Согласно исследованию РУССОФТ, объём российского рынка ПО почти не изменился в 2022 году, увеличившись в рублёвом выражении год к году на 1 % до 1,133 трлн руб., а в долларовом — на 8,8 % до $16,56 млрд (связано с укреплением рубля). Согласно методике РУССОФТ, рынок ПО включает импорт услуг ($3,358 млрд. или 218 млрд руб. в 2022 году по данным ЦБ РФ), продажи российского ПО в стране (640 млрд руб. или $9,35 млрд по оценке РУССОФТ) и продажи услуг по заказной разработке (264 млрд руб. или $3,86 млрд).

В связи с ростом продаж российского ПО на внутреннем рынке на 37,1 % и сокращением импорта компьютерных услуг, по данным ЦБ РФ, на 40 % (в пересчёте на рубли), доля зарубежного ПО сократилась с 34 % до почти 20 %, а доля отечественного выросла с 66 % до почти 80 %. Объём продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке почти не изменился — 23 % рынка ПО (+0,5 % к 2021 году). Вместе с тем значительно возросла доля отечественного ПО — с 42,5 до почти 57 %. Эксперты отмечают, что уход зарубежных вендоров в 2022 году привёл к тому, что планы по цифровой трансформации пришлось отложить на год-два, а российские компании потянулись в облака.

В связи с разной методикой расчётов, оценки рынка РУССОФТ отличаются от IDC, пророчившей в 2022 году падение российского ИТ-рынка на 39 %, чего в действительности не произошло. РУССОФТ отметил отсутствие большой разницы в основных изменениях на мировом и российском рынках. Глобальные расходы на ИТ и аналогичные затраты в России сократились почти одинаково при оценке в долларах — в России примерно на 2,5 %, а в мире на 0,2 % (по данным Gartner). В России и во всем мире снизились расходы на аппаратное обеспечение, а увеличились на ИТ-услуги и ПО.

Источник изображения: РУССОФТ

Также нет большой разницы на рынке корпоративного ПО. По данным Gartner, мировой рынок увеличился на 7,1 %, а российский, по данным «СТРИМ Консалтинг» — на 4,5 %, а по оценке РУССОФТ — не менее чем на 8 % (подсчёт в долларах). Как в России, так и в мире опережающими темпами растут облака, IoT, кибербезопасность, ИИ, а вот VR/AR так и не стали одним из драйверов ИТ-рынка. В России отмечено значительное сокращение венчурного рынка на не менее чем на 50 %, но и на мировом рынке произошло сокращение рынка, хотя и не такое значительное.

Однако при более детальном анализе можно увидеть кардинальные различия. Рост выручки от предоставления ИТ-услуг вызван в России, прежде всего, необходимостью адаптировать информационные системы под новые условия в связи с уходом зарубежных вендоров, чего нет на глобальном рынке. Кроме того, рост продаж ПО в России в долларовом выражении был связан преимущественно с массовым замещением продуктов западных компаний, чего также не было в глобальном масштабе.

В 2022 году также усилилось различие российского и мирового ИТ-рынков по степени влияния на них государства, которое в России значительно выросло после введения беспрецедентных антироссийских санкций. Согласно данным Gartner, по всему миру расходы государственных ведомств на ИТ в 2022 г. увеличились на 5 %, а весь мировой рынок сократился на 0, 2%. В России эти показатели изменились на +25 % и -2,5–3 % соответственно.

Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» сообщает о том, что инвестиционная активность в сфере разработки софта в России значительно снизилась в связи со сложившейся геополитической обстановкой и неопределённостью дальнейшего развития рынков.

По итогам 2022 года, согласно результатам ежегодного исследования, вложения на рынке ПО в РФ оказались на уровне 120 млрд руб. — это на 48,5 % меньше по сравнению с результатом за предыдущий год. В долларовом исчислении инвестиции сократились на 44,5 % — до $1,75 млрд.

Источник изображения: «Руссофт»

Вместе с тем доля внешних инвестиций возросла с 26,4 % до 51,3 %, хотя в абсолютном выражении объём такого финансирования остался неизменным — 61 млрд руб. (в долларовом выражении он увеличился на 8,2 %, до $890 млн). Потребность в инвестициях в индустрию ПО в 2022 году была удовлетворена на 63,4 %, что несколько больше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 58 %.

В исследовании говорится, что в прошлом году в целом произошло существенное сокращение объёма и привлечения инвестиций, а также потребности в них. Но нужно учитывать, что это сокращение зафиксировано после мощного подъёма инвестиционной активности в 2021-м, когда общий объём вложений в софтверной индустрии составил 232 млрд руб. ($3,15 млрд). Это в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. На внешние источники финансирования в 2021 году приходилось 26,4 %, тогда как годом ранее было зафиксировано значение на уровне 22 %. В абсолютных величинах такие источники обеспечили в 2021 году 61 млрд руб. вложений ($0,83 млрд), что в 2,9 раз больше, чем в 2020-м.

Согласно прогнозам, потребность в инвестициях по итогам 2023 года увеличится в 1,7 раза (на 71 %), но её удастся удовлетворить только на 49,5 %. По оценкам, общий объём инвестиций в годовом исчислении может увеличиться на 32 %, а объём внешнего финансирования — на 56 %.

Минцифры предлагает новую форму поддержки российских софтверных компаний — «рынок в обмен на инвестиции». Согласно такой схеме разработчики развивают ПО под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обеспечивает спрос на этот продукт.

Об этом заявил замминистра цифрового развития Максим Паршин на заседании GR-комитета ассоциации «Руссофт»: «Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударственных инвестиций в ИТ. В частности, через реализацию механизма «рынок в обмен на инвестиции», когда компания берет ответственность за развитие продукта, а государство обеспечивает на него гарантированный спрос».

Источник изображения: Pixabay

Новый механизм предусматривает заключение соглашений между разработчиками и правительством. Разработчик берет на себя обязательства по развитию собственного продукта под требования индустриальных заказчиков. В соглашении должны быть закреплены функциональность создаваемого ПО и определенный график его разработки. Минцифры и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) при этом готовы выступить посредником при решении проблем, если заказчик и разработчик не могут договориться.

Правительство, в свою очередь, в рамках соглашения возьмет на себя обязательство по предоставлению определенных преференций по доступу на рынок. Это может быть приоритизация доступа к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Также рассматриваются преференции при доступе к госзакупкам по формуле «второй лишний» для компаний, имеющих статус системно значимых. Поправки в закон «Об информации», которыми предлагается зафиксировать статус системно значимой ИТ-компании, уже подготовлены.

По прогнозам экспертов ассоциации «Руссофт», в 2023 году тренд на импортозамещение и технологический суверенитет усилится. Основным драйвером роста в ближайшие годы станет госпрограмма импортозамещения.

Также ожидается формирование российских платформ, которые смогут заместить целые стеки импортного ПО. Это позволит снизить затраты на разработку и адаптацию новых программных решений за счет готовых модулей, интегрированных в соответствующую платформу; появится возможность развивать и наращивать функциональность для данных, уже обрабатываемых решениями на базе платформы. Наконец, не менее важна возможность интеграции решений различных поставщиков.

Еще один очевидный тренд — увеличение влияния государства на ИТ-отрасль. За счет бюджета (грантов и субсидий) будут финансироваться перспективные разработки, сохранится или возрастет зависимость внедрения новых ИТ-продуктов от решений регулятора, потребуются изменения в законодательстве для внедрения принципиально новых технологий. Благодаря господдержке часть уехавших IT-специалистов вернется в Россию, потребность в программистах среднего и высшего уровня будет стремительно расти, как и уровень их зарплаты.

Источник изображения: pixabay.com

Эксперты ожидают изменения законодательства в области цифровых финансовых активов и возможности их использования для проведения оплаты «параллельного» экспорта вместо SWIFT. Также российским разработчикам потребуется финансовая и информационная поддержка в части маркетинга и продвижения российского софта в дружественных странах, где и так есть свои ИТ-решения.

Период ускоренного развития будет также переживать сегмент обеспечения информационной и кибербезопасности. Ожидается повышение потребности в таких услугах. Вероятно, рост спроса на ИБ-специалистов заставит регуляторов, образовательные организации и экспертное сообщество определить требования к профессионалам в сфере ИБ.