Российская группа компаний Softline («ГК Softline»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности для корпоративного бизнеса, сообщила о закрытии книги заявок по биржевым облигациям АО «Софтлайн» серии 002Р-01. Начало торгов на Московской бирже — 26 мая 2023 года.
Говорится, что по итогам размещения спрос значительно превысил предложение, достигнув 7,5 млрд руб. при первоначальном объёме выпуска в размере 3 млрд руб. Выпуск привлёк интерес как со стороны частных инвесторов (1,7 млрд руб.), так и со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний.
Источник изображения: Softline
Инвесторам предложены облигации на сумму 6 млрд руб. со сроком обращения 2,75 года, или 1001 день. Выпуск предусматривает фиксированные квартальные купоны. Отмечается, что из-за повышенного интереса со стороны участников рынка ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения. В итоге, она была установлена на уровне 12,40 % годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,99 %.
Отмечается, что это уже пятое по счёту размещение облигаций. Привлечённые средства будут направлены, в частности, на сделки по слияниям и поглощениям, а также на дальнейшее развитие продуктового ассортимента.
«В январе 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Софтлайн" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBBB+" с развивающимся прогнозом. Агентство подчеркнуло, что компания сохраняет позиции одного из крупнейших поставщиков программного обеспечения в России», — говорится в сообщении.
Источник:
