Затянувшаяся подготовка к реструктуризации Atos, возможно, наконец-то подошла к концу, поскольку на этой неделе французская ИТ-компания заключила предварительное соглашение с группой банков-кредиторов и держателей облигаций, пишет The Register.
План реструктуризации предполагает эквитизацию финансового долга Atos на сумму €2,8 млрд (плюс начисленные и невыплаченные проценты), в результате чего общая сумма конвертированного в капитал долга составит €2,9 млрд. Кредиторы также внесут €233 млн нового капитала и получат право льготной подписки. По словам Atos, это позволит гарантировать минимальную ликвидность в размере €1,1 млрд до 31 декабря 2026 года. Эта сделка, согласованная с комитетом держателей облигаций, должна быть закрыта на следующей неделе, что позволит завершить реструктуризацию к концу 2024 года.
«Последние несколько месяцев были похожи на американские горки, поскольку Atos была в поисках лучшего способа получения гарантий того, что она сможет рефинансировать свой долг; долги на общую сумму €4,8 млрд должны быть погашены между 2024 и 2029 годами», — отметили в TechMarketView. «Если все пойдёт по плану, сокращение долга должно позволить Atos достичь своей цели и вернуть кредитный рейтинг BB к 2026 году», — добавили аналитики.
Источник изображения: Atos
Напомним, что до этой сделки Atos выбрала предложение о реструктуризации, выдвинутое консорциумом во главе с её крупнейшим акционером в лице Onepoint вместо конкурирующего предложения группы EP Equity Investment (EPEI) в союзе с британским инвестиционным фондом Attestor. Однако эта сделка сорвалась, поскольку 25 июня консорциум под предводительством Onepoint отозвал предложение и отказался от дальнейших переговоров.
В Atos заявили, что соглашение предусматривает сохранение периметра группы (то есть она не будет распущена) при условии завершения переговоров с французским государством, которое хотело бы обеспечить безопасность ключевых активов ИТ-гиганта — подразделения по работе с большими данными и кибербезопасности BDS (Big Data & Security), за которое им было предложено до €1 млрд.
Atos также объявила, что она сохранила высший уровень ААА, доступный для организаций, в последних рейтингах ESG Morgan Stanley Capital International (MSCI). Это достижение, по словам Atos, ставит её в один ряд с 11 % лучших компаний в индустрии ПО и услуг (Software and Services).
Источник:
