Исследование, проведённое компанией TrendForce, говорит о том, что многие поставщики облачных услуг (CSP) начали крупномасштабные инвестиции в ИИ-оборудование. Связано это с развитием платформ интеллектуального Интернета вещей (AIoT), периферийных вычислений и появлением приложений вроде ChatGPT.

По оценкам TrendForce, в 2022 году на ИИ-серверы, оснащённые GPGPU-ускорителями, приходилось менее 1 % от суммарного объёма поставок серверов в мировом масштабе. В текущем году, как ожидается, отгрузки таких систем вырастут на 8 %. В целом, в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 10,8 %.

В 2022-м примерно 66,2 % от всех закупок ИИ-серверов пришлось на четырёх IT-гигантов — Google, AWS, Meta✴ и Microsoft. Среди китайских гиперскейлеров лидером по закупкам таких серверов в 2022 году стала компания ByteDance с долей 6,2 %. Далее следуют Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3 %, 1,5 % и 1,5 % соответственно.

Источник изображения: TrendForce

В плане аппаратного обеспечения, как отмечается, для ИИ-нагрузок применяются преимущественно ускорители H100, A100 и A800 разработки NVIDIA, а также решения MI250 и MI250X производства AMD. Причём изделие A800 разработано специально для китайского рынка. По оценкам TrendForce, NVIDIA контролирует около 80 % соответствующего сегмента, а AMD — оставшиеся 20 %.

ИИ-ускорители используют HBM. По оценкам TrendForce, на долю такой памяти в настоящее время приходится около 1,5 % от общего объёма рынка DRAM. Ведущими поставщиками HBM являются Samsung, SK hynix и Micron. Согласно прогнозам TrendForce, рынок HBM будет устойчиво расти: показатель CAGR здесь составит более 40–45 % в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что SK hynix станет доминирующим поставщиком HBM3, поскольку только она способна массово производить такие решения, которые взяты на вооружение компанией NVIDIA.

Если объединить потребности ChatGPT и других приложений Microsoft, то в 2023 году корпорация может заказать около 25 000 ИИ-серверов. Baidu, в свою очередь, может закупить около 2000 ИИ-серверов для своего бота ERNIE и других интеллектуальных приложений.

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса по итогам IV квартала 2022 года. По сравнению с III четвертью прошлого года зафиксировано резкое снижение выручки — сразу −27,4 %.

OEM-производители серверов, в том числе из Китая, во второй половине 2022-го уменьшили закупки SSD. В результате чего объём рынка сократился, несмотря на возросшую потребность во флеш-накопителях для ноутбуков и смартфонов. Выручка по итогам IV квартала составила $3,79 млрд. При этом в квартальном исчислении также зафиксировано снижение цен на SSD корпоративного класса примерно на 25 %.

Источник изображения: TrendForce

По данным TrendForce, из-за сложившейся рыночной ситуации больше всего пострадала компания Micron, у которой выручка в квартальном исчислении рухнула на 53,1 % — до $308 млн. Рыночная доля компании сократилась с 12,6 % до 8,1 %. Отчасти столь сильное падение также объясняется тем, что Micron поставляет больше SATA-накопителей, нежели другие производители.

У SK hynix выручка в IV квартале по сравнению c III кварталом упала на 40,6 %, составив $720,5 млн. Рыночная доля снизилась с 23,2 % до 19,0 %. Компания пострадала из-за задержки выхода продуктов Solidigm и уменьшившегося количества заказов со стороны китайских клиентов.

У Samsung выручка сократилась на 16 % — до $1,78 млрд, но компания увеличила рыночную долю с 40,6 % до 46,9 %. Южнокорейский гигант, как отмечается, имеет широкий продуктовый ассортимент и активно внедряет инновации, включая технологию PCIe 5.0.

Western Digital столкнулась со снижением выручки на 26,7 %: она составила $493,0 млн. Рыночная доля в квартальном исчислении поднялась с 12,9 % до 13,0 %. Компания отстала от конкурентов в плане вывода на рынок продуктов PCIe 4.0. Kioxia показала сокращение выручки на 12,2 % — до $491 млн. Доля компании при этом поднялась с 10,7 % до 12,9 %. Kioxia смогла укрепить позиции благодаря SAS-решениям.