Western Digital опубликовала финансовые результаты I квартала 2024 финансового года. По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего финансового года выручка компании упала на 26 % до $2,75 млрд при чистых убытках в $685 млн по сравнению с $27 млн чистой прибыли годом ранее.

Выручка от продаж HDD составила $1,19 млрд, что на 30,8 % меньше в годовом исчислении, а поставвки флеш-накопителей принесли компании $1,56 млрд, увеличившись на 9,6 %. Выручка от поставок накопителей для облачных платформ падает уже пятый месяц подряд, опустившись ниже продаж клиентских устройств. Падение связано со снижением поставок накопителей для ЦОД, в том числе Nearline HDD и флеш-накопителей.

Источник здесь и далее: Western Digital

Всего накопителей для облачных платформ было поставлено на $872 млн или 32 % от всей выручки компании, что на 52 % ниже результата предыдущего финансового года. Выручка от продаж клиентских устройств составила $1,15 млрд (падение на 7 %) или 42 % всей выручки, потребительских устройств — $731 млн (рост на 8 %) или 26 % всей выручки.

WD поставила 10,4 млн HDD, что на 29,3 % меньше, чем годом ранее, а поставки в Эбайт снизились на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом. Клиенты облачного рынка купили 5,3 млн единиц HDD, что на 38,4 % меньше год к году; потребители клиентских устройств — 2,6 млн, что на 23,5 % меньше год к году; а на потребительском рынке было продано 2,5 млн HDD, что всего на 7,4 % меньше.

Средняя цена одного диска составила $112 против $125 год назад, что выше, чем в предыдущих трёх кварталах. На диски UltraSMR ёмкостью 26 Тбайт приходится почти половина объёма поставок в Эбайт Nearline-накопителей компании. WD также заявила о рекордном показателе поставок флеш-накопителей в количественном выражении, выросших год к году на 49 %. Компания сообщила о наращивании поставок клиентских SSD, использующих 172-слойную QLC NAND в 2024 году, с последующим выпуском решений на базе 232-слойной NAND-памяти.

Во II квартале WD прогнозирует выручку в размере $2,95 млрд ± $100 млн, что на 5,1 % меньше, чем год назад в средней точке. Это гораздо более низкие темпы снижения доходов, чем за последние несколько кварталов. Western Digital более не ведёт переговоры о слиянии с Kioxia, вместо этого компания разделит бизнес на две части: одна будет выпускать флеш-продукты, вторая — HDD. Для Seagate последний квартал тоже был не слишком удачным.

Компания Seagate Technology Holdings опубликовала финансовые результаты за I квартал 2024 финансового года, завершившийся 29 сентября 2023 г. Выручка в отчётном квартале продолжила падение, сократившись на 29 % до $1,45 млрд с $2,04 млрд годом ранее — самый низкий показатель компании за последние годы.

Минувший квартал компания сработала с убытками в размере $184 млн или $0,88 на акцию (GAAP), тогда как год назад у неё была прибыль $29 млн или $14 на акцию. В конце предыдущего квартала Seagate предупредила, что ожидает, что показатели I квартала 2024 финансового года будут хуже по сравнению с IV кварталом 2023 финансового года с продажами на уровне $1,55 млрд ±150 млн или на 16–31 % меньше.

Источник изображения: blog.seagate.com

Выручка Seagate от продаж HDD за I финансовый квартал составила $1,3 млрд, что составляет 84 % общего дохода, при этом на Nearline-накопители пришлось 79 % от этой суммы — $1,02 млрд, что на 36 % меньше год к году. Старые модели накопителей (2,5″, для ПК, потребительские) принесли компании $278 млн, что на 29 % меньше, чем в прошлом году. JBOD-системы и SSD принесли компании всего $159 млн, что на 40 % меньше, чем в прошлом году, и на 27 % меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: Seagate

По итогам квартала Seagate поставила HDD общей ёмкостью 89,6 Эбайт, что на 24 % меньше прошлогоднего показателя. При этом на долю высокоёмких дисков пришлось 79,2 Эбайт, что 24 % меньше прошлогоднего результата, а на Nearline-накопители — 56 Эбайт (–34 %). Средняя ёмкость отгруженного HDD составила 7,5 Тбайт, что на 1 % меньше год к году, а средняя ёмкость Nearline-накопителя — 10,3 Тбайт или на 13 % меньше в годичном выражении.

Источник: Seagate

Во II квартале 2024 финансового года компания ожидает получить выручку в размере $1,55 млрд ±$150 млн, что в среднем на 18 % ниже, чем год назад. Также ожидаются убытки $0,10 на акцию (Non-GAAP) ±$0,20. Seagate отметила умеренный рост спроса на свои высокоёмкостные Nearline-диски среди облачных клиентов в США, который может принести дополнительный рост доходов во II квартале 2024 финансового года. Также проводятся переговоры с клиентами относительно перехода на модель сборки на заказ.

Как отметил ресурс StorageNewsletter, компания Seagate столкнулась с более слабым, чем ожидалось, спросом на существующих рынках, в то время как продолжающаяся коррекция облачных запасов и слабые перспективы в Китае продолжали сдерживать краткосрочный спрос на HDD. Эксперты ожидают, что темпы восстановления экономики Китая будут неравномерными. Вместе с тем наблюдается положительный прогресс в потреблении облачных ресурсов в США.

Компания Seagate расширила ассортимент накопителей Exos, анонсировав модель X24 вместимостью 24 Тбайт. Новинка предназначена для применения в ЦОД и на площадках гиперскейлеров. Это самый ёмкий nearline-диск, использующий технологию традиционной магнитной записи CMR.

Новинка будет предлагаться в модификациях с интерфейсом SAS-3 и SATA-3. Герметичная камера заполнена гелием. Устройство выполнено в LFF-формате с размерами 147,0 × 101,9 × 26,1 мм, а масса составляет 685 г.

Конструкция включает десять пластин ёмкостью 2,4 Тбайт каждая. Частота вращения шпинделя — 7200 об/мин. Максимальная установившаяся скорость передачи данных заявлена на уровне 285 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольных чтении и записи информации блоками по 4 Кбайт достигает 168 и 550 соответственно. Средняя задержка — 4,16 мс. Накопитель оснащён кешем объёмом 512 Мбайт.

Источник изображения: Seagate

Максимальное энергопотребление, согласно техническим характеристикам, составляет 9,8 Вт. Диапазон рабочих температур — от +10 до +60 °C. Средняя наработка на отказ (MTBF) достигает 2,5 млн часов. Накопитель поддерживает функции самошифрования Seagate Secure (в том числе правительственного уровня по стандарту FIPS), а технология Instant Secure Erase (ISE) сокращает расходы на вывод дисков из эксплуатации. Массовые поставки начнутся в декабре нынешнего года. Гарантия производителя — пять лет.

Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, оценила расстановку сил на мировом рынке HDD по итогам III квартала 2023 года. Суммарные отгрузки дисков составили 31,30–32,05 млн штук, что на 18,5–16,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на HDD сократился в связи с замедлением развития облачных платформ и снижением инвестиций в развитие IT-инфраструктур. При этом в квартальном исчислении поставки практически не изменились, а суммарная вместимость реализованных за три месяца устройств оказалась на уровне 200 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

В сегменте корпоративных HDD формата SFF/LFF квартальные поставки незначительно уменьшились, оказавшись на отметке 10,5 млн единиц. При этом отгрузки Nearline-изделий за трёхмесячный период упали до чуть менее 9 млн штук, но их общая ёмкость увеличилась на 10 Эбайт — до 136 Эбайт.

Поставки LFF-накопителей для ПК и потребительской электроники в III квартале 2023 года остались на уровне чуть более 12 млн единиц. В сегменте SFF-решений для мобильных устройств и электроники зафиксирован небольшой рост — до немногим более 9 млн штук.

Seagate является ведущим игроком мирового HDD-рынка с квартальным объёмом поставок около 14,10–14,40 млн дисков: доля компании оказалась на отметке 44,9–45,0 %. На втором месте находится Western Digital с показателями 11,05–11,35 млн единиц и 35,3–35,4 %. Замыкает тройку Toshiba — 6,15–6,30 млн реализованных устройств и доля на уровне 19,6–19,7 %.

Компания Future Market Insights обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2033 года. Аналитики полагают, что отрасль будет демонстрировать стабильный рост, несмотря на увеличение продаж и удешевление SSD.

По оценкам, в 2022 году объём мировой отрасли HDD достиг $36,5 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 12%. В результате, к 2033-му продажи HDD в денежном выражении поднимутся примерно до $127 млрд, то есть, увеличатся в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что HDD остаются предпочтительным вариантом для долгосрочного резервного копирования и архивирования данных большого объёма. Развитию рынка также способствует появление новых сервисов, в том числе на основе генеративного ИИ, и совершенствование технологий производства накопителей, вместимость которых продолжает увеличиваться.

На HDD для сетевых хранилищ данных (NAS) в настоящее время приходится более 40 % в общем объёме продаж. Такие устройства продолжат лидировать в поставках в течение рассматриваемого периода. При этом на накопители вместимостью 1 Тбайт и выше придётся приблизительно 75 % отгрузок. HDD с интерфейсом USB, на долю которых сейчас приходится более трети в общем объёме продаж, в ближайшем будущем продолжат пользоваться устойчивым спросом.

Среди ключевых игроков отрасли аналитики Future Market Insights называют компании Western Digital Corporation, Seagate Technology, Toshiba, Transcend, Adata Technology, НРЕ и Buffalo.

Производители классических жёстких дисков продолжают осваивать планку в 22 Тбайт. Вслед за Seagate и Western Digital свой вариант HDD такого объёма представила компания Toshiba.

Новый модельный ряд MG10F расширяет рамки, достигнутые в серии 3,5″ дисков Toshiba MG10, ранее заканчивающейся на отметке 20 Тбайт.

Источник изображений здесь и далее: Toshiba

Накопители Toshiba MG10F относятся к классу корпоративных жёстких дисков второй очереди (nearline). Они могут содержать от 1 до 10 пластин, вращающихся со скоростью 7200 об/мин. Предусмотрены как варианты с интерфейсом SAS 12 Гбит/с с объёмами от 2 до 22 Тбайт, так и варианты с классическим SATA 6 Гбит/с, стартующими с отметки 1 Тбайт.

При этом единства в технологиях записи в новом модельном ряду Toshiba нет: до отметки 10 Тбайт используется традиционная перпендикулярная запись (PMR) и воздушный гермоблок, в диапазоне 12–16 Тбайт производитель переходит на гелиевый гермоблок и пластины с таким же типом записи, а в моделях ёмкостью 18, 20 и 22 Тбайт реализован вариант записи с микроволновой поддержкой (Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording, FC-MAMR). Все диски рассчитаны на работу в режиме 24/7 с нагрузкой до 550 Тбайт в год.

Объём кеш-памяти также варьируется в зависимости от ёмкости диска: до 2 Тбайт он составляет 128 Мбайт, до 14 Тбайт — 256 Мбайт, и лишь модели объёмом от 16 до 22 Тбайт комплектуются 512 Мбайт DRAM-кеша. Максимальная линейная скорость в версиях 1 и 2 Тбайт достигает 204 Мбайт/с, в наиболее ёмком варианте она возрастает до 284 Мбайт/с. Это уровень Seagate IronWolf Pro той же ёмкости (285 Мбайт/с), но меньше, нежели у WD Gold (291 Мбайт/с).

Использование черепичной записи (SMR) могло бы повысить максимальную ёмкость дисков на 15 %, но в новом модельном ряду Toshiba такую запись не применяет, в отличие от Western Digital, располагающей дисками ёмкостью 26 Тбайт с SMR. Ранее похожая модель в планах компании Toshiba значилась, но выпущена не была.

Поставки дисков Toshiba MG10F в версии с интерфейсом SAS уже стартовали, поставки SATA-варианта начнутся позднее в IV квартале. Доступны опции шифрования (Self-Encrypting Drive) и безопасного стирания (Sanitize Instant Erase). Сведений о ценах на новинки пока нет.

Компания Seagate анонсировала систему Exos Corvault 5U84 в форм-факторе 5U, рассчитанную на создание хранилищ данных большой вместимости. Ёмкость может достигать 1,5 Пбайт, но возможность расширения не предусмотрена.

Задействованы фирменные контроллеры VelosCT, функционирующие в режиме активный — активный. Допускается установка дисков Exos SAS HDD с автоматическим шифрованием данных.

Источник изображения: Seagate

Для каждого контроллера предусмотрено использование четырёх портов mini-SAS-3 HD. Заявленная пропускная способность системы достигает 12 Гбайт/с при последовательном чтении и 10 Гбайт/с при последовательной записи. За повышение надёжности отвечает функция Autonomous Drive Regeneration (ADR). Эта технология минимизирует время простоя, вмешательство со стороны человека и количество компьютерных отходов за счёт восстановления сбойных накопителей.

«Обеспечивается доступность на уровне 99,999 % и стабильно высокая производительность благодаря быстрому чтению и записи, мощным сдвоенным контроллерам и оптимальной конструкции», — отмечает Seagate.

СХД имеет габариты 222,3 × 444,5 × 981 мм и весит 135 кг. Доступен интерфейс 1GbE. Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +35 °C. Максимальное заявленное энергопотребление равно 2000 Вт.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобальному рынку HDD во II квартале 2023 года. Поставки Nearline-накопителей резко сократились, что объясняется замедлением развития облачных платформ и сокращением инвестиций в развитие IT-инфраструктур на фоне сложной макроэкономической обстановки.

По оценкам, отгрузки Nearline-устройств за трёхмесячный период снизились в штучном выражении на 21 % по сравнению с результатом за I четверть текущего года. С апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано приблизительно 9,07 млн таких HDD.

Источник изображения: pixabay.com

Если рассматривать отрасль в плане вместимости поставленных накопителей, то продажи в квартальном исчислении рухнули примерно на 30 %. Итоговый показатель зафиксирован на отметке 125,5 Эбайт.

Из-за снижения спроса со стороны гиперскейлеров отгрузки HDD вместимостью 18 Тбайт и более во II квартале 2023-го снизились практически вдвое по сравнению с I четвертью года — на 46 %, составив 3,88 млн единиц. На такие устройства пришлось 43 % в общем объёме поставок Nearline-накопителей.

По итогам 2023 года в целом, как прогнозируется, поставки Nearline-устройств уменьшатся примерно на треть по сравнению с предыдущим годом: в ёмкостном выражении результат составит менее 600 Эбайт. При этом показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет прогнозируется на уровне 22 %.

Исследователи Futurum рассказали о некоторых аспектах экологической безопасности классических жёстких дисков в сравнении с SSD. Как сообщает Blocks & Files, выяснилось, что больше всего углекислого газа выделяется отнюдь не в ходе эксплуатации накопителей, а в ходе их производства, причём SSD оказались в этом отношении намного вреднее для окружающей среды.

В Futurum подготовили публикацию «Are SSDs really more sustainable than HDDs?» со ссылками на исследование «The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon», о котором мы писали ещё в прошлом году. В нём, напомним, утверждается, что при выпуске флеш-памяти выделяется почти на порядок больше CO₂, чем при производстве HDD, причём соответствующие фабрики используют довольно мало возобновляемой энергии.

Источник изображения: manseok_Kim/pixabay.com

Данные о выделении CO₂ при изготовлении и эксплуатации рассчитаны для периодов в 5 и 10 лет. При этом жизненный цикл определён как 5 лет, т.е. подразумевается, что за 10 лет накопитель минимум единожды будет заменён. В итоге утверждается, что SSD в целом намного вреднее для экологии, чем HDD, хотя и потребляют гораздо меньше энергии. Фактически речь идёт о том, что рассказы об экоустойчивости SSD — лишь маркетинговый миф производителей соответствующих систем, особенно All-Flash хранилищ. Некоторые из них даже прочат скорую смерть HDD.

Источник изображения: The Futurum Group

Однако в Futurum считают, что исследователи не учли важного нюанса — на деле HDD обновляют каждые 4–5 лет, тогда как жизненный цикл SSD сейчас доходит и до 10 лет. Скорректированные расчёты показывают, что реальная разница между выбросами CO₂ на протяжении 10 лет между HDD и SSD минимальна, хотя последние чуть менее экологичны. При этом эксперты отмечают, что ёмкость SSD быстро растёт. Так что в перспективе это позволит снизить ущерб для окружающей среды, поскольку появляется возможность значительно повысить плотность размещения данных, не раздувая соответствующую инфраструктуру.

Во II квартале 2023 года, по данным Digital Storage Technology Newsletter, мировые поставки HDD в штучном выражении составили приблизительно 31,2 млн единиц. Это на 6,8 % меньше по сравнению с I четвертью нынешнего года, когда отгрузки равнялись 33,5 млн штук.

Если рассматривать отрасль в ёмкостном выражении, то поставки рухнули в квартальном исчислении на 19,3 %. Суммарная выручка производителей HDD во II квартале сократилась на 13,5 % по сравнению с I четвертью года — до $3,27 млрд. По итогам II квартала ведущим игроком мирового рынка HDD стала компания Seagate с долей приблизительно 44 %. На втором месте находится Western Digital с результатом около 38 %, а замыкает тройку Toshiba с 18 %.

Источник изображения: pixabay.com

Seagate отмечает, что в закрытом квартале выручка от поставок HDD оказалась на уровне $1,4 млрд, что на 14 % меньше по сравнению с I четвертью 2023-го. Суммарная вместимость накопителей, отгруженных за три месяца, составила 91 Эбайт. В сегменте ёмких HDD продажи сократились в квартальном исчислении на 20 % — до $1 млрд. Общая ёмкость таких устройств равна 75 Эбайт против 104 Эбайт в I квартале 2023-го. Отгрузки nearline-дисков Seagate упали за квартал на 37 % — до 55 Эбайт.

В свою очередь, Western Digital сообщает, что выручка от поставок HDD за три месяца составила $1,3 млрд, что на 13 % меньше в квартальном исчислении и на 39 % меньше в годовом. В ёмкостном плане отгрузки HDD упали на 18 % по сравнению с I кварталом и на 38 % год к году. Средняя стоимость устройств сократилась соответственно на 9 % (до $99) и на 38 %. В nearline-сегменте за три месяца было отгружено суммарно 59 Эбайт. Western Digital поставила 3,3 млн клиентских HDD, 2,7 млн потребительских решений и 5,8 млн HDD для дата-центров.