canalys, расходы поднимутся на 23 %. Если эти ожидания оправдаются, объём рынка составит приблизительно $303,9 млрд.

Компания Canalys опубликовала результаты исследования китайского рынка облачных инфраструктур в III квартале 2022 года. Говорится, что впервые за всё время сбора статистики объём затрат увеличился в годовом исчислении менее чем на 10 %. Связано это с влиянием пандемии и сложной макроэкономической обстановкой. Темпы роста мирового облачного рынка, по данным Canalys, тоже упали до минимального уровня.

В период с июля по сентябрь включительно затраты на облака в Китае составили приблизительно $7,8 млрд, или около 12 % от мирового объёма. При этом рост в годовом исчислении оказался на уровне 8 %. В целом, темпы роста отрасли снижаются уже три квартала подряд.

Источник изображения: Canalys

Крупнейшим игроком рынка облаков Китая остаётся Alibaba Cloud с долей примерно 36 % в суммарном объёме расходов. В годовом исчислении компания показала прибавку только на уровне 4 % — это самый низкий показатель в истории Alibaba Cloud. В такой ситуации компания ищет новые возможности для развития бизнеса. Хороший спрос на облачные услуги наблюдается со стороны автомобильной промышленности, а также в сегменте электроники.

На втором месте в рейтинге располагается Huawei Cloud с долей около 19 %. Темпы роста облачного бизнеса этого гиганта опережают средний показатель по местному рынку. В апреле платформа Huawei Cloud запустила новую партнёрскую программу, к которой на сегодняшний день присоединились около 41 тыс. заказчиков. Компания продолжает строительство дополнительных ЦОД.

Замыкает тройку Tencent Cloud с результатом 16 %. Эта компания недавно объявила о создании совместного предприятия с China Unicom, которое будет заниматься CDN и периферийными вычислениями. Четвёртое место досталось Baidu AI Cloud с долей 9 % и ростом на 12 % год к году. Все прочие игроки сообща удерживают 20 % рынка.